Quản lý quy trình trong CRM là gì?

Quản lý hệ thống bán hàng thường được định nghĩa là quy trình quản lý các cơ hội bán hàng đến, và theo dõi các cơ hội đó qua các giai đoạn khác nhau của hành trình khách hàng tiềm năng cho đến khi giao dịch được chốt hoặc bị bỏ lỡ. Doanh nghiệp hoạt động dựa trên bảng tính có thể gặp khó khăn trong việc theo dõi doanh số bán hàng và các bước tiếp theo với khách hàng khi họ tăng trưởng và phát triển. Giải pháp hiện đại cho các doanh nghiệp đang tìm cách thoát khỏi thế giới bảng tính lộn xộn là lựa chọn một CRM có khả năng quản lý quy trình.

Truy cập BiginDùng thử Bigin ngay

Tầm quan trọng của quy trình bán hàng trong CRM

Quy trình bán hàng cho phép bạn nhanh chóng xác định mỗi khách hàng hiện đang ở giai đoạn nào trong quy trình bán hàng của mình. Thông tin này giúp bạn quyết định các bước cần thực hiện tiếp theo để tiến gần hơn đến việc chốt giao dịch. Quy trình có thể cho bạn biết liệu bạn có kịp tiến độ để đạt được mục tiêu doanh số trong tuần hoặc tháng này hay không. Bạn cũng có thể suy ra hiệu suất của các đại diện bán hàng dựa trên tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng của họ. Tóm lại, phần mềm quản lý quy trình là trọng tâm của mọi quy trình bán hàng của doanh nghiệp. Đây là một quy trình không ngừng thay đổi và cần phải giám sát liên tục để đảm bảo mọi thứ luôn trong trạng thái vững mạnh.

Quy trình bán hàng của Biginbg img

Bạn có cần một công cụ để quản lý
quy trình bán hàng của mình?

Quy trình bán hàng hiện tại của bạn có cho phép bạn thực hiện các chức năng này trơn tru không? Nếu câu trả lời là không thì bạn cần một hệ thống CRM quản lý quy trình như Bigin để cho phép bạn theo dõi các giai đoạn khác nhau trên nhiều quy trình.

Cải thiện quy trình bán hàng

Xác định các giai đoạn mà khách hàng tiềm năng chần chừ hoặc ngừng liên lạc. Suy nghĩ các cách để giúp tiến trình suôn sẻ hơn.

Dự đoán tình hình tài chính

Dựa trên tổng giá trị các giao dịch trong quy trình của bạn vào một ngày cụ thể bất kỳ, bạn có thể tính toán doanh thu tương lai ước tính dựa trên tỷ lệ chuyển đổi hiện tại của bạn.

Phân tích chiến lược bán hàng

Nếu bạn mất một khách hàng tiềm năng lớn, bạn có thể dễ dàng xác định vấn đề là gì và xảy ra khi nào. Nhận biết các sai sót trong chiến lược bán hàng của bạn.

Quản lý

Đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến bán hàng và sản phẩm dựa trên các báo cáo quy trình.

Đánh giá hiệu suất

Theo dõi hiệu suất của doanh nghiệp về mặt doanh thu và xác minh liệu doanh nghiệp của bạn có đang phát triển như mong đợi hay không.

Phân bổ

Quyết định ai nên xử lý giao dịch nào dựa trên kinh nghiệm và bộ kỹ năng của họ.

Ai nên sử dụng
CRM quản lý quy trình?

B2B

Một nghiên cứu về các công ty B2B của Harvard Business Review cho thấy chênh lệch 18% về tăng trưởng doanh thu giữa các công ty có xác định quy trình bán hàng chính thức và các công ty không làm điều này. Hệ thống quản lý quy trình giúp thiết kế quy trình bán hàng và xây dựng chiến lược để thúc đẩy hiệu suất của đại diện bán hàng.

Doanh nghiệp nhỏ

Các doanh nghiệp nhỏ đang trở thành doanh nghiệp thông minh hơn. Ngày càng nhiều doanh nghiệp chọn một giải pháp thay thế tốt hơn bảng tính, vốn dễ xảy ra lỗi và không thể mở rộng cho tài liệu khách hàng tiềm năng của họ.

Quản lý bán hàng

Với tính năng quản lý quy trình trong CRM, các số liệu quan trọng liên quan đến doanh thu và năng suất có thể được đo lường chính xác và dễ dàng. Người quản lý cũng có thể theo dõi các giao dịch lớn hơn trong quy trình và can thiệp nếu cần thiết.

Đại diện bán hàng

Quy trình bán hàng được xác định rõ ràng giúp nhân viên bán hàng đưa khách hàng tiềm năng qua tất cả các giai đoạn của quy trình một cách hiệu quả cho đến khi chốt giao dịch. Dễ dàng thực hiện các bước tiếp theo với khách hàng nhờ thông báo và lời nhắc kịp thời.

