Business Intelligence (BI) für Finanzen: Tools und Dashboards

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BI-Dashboard für Finanzen

Verwandeln Sie verstreute Finanzdaten in einheitliche Dashboards, erkenntnisreiche Berichte und KI-gestützte Prognosen. Von Kleinunternehmen bis zu Konzernen: Zoho Analytics liefert die Klarheit und Kontrolle, die für nachhaltiges Wachstum erforderlich sind.

Wie können die Finanzbranchen von BI-Tools profitieren?

Für Banken und Finanzinstitute bedeutet es: KPIs schneller nachverfolgen, Risiken reduzieren und Entscheidungen schneller treffen.

360°-Überblick über Ihr Unternehmen

Erstellen Sie jederzeit Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Cashflow-Berichte für Ihr Unternehmen. Analysieren Sie in Echtzeit, treffen Sie fundierte Entscheidungen und behalten Sie die Kontrolle über Ihre Finanzlage.

Cashflowanalyse

Erhalten Sie Einblicke in wichtige Kennzahlen wie die Forderungsquote, die besten Lieferanten, ausstehende Beträge und Zahlungsstatus, indem Sie Ihre Rechnungen und Finanzberichte analysieren – alles an einem Ort.

Fragen stellen, Erkenntnisse gewinnen

Mit Zia, unserem integrierten KI-Assistenten, müssen Sie einfach nur Fragen stellen. Zia nutzt NLP und maschinelles Lernen, um sofort Antworten als Berichte basierend auf Ihren Daten zu liefern.

Kontextbezogene Warnmeldungen für Finanzkennzahlen

Überwachen Sie Finanzkennzahlen und lassen Sie sich über Anomalien in Ihren Finanzdaten durch kontextbezogene Warnungen informieren. Legen Sie benutzerdefinierte Konditionen fest und treffen Sie schneller datengestützte Entscheidungen.

Datenkombination

Erstellen Sie anhand von Daten aus verschiedenen Quellen funktionsübergreifende Berichte. Sie können beispielsweise Finanzdaten mit CRM-Erkenntnissen zusammenführen, um einen Leistungsbericht zu erstellen.

CRM Bücher Datenzusammenführung Dashboard

Funktionen der BI-Software für Finanzen

Alles, was Sie brauchen, Integriert.

Berichte per E-Mail versenden, exportieren und drucken

Exportieren und drucken Sie Berichte, um offline darauf zuzugreifen. Planen Sie den automatischen Versand von Berichten und Dashboards per E-Mail an festgelegte Empfänger.

Mit Ihren bevorzugten Tools integrieren

Greifen Sie auf ein umfassendes BI-Tool zu, indem Sie Ihre Daten automatisch aus verschiedenen Finanztools wie Zoho Books, QuickBooks, Xero usw. synchronisieren.

Finanzleistung prognostizieren

Treffen Sie fundierte Entscheidungen aufgrund Ihrer Finanzdaten und verwalten Sie Ihren Cashflow, Ihre Mitarbeiter und Ihre Ressourcen. Prognostizieren Sie Ihren Umsatz und planen Sie zukünftiges Wachstum

Gemeinschaftliche Analyse

Entwickeln und analysieren Sie Berichte zusammen mit Ihren Kollegen. Teilen Sie sie vertraulich miteinander. Betten Sie Berichte und Dashboards ein, um sie noch breiter verfügbar zu machen.

Vorgefertigte Visualisierungen

Beginnen Sie Ihre Analyse-Journey mit mehr als 75 vorgefertigten Datenvisualisierungen oder erstellen Sie Ihre eigenen in der Drag-and-drop-Oberfläche.

Integrierte Analysen

Erhalten Sie eine leistungsstarke BI-, Reporting- und Analyselösung mit Ihrem Markennamen, die nahtlos in Ihr eigenes Produkt bzw. Ihre eigene Anwendung eingebettet oder als eigenständiges Portal eingerichtet werden kann.

Fragen. Analysieren. Handeln – mit Zia.

Dialogorientierte Analysen

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie sofort Antworten als Bild und Text.

Was-wäre-wenn-Analysen

Simulieren Sie komplexe Geschäftsszenarien mit Was-wäre-wenn-Analysen

Intelligente Datenalarme

Richten Sie intelligente Datenalarme ein und lassen Sie sich sofort über Änderungen informieren.

Vorausschauende Analysen

Prognostizieren Sie die künftige Leistung mit historischen Daten und KI-Prognosemodellen.

Erkennung von Anomalien

Erkennen Sie automatisch Anomalien und Ausreißer in Ihren Daten.

Automatisch erstellte Berichte

Zia analysiert Ihre Daten und erstellt relevante Berichte und Dashboards in Sekunden.

Whenever I have a new client meeting, I demonstrate the Ask Zia feature of Zoho Analytics with a question like "what was my income last month?" Its quick reply or a visual fascinates my clients, and they say, 'This is what we want.

