Phiên bản dùng thử - Tính khả dụng & Giới hạn của tính năng
| Tính năng | Phiên bản | |||||
| Miễn phí | Standard | Professional | Enterprise | Gói Ultimate | ||
| Tính năng | Miễn phí | Standard | Professional | Enterprise |
Tự động hóa lực lượng bán hàng
| Khách hàng tiềm năng | |||||
| Khách hàng | |||||
| Liên hệ | |||||
| Giao dịch | |||||
| Dự báo doanh số | |||||
| Dự báo dựa trên khu vực | |||||
| Macro | |||||
| Bảng tin | |||||
| SalesSignals | |||||
| Thư viện tài liệu | |||||
| Hoạt động - Nhiệm vụ, Sự kiện, Cuộc gọi (Nhiệm vụ, Sự kiện, Cuộc gọi) | |||||
| Lời nhắc | |||||
| Hoạt động định kỳ | |||||
| Đặt lịch trước | |||||
| Nhiều loại tiền tệ | - | 5 loại tiền tệ | 5 loại tiền tệ | 5 loại tiền tệ | 5 loại tiền tệ |
| Mạng xã hội (tích hợp với Facebook, Twitter) | |||||
| Tab Mạng xã hội (tài khoản Facebook & Twitter của công ty) | |||||
| Quy tắc chấm điểm | 10 trường/mô-đun | 20 trường/mô-đun | 30 trường/mô-đun | 50 trường/mô-đun |
Phân tích CRM
| Báo cáo tiêu chuẩn | |||||
| Báo cáo tùy chỉnh | 100 | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Lên lịch báo cáo | 20 Trình lên lịch/người dùng Tối đa 100 trình lên lịch/ngày. | 20 Trình lên lịch/người dùng Tối đa 100 trình lên lịch/ngày. | 20 Trình lên lịch/người dùng Tối đa 100 trình lên lịch/ngày. | 20 Trình lên lịch/người dùng Tối đa 100 trình lên lịch/ngày. | |
| Bảng chỉ số tiêu chuẩn | |||||
| Bảng chỉ số tùy chỉnh | 10 bảng chỉ số | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Biểu đồ và KPI | |||||
| Trình so sánh, Công cụ đo lường mục tiêu, Công cụ phát hiện bất thường, Phễu và Vùng | 10 | 25 | |||
| Phân tích theo nhóm | |||||
| Phân tích góc phần tư | |||||
| Thành phần Giai đoạn |
Marketing Automation
| Campaigns | |||||
| Email hàng loạt | 20/ngày | 20/ngày | 20/ngày | 20/ngày | |
| Mẫu email tùy chỉnh | 10 mẫu | 100 mẫu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Từ chối email | |||||
| Công cụ trả lời tự động | 3 công cụ trả lời tự động | 5 công cụ trả lời tự động | |||
| Lên lịch gửi email hàng loạt | 10/mô-đun | 10/mô-đun | 10/mô-đun |
Zia
| Zia Voice | |||||
| Thời điểm thích hợp nhất để liên hệ | |||||
| Lời nhắc của Zia | |||||
| Dự đoán chuyển đổi | |||||
| Phân tích xu hướng | |||||
| Đề xuất macro | |||||
| Zia Intelligence cho tự động hóa | |||||
| Làm giàu dữ liệu | 500 bản ghi/giấy phép người dùng Tối đa 50.000 bản ghi | 2000 bản ghi/giấy phép người dùng Tối đa 50.000 bản ghi |
Quản lý hàng tồn kho
| Sản phẩm | |||||
| Sổ sách | |||||
| Báo giá | |||||
| Lệnh bán hàng | |||||
| Hóa đơn | |||||
| Nhà cung cấp | |||||
| Đơn đặt hàng | |||||
| Mẫu báo cáo hàng tồn kho |
Hỗ trợ khách hàng
| Trường hợp | |||||
| Giải pháp | |||||
| Biểu mẫu web-to-case | 10 biểu mẫu/mô-đun | 20 biểu mẫu/mô-đun | 100 biểu mẫu/mô-đun | ||