Lợi ích của việc sử dụng
phần mềm Quản lý quy trình

  • Xác định quy trình rõ ràng
  • Quản lý nhiều quy trình
  • Dự đoán doanh thu
  • Xác định các lĩnh vực cần cải thiện
  • Nhận biết khách hàng trong nháy mắt
  • Tăng doanh số, giảm chi phí
  • Chỉ tập trung vào việc bán hàng
  • Không có rủi ro xảy ra lỗi
  • Dữ liệu khách hàng chính xác
  • Đo lường hiệu suất của nhân viên bán hàng
  • Tương tác có ngữ cảnh
  • Ưu tiên cho khách hàng tiềm năng cao
  • Cập nhật chiến lược bán hàng thường xuyên
  • Tìm cách rút ngắn chu kỳ bán hàng
  • Tạo báo cáo quy trình
Với quản lý quy trình,
bạn sẽ đạt được

28%

Tăng trưởng doanh thu

3.4x

số lượng
khách hàng tiềm năng nhận liên hệ tăng

21x

Khả năng tuyển lựa
khách hàng tiềm năng đủ điều kiện cao hơn

50%

Nhiều khách hàng tiềm năng hơn

Tính năng chính của các giải pháp CRM trong quản lý quy trình

Các giai đoạn bán hàng có thể tùy chỉnh

Khách hàng tiềm năng di chuyển qua các giai đoạn khác nhau trong quy trình, kết thúc với giao dịch được chốt hoặc bị bỏ lỡ. Ví dụ: Mới tuyển lựa > Phân tích > Giao dịch dự kiến > Đàm phán > Cần phê duyệt > Đã chốt/bỏ lỡ. Các giai đoạn này sẽ tiếp tục có sự thay đổi khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Khả năng tùy chỉnh các giai đoạn theo yêu cầu của quy trình bán hàng hiện tại là điều rất quan trọng.

Nhiều quy trình

Nếu công ty của bạn bán các sản phẩm khác nhau cho nhiều đối tượng, có thể bạn sẽ cần nhiều quy trình để theo dõi các quy trình bán hàng riêng biệt cho mỗi sản phẩm. Các tình huống khác bao gồm các quy trình riêng biệt cho khách hàng trong nước và quốc tế hoặc trường hợp một khách hàng ký kết giao dịch và sau đó được giới thiệu sang một quy trình khác để bán thêm các sản phẩm khác.

Lời nhắc và thông báo

Mười năm trước, nhân viên bán hàng chỉ mất khoảng 3 cuộc gọi để chốt giao dịch. Hiện nay, phải mất từ 8 cuộc gọi trở lên! Ngày nay, các doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn và vì vậy họ cần nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định liên quan đến việc mua hàng. Vì vậy, hãy luôn hỏi thăm khách hàng. Với lời nhắc kịp thời và thông báo hữu ích, bạn không cần phải lo lắng về việc bỏ lỡ một cuộc gọi hoặc cuộc họp quan trọng.

Tự động hóa kinh doanh

Tự động hóa các hành động định kỳ như phân công khách hàng tiềm năng cho đại diện bán hàng, gửi email chào mừng đến khách hàng tiềm năng từ một nguồn cụ thể và thông báo cho quản lý khi một giao dịch có giá trị đặc biệt lớn được đề xuất. Nhờ đó, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào khách hàng và công việc bán hàng trên thực tế!

Phân tích

Quản lý quy trình hiệu quả có liên quan trực tiếp đến việc tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, vì vậy việc đo lường các chỉ số chính là điều tối quan trọng để duy trì trạng thái vững mạnh cho quy trình của bạn. Bạn sẽ có thể nhanh chóng thu thập dữ liệu, chẳng hạn như số lượng khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí thu hút khách hàng, quy mô giao dịch trung bình và nhiều thứ khác. Điều này sẽ giúp bạn triển khai những thay đổi giúp cải thiện quy trình bán hàng của bạn.

Ứng dụng di động

Bán hàng trực tiếp trở nên dễ dàng với quy trình bán hàng sẵn trong lòng bàn tay bạn. Tương tác với khách hàng tiềm năng và trình bày về sản phẩm mọi lúc mọi nơi.

Dễ triển khai

Một công cụ quản lý quy trình tuyệt vời có thể được thiết lập và hoạt động trong vài phút! Không cần đào tạo hoặc hướng dẫn nhân viên vì giao diện rất đơn giản và dễ hiểu.

Điều gì diễn ra tiếp theo? #JustBigin

Hãy đầu tư cho quy trình bán hàng của bạn và đảm bảo rằng mọi khách hàng tiềm năng đều có hành trình suôn sẻ từ giai đoạn là khách hàng tiềm năng đến khi trở thành khách hàng chính thức. Bigin được xây dựng dựa trên nền tảng Zoho CRM mạnh mẽ cho phép các doanh nghiệp đang phát triển chuyển đổi dễ dàng từ bảng tính sang quản lý quy trình dựa trên điện toán đám mây.

Những người dùng đầu tiên nói gì

lusion speakervikas speakerdhruvesh speakeranat speaker

Chúng tôi đã rất ấn tượng với sự “phù hợp hoàn hảo” của Bigin với các tổ chức có quy mô nhỏ, và chúng tôi hiện đã tổng hợp toàn bộ thông tin về khách hàng và dự án trong Bigin. Thật ấn tượng khi thấy một sản phẩm có giá phải chăng như vậy lại hỗ trợ quản lý trùng lặp bản ghi, tùy chỉnh trường đặc trưng theo quy trình của chúng tôi, cung cấp bảng chỉ số để quản lý hiệu suất email, hay thậm chí là liