Lập kế hoạch tuần của bạn từ mẫu lịch ưa thích

Khi thời gian là vàng bạc, thì lịch biểu là tất cả. Zoho CRM kết nối tất cả các lịch với một hệ thống, cho phép bạn luôn sẵn sàng nói đồng ý khi khách hàng muốn gặp.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Xem lịch người dùng cụ thể theo khu vực hoặc đội nhóm và đặt lời nhắc qua email cho người tham gia sự kiện.
  • Gọi trực tiếp cho khách hàng tiềm năng từ lịch của bạn và lên lịch các cuộc gọi tiếp theo dễ dàng.
  • Đồng bộ lịch Google, Outlook, Office 365 và Apple với Zoho để xem và chỉnh sửa tất cả các sự kiện của bạn trên mọi thiết bị và vào mọi lúc.

Đặt lịch với đội ngũ của bạn trước

Lập kế hoạch thuyết trình với khách hàng tiềm năng, gọi điện cho khách hàng, các buổi đào tạo và mọi thứ liên quan đến bán hàng bằng lịch tích hợp của Zoho CRM. Bạn có thể sử dụng lịch của đội ngũ để kiểm tra nhiều thứ hơn nữa ngoài sự sẵn sàng tham dự cuộc gọi hoặc cuộc họp của đồng nghiệp. Lọc các đồng nghiệp theo khu vực và các tiêu chí liên quan khác khi phải chuyển thông tin cụ thể. Gọi khách hàng tiềm năng trực tiếp từ lịch của bạn mà không cần khổ sở tìm kiếm số điện thoại nữa. Biến sự kiện một lần thành sự kiện định kỳ bằng cách chọn một hộp kiểm để thêm vào lịch của người tham gia. Cài đặt lời nhắc qua email cho những người tham gia chưa trả lời thư mời và thông báo cho người khác về các sự kiện sắp tới chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Hợp lý hóa các cuộc họp của bạn với mã màu

Khi đội ngũ bán hàng liên tục tương tác với khách hàng, việc theo dõi các cuộc họp quan trọng trên một công cụ lịch lộn xộn sẽ trở nên cực kì khó khăn. Giờ đây, bạn có thể gán mã màu cho các cuộc họp khác nhau dựa trên các yếu tố quan trọng đối với quy trình kinh doanh của bạn. Chỉ cần xem lướt qua lịch là đội ngũ của bạn đã có thể nắm tất cả các cuộc họp sắp tới và những gì họ cần chuẩn bị.

Đồng bộ hóa với Google Calendar

Nếu muốn sử dụng Google Calendar, bạn có thể đồng bộ hóa các sự kiện CRM vào đó. Các sự kiện sẽ hiển thị trong cả Google và CRM. Thêm khách từ các sự kiện trên Google Calendar dưới dạng địa chỉ liên hệ trong CRM và tiếp tục tương tác.

Tích hợp lịch Google trong CRM - Zoho CRM

Đưa các cuộc hẹn trên Outlook vào CRM

Với plugin Microsoft Outlook, các cuộc hẹn và cuộc họp của bạn sẽ đồng bộ hóa với CRM. Người tham dự tự động trở thành người tham gia sự kiện trong CRM và được liên kết với các mô-đun Khách hàng tiềm năng và Địa chỉ liên hệ.

Tích hợp lịch Outlook trong CRM - Zoho CRM

Đồng bộ hóa lịch Office 365 với CRM

Theo dõi sự kiện và thời hạn quan trọng bằng cách đồng bộ hóa lịch trong Zoho CRM với Office 365. Tránh rắc rối khi phải đăng nhập nhiều lần. Truy cập sự kiện CRM và Office 365 trên cả hai nền tảng cùng lúc.

Tích hợp lịch Office 365 trong CRM - Zoho CRM

Xem sự kiện CRM trong Apple Calendar của bạn

Cân bằng cuộc sống và công việc bằng cách đưa tất cả các sự kiện của bạn vào một công cụ lịch. Tạo và sửa đổi các cuộc hẹn cá nhân và sự kiện CRM trên Apple Watch hoặc iPhone của bạn. Hồ sơ CRM của bạn sẽ được tự động cập nhật nhờ sự trợ giúp của CalDAV. Đừng lo lắng về vấn đề truy cập ngoại tuyến. Các thay đổi được thực hiện với Apple Calendar khi bạn đang di chuyển sẽ ngay lập tức được phản ánh trên các thiết bị Apple đã đồng bộ khi bạn trở lại trực tuyến.

Tích hợp lịch Apple trong CRM - Zoho CRM

Sử dụng Zoho Calendar với CRM

Người dùng Zoho Calendar không cần phải nhập cùng một sự kiện nhiều lần hay lo lắng về vấn đề trùng lịch khi lập kế hoạch trong ngày. Các sự kiện được đồng bộ hóa trên cả hai lịch.

Tính năng liên quan