| Thông báo cho chủ sở hữu | |||||
| Quy tắc phân công | 20 quy tắc & 20 mục nhập quy tắc | 20 quy tắc & 50 mục nhập quy tắc | 50 quy tắc & 100 mục nhập quy tắc | ||
| Quy tắc tăng cấp tình huống |
Quản trị dữ liệu
| Dung lượng lưu trữ tập tin cho tổ chức | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Dung lượng lưu trữ tập tin bổ sung (cho tổ chức) | 4 USD/tháng cho 5 GB | 4 USD/tháng cho 5 GB | 4 USD/tháng cho 5 GB | 4 USD/tháng cho 5 GB | |
| Dung lượng lưu trữ dữ liệu (cho tổ chức) | 5.000 bản ghi | 5.000 bản ghi | 5.000 bản ghi | 5.000 bản ghi | 5.000 bản ghi |
| Nhập dữ liệu | 1.000/gói | 5.000/gói | 5.000/gói | 5.000/gói | 5.000/gói |
| Nhập dữ liệu - Tùy chọn sao chép | |||||
| Nhập dữ liệu - Tùy chọn bỏ qua và ghi đè | 5000 bản ghi/gói | 5000 bản ghi/gói | 5000 bản ghi/gói | 5000 bản ghi/gói | |
| Hợp nhất bản sao - Tùy chọn Tìm & hợp nhất | |||||
| Lịch sử nhập | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước | 60 ngày trước |
| Xuất dữ liệu mô-đun | 1.000 bản ghi/mô-đun | 3.000 bản ghi/mô-đun | 3.000 bản ghi/mô-đun | 3.000 bản ghi/mô-đun | 3.000 bản ghi/mô-đun |
| Sao lưu dữ liệu | 12 USD/yêu cầu | 12 USD/yêu cầu | 12 USD/yêu cầu | 12 USD/yêu cầu | 12 USD/yêu cầu |
| Các biến CRM | 11 nhóm + 25 mục nhập/nhóm | 11 nhóm + 25 mục nhập/nhóm |
Quản lý bảo mật
| Người dùng | 3 người dùng (miễn phí) | 14 USD/giấy phép người dùng/tháng thanh toán hàng năm hoặc 20 USD thanh toán hàng tháng | 23 USD/giấy phép người dùng/tháng thanh toán hàng năm hoặc 35 USD thanh toán hàng tháng | 40 USD/giấy phép người dùng/tháng thanh toán hàng năm hoặc 50 USD thanh toán hàng tháng | 52 USD/giấy phép người dùng/tháng thanh toán hàng năm hoặc 65 USD thanh toán hàng tháng |
| Tùy chỉnh bố cục người dùng | 10 trường tùy chỉnh | 50 trường tùy chỉnh | 50 trường tùy chỉnh | 50 trường tùy chỉnh | |
| Hồ sơ | 2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Vai trò | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Phân cấp báo cáo | |||||
| Quản lý khu vực | 150 | 250 | |||
| Nhóm | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Bảo mật cấp trường | |||||
| Liên kết tùy chỉnh | 10 liên kết/mô-đun | 10 liên kết/mô-đun | 50 liên kết/mô-đun | ||
| Cài đặt chia sẻ dữ liệu mặc định | |||||
| Chế độ chỉ đọc công khai (trong Cài đặt chia sẻ dữ liệu mặc định) | |||||
| Quy tắc chia sẻ dữ liệu | 15 quy tắc/mô-đun | 50 quy tắc/mô-đun | |||
| Nhật ký kiểm tra | |||||
| Chia sẻ bản ghi | |||||
| Mã hóa dữ liệu | 3 trường/mô-đun | 5 trường/mô-đun | |||
| Cài đặt tuân thủ theo GDPR |
Tùy chỉnh sản phẩm
Tính năng tùy chỉnhGiới hạn tối đa cho các loại trường riêng lẻTrường đặc biệt
| Thành phần trang chủ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sắp xếp tab | |||||
| Đặt lại tên tab | |||||
| Tạo nhóm tab | 10 nhóm | 10 nhóm | 25 nhóm | 50 nhóm | |
| Mô-đun tùy chỉnh | 100 mô-đun (2 mô-đun/giấy phép người dùng) | 500 mô-đun (5 mô-đun/giấy phép người dùng) | |||
| Trình chỉnh sửa bố cục | |||||
| Bố cục trang | 3 bố cục/mô-đun. Không áp dụng cho mô-đun Sự kiện. | 6 bố cục/mô-đun. Không áp dụng cho mô-đun Sự kiện. | |||
| Quy tắc bố cục | 10/bố cục | 10/bố cục | |||
| Quy tắc xác nhận | 5 quy tắc/mô-đun | 10 quy tắc/mô-đun | 25 quy tắc/bố cục | ||
| Biểu mẫu phụ | 2 biểu mẫu phụ mỗi mô-đun | 5 biểu mẫu phụ mỗi mô-đun | |||
| Kiểm tra địa chỉ email trùng lặp | |||||
| Trường tùy chỉnh (bao gồm tất cả các loại trường) | 10 trường/mô-đun | 155 trường/mô-đun (Lưu ý: Mô-đun Hoạt động chỉ có 140 trường) | 300 trường/mô-đun (Lưu ý: Mô-đun Hoạt động chỉ có 230 trường) | 500 trường/mô-đun (Lưu ý: Mô-đun Hoạt động chỉ có 230 trường) | |
| Trường riêng | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun | 2 trường/mô-đun | |
| Theo dõi lịch sử danh sách chọn | |||||
| Chế độ xem danh sách tiêu chuẩn | |||||
| Chế độ xem danh sách tùy chỉnh | 5 chế độ xem danh sách/mô-đun | 50 chế độ xem danh sách/mô-đun | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Bản ghi trong chế độ xem danh sách | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Chế độ xem Kanban | Chỉ dành cho mô-đun Giao dịch và Hoạt động | Chỉ dành cho mô-đun Giao dịch và Hoạt động | Chỉ dành cho mô-đun Giao dịch và Hoạt động | ||
| Chế độ xem canvas | 3 chế độ xem/người dùng/mô-đun | 5 chế độ xem/người dùng/mô-đun | |||
| Sửa đổi mẫu tiêu chí | |||||
| Lần hoạt động cuối trong tiêu chí | |||||
| Danh sách liên quan tùy chỉnh | 5 danh sách liên quan tùy chỉnh/mô-đun | 10 danh sách liên quan tùy chỉnh/mô-đun | |||
| Tùy chỉnh bố cục tìm kiếm | |||||
| Tùy chỉnh cột danh sách liên quan | |||||
| Nút tùy chỉnh | 50/mô-đun | 250/mô-đun | |||
| Trường cá nhân (đánh dấu trường là cá nhân) | 30 trường/mô-đun | 30 trường/mô-đun | 30 trường/mô-đun | 30 trường/mô-đun | 30 trường/mô-đun |
| Tab trên web | 25 | 25 | |||
| Nhiều quy trình bán hàng (Chỉ dành cho mô-đun Giao dịch) | 3/mô-đun | 3/mô-đun | 3/mô-đun | 3/mô-đun |
Tự động hóa
| Quy tắc workflow | 1 quy tắc/mô-đun | 6 quy tắc/mô-đun 5 điều kiện/quy tắc | 20 quy tắc/mô-đun 5 điều kiện/quy tắc | 50 quy tắc/mô-đun 10 điều kiện/quy tắc | 50 quy tắc/mô-đun 10 điều kiện/quy tắc |
| Hành động theo lịch | 5 hành động/điều kiện | 5 hành động/điều kiện | |||
| Sử dụng workflow | |||||
| Nhiệm vụ | 5 nhiệm vụ/hành động | 5 nhiệm vụ/hành động | 5 nhiệm vụ/hành động | 5 nhiệm vụ/hành động | 5 nhiệm vụ/hành động |
| Nhắc nhở nhiệm vụ trong workflow | |||||