Craig RoxbyManaging Director, Magnify

BI-Dashboards für Banken und Finanzinstitute

Einkauf und Verbindlichkeiten
Erlangen Sie in einer einzigen Ansicht ein tiefgreifendes Verständnis über Einkäufe, den durchschnittlichen Einkaufswert und anrechenbare Ausgaben, und stellen Sie sicher, dass es keine überfälligen Rechnungen gibt.
Marketing-ROI
Analysieren Sie Ihren Marketing-ROI aus Investitionen, Kampagnenausgaben, generierten Umsätzen sowie Akquisitionskosten. Filtern Sie außerdem den ROI von Werbeanzeigen nach Region und Kampagnen.
Bestandsverkäufe und Bestellungen
Verfolgen Sie die Anzahl der eingegangenen Bestellungen, der Prozentsätze des Umsatzwachstums sowie den Umsatztrend und den Rechnungsbetrag für den Monat und ermitteln Sie, ob sich diese verbessern.
Marketing-ROI
Analysieren Sie Ihren Marketing-ROI aus Investitionen, Kampagnenausgaben, generierten Umsätzen sowie Akquisitionskosten. Filtern Sie außerdem den ROI von Werbeanzeigen nach Region und Kampagnen.

Alle Ihre Finanzdaten. Vereinheitlicht.

Stellen Sie reibungslos eine Verbindung zu Ihren bevorzugten Apps her.

Weitere Informationen

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Data visualization is important for any BI tool. It's great to present data in a way that is meaningful to the audience, helping them quickly grasp the content. That’s where Zoho Analytics is very strong. We now analyze our sales, operations, and finance using Zoho Analytics.

ED LevisHead of IT, NYC Navigator

Häufig gestellte Fragen

Warum benötigt die Finanzbranche Business Intelligence?

Weil Finanzen auf Daten basieren. Mit BI können Finanzinstitute alle diese Daten zusammenbringen, um Erkenntnisse zu erhalten, Risiken zu reduzieren, konform zu bleiben und schneller besser fundierte Entscheidungen zu treffen - ganz gleich, ob für die Prognose von Umsätzen oder die Ermittlung verdächtiger Aktivitäten.

Wie verwenden Kreditgenossenschaften Business Intelligence?

Kreditgenossenschaften verwenden BI, um ihre Mitglieder besser zu verstehen, Dienstleistungen zu personalisieren und die Leistung von Darlehen, Niederlassungen und Produkten nachzuverfolgen. Außerdem können sie damit die Bindung stärken, die betriebliche Effizienz steigern und datengestützte Entscheidungen ohne Rätselraten treffen.

Welche Funktionen sollte ein Finanz-BI-Tool haben?

Ein gutes BI-Tool für Finanzen sollte Echtzeit-Dashboards, prädiktive Analyse, Datenzusammenführung aus mehreren Systemen, Anomalieerkennung, starke Sicherheit und Compliance-freundliche Berichterstattung aufweisen. Im besten Fall sollte es auch benutzerfreundlich sein und ohne Programmierung auskommen.

Können kleine und mittlere Finanzunternehmen von BI profitieren?

Auf jeden Fall. Die heutigen BI-Tools sind cloudbasiert, erschwinglich und benutzerfreundlich – perfekt für kleine Finanzteams. Sie helfen kleinen und mittleren Unternehmen dabei, den Cashflow zu verfolgen, Trends zu prognostizieren und Einblicke zu gewinnen, die sie für ihr Wachstum und im Wettbewerbsumfeld benötigen.

Welche Ki-gestützten BI-Tools werden beispielsweise im Finanzsektor verwendet?

Einige gängige KI-gestützte BI-Tools in der Finanzbranche sind Zoho Analytics, Power BI, Tableau, Qlik und Alteryx. Diese Tools nutzen KI, um einen umfassenden Finanzdatensatz zu interpretieren, Analysen zu optimieren und sofort umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.

Welche unterschiedlichen Arten von Finanzdashboards können mit einem BI-Tool erstellt werden?

Mit einem BI-Tool wie Zoho Analytics können Sie verschiedene Dashboards erstellen, zum Beispiel zur Cashflow-Nachverfolgung, für Umsatz- und Ausgabentrends, Gewinn- und Verlustüberwachung, Risiko- und Compliance-Dashboards, Portfolioleistung und sogar Prognosedashboards. Sie können auch Kennzahlen, Diagramme und Widgets zu einer einzigen Ansicht zusammenfassen, sodass Sie die das gesamte Finanzbild auf einen Blick erhalten.

Welche Rolle spielt KI bei Finanz-Business-Intelligence?

KI optimiert BI, indem sie über einfache Berichterstellung hinausgeht. Sie kann Umsätze prognostizieren, ungewöhnliche Transaktionen ermitteln, Fragen in einfacher Sprache beantworten und Erkenntnisse zutage fördern, die einem leicht entgehen können. Finanzteams können damit einfacher von der Reaktion zu einer proaktiven, prädiktiven Entscheidungsfindung wechseln.

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