| Thông báo qua email | 5 thông báo qua email/hành động, 50 email/giấy phép người dùng, 150 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 5 thông báo qua email/hành động, 50 email/giấy phép người dùng, 150 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 5 thông báo qua email/hành động, 50 email/giấy phép người dùng, 150 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 5 thông báo qua email/hành động, 50 email/giấy phép người dùng, 150 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) | 5 thông báo qua email/hành động, 50 email/giấy phép người dùng, 150 email/ngày (tùy theo mức nào thấp hơn) |
| Chủ sở hữu bản ghi, Trình tạo bản ghi, Trình quản lý chủ sở hữu bản ghi (tùy chọn trong thông báo) | |||||
| Sử dụng trường Email từ Mô-đun này & các Mô-đun liên quan | |||||
| Cập nhật trường | 3 cập nhật trường/hành động | 3 cập nhật trường/hành động | 3 cập nhật trường/hành động | ||
| Xóa (thực hiện trên thao tác bản ghi) | |||||
| Cập nhật trường (thực hiện trên thao tác bản ghi) | |||||
| Chuyển đổi workflow | |||||
| Thực hiện dựa trên giá trị trường ngày | |||||
| Thực hiện dựa trên điểm số trong bản ghi | |||||
| Webhook | 1/hành động 50 cuộc gọi/ngày | 1/hành động 50 cuộc gọi/ngày | 1/hành động 50 cuộc gọi/ngày | ||
| Chức năng | 1 thao tác tức thì và 5 thao tác theo thời gian cho mỗi quy tắc | 1 thao tác tức thì và 5 thao tác theo thời gian cho mỗi quy tắc | |||
| Lịch trình tùy chỉnh | |||||
| Quy trình phê duyệt | |||||
| Blueprint | 3 Blueprint (Bao gồm Blueprint mặc định) | 20 Blueprint (Bao gồm Blueprint mặc định) | 100 Blueprint (Bao gồm Blueprint mặc định) | ||
| Bản sao Blueprint |
Biểu mẫu web
| Biểu mẫu cho Khách hàng tiềm năng/Địa chỉ liên hệ | 1 biểu mẫu/mô-đun | 5 biểu mẫu/mô-đun | 10 biểu mẫu/mô-đun | 20 biểu mẫu/mô-đun | 100 biểu mẫu/mô-đun |
| Phê duyệt bản ghi | |||||
| Quy tắc phân công | 20 quy tắc & 20 mục nhập quy tắc | 20 quy tắc & 50 mục nhập quy tắc | 50 quy tắc & 100 mục nhập quy tắc | ||
| Quy tắc tự động trả lời | |||||
| Hủy đăng ký biểu mẫu | |||||
| Thông báo cho chủ sở hữu bản ghi |
| Add-on của Zoho Mail | |||||
| IMAP | |||||
| Thông tin chi tiết email | (Lưu ý: Bao gồm theo dõi phản hồi & các tùy chọn giới hạn trong bộ lọc nâng cao.) | ||||
| Email tổ chức | |||||
| Dropbox BCC | 2 địa chỉ email được phê duyệt | 5 địa chỉ email được phê duyệt | 5 địa chỉ email được phê duyệt | 10 địa chỉ email được phê duyệt | |
| Plug-in cho Microsoft Outlook | |||||
| Zoho CRM cho Office 365 | |||||
| Tập tin đính kèm trong email | 3MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10 MB |
| Chia sẻ email | |||||
| Xác thực email | 1 Miền | 5 Miền | 10 Miền | 20 Miền | 20 Miền |
| Trình phân tích email | |||||
| Liên kết email với giao dịch | |||||
| Chuyển tiếp email | 10 máy chủ chuyển tiếp | 20 máy chủ chuyển tiếp | 20 máy chủ chuyển tiếp |
Tích hợp
Các tính năng tích hợp với các nhà cung cấp và sản phẩm của bên thứ ba trong bộ ứng dụng của Zoho thường yêu cầu giấy phép có trả phí từ cả Zoho CRM và phần mềm tích hợp.| Kho ứng dụng CRM (Tiện ích mở rộng cho Zoho CRM) *một số tiện ích mở rộng không có trong phiên bản Standard và Professional | |||||
| Quản lý người dùng add-on thư | |||||
| Tích hợp Zoho Creator | |||||
| Theo dõi người truy cập Tích hợp Zoho SalesIQ | |||||
| Tích hợp Zoho Survey | |||||
| Tạo khảo sát trong mô-đun Chiến dịch | |||||
| Add-on của Zoho Writer | |||||
| SalesInbox | |||||
| Tích hợp Zoho Desk | |||||
| Tích hợp Zoho Projects | |||||
| Tích hợp bộ ứng dụng Zoho Finance | |||||
| Zoho PhoneBridge | |||||
| Tích hợp Zoho Reports | |||||
| Tích hợp Zoho Campaigns | |||||
| Tích hợp Zoho Forms | |||||
| Tích hợp Zoho Webinar | |||||
| Tích hợp Zoho Backstage | |||||
| Tích hợp Zoho Meetings | |||||
| Plug-in cho Microsoft Office Mẫu kết hợp thư | |||||
| Đính kèm từ Zoho Docs | |||||
| Đính kèm từ Google Docs | |||||
| Đồng bộ hóa Google Calendar (Dành cho người dùng Google) | |||||
| Đồng bộ hóa Google Contacts (Dành cho người dùng Google) | |||||
| Game hóa nâng cao (Tích hợp Zoho Motivator) | |||||
| Tích hợp Slack | |||||
| Phiên bản di động của Zoho CRM | |||||
| Check in |
Google Workspace
| Xuất sự kiện vào Google Calendar | |||||
| Xuất vào Google Tasks | |||||
| Đồng bộ hóa Google Calendar (Dành cho người dùng Google Workspace) | |||||
| Đồng bộ hóa Google Contacts (Dành cho người dùng Google Workspace) | |||||
| Biểu mẫu web cho Google Sites của Zoho CRM | 1/mô-đun | 10/mô-đun | 20/mô-đun | 100/mô-đun |
Trung tâm nhà phát triển
| API (tín dụng cho phép tối đa) Chi tiết hơn về các giới hạn | 5.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 100.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 500.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 1.000.000 tín dụng/ngày/tổ chức | Không giới hạn (2.000/người dùng) |
| Chức năng - (tín dụng cho phép tối đa) Chi tiết hơn về các giới hạn | 15.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 20.000 tín dụng/ngày/tổ chức | 100.000 tín dụng/ngày/tổ chức | Không giới hạn (1.000/giấy phép người dùng) | |
| Tập lệnh phía máy khách | |||||
| Widget | |||||
| Kết nối |
Tính năng chung
| Cài đặt cá nhân | |||||
| Logo và chủ đề công ty | |||||
| Năm tài chính | |||||
| Giờ làm việc | |||||
| Xem danh thiếp | |||||
| Lịch | |||||
| Đồng bộ hóa lịch (Truy cập CalDAV) | |||||
| Bộ lọc nâng cao | |||||
| Gamescope | |||||
| Thẻ cho bản ghi | 5 thẻ/bản ghi 20 thẻ/mô-đun | 10 thẻ/bản ghi 60 thẻ/mô-đun | 10 thẻ/bản ghi 100 thẻ/mô-đun | 10 thẻ/bản ghi 200 thẻ/mô-đun | |
| Giấy ghi chú | |||||
| Sandbox | |||||
| Cổng thông tin | 1 cổng thông tin mặc định/tổ chức cho mô-đun Liên hệ (10 người dùng) | 1 cổng thông tin mặc định/tổ chức cho mô-đun Liên hệ (10 người dùng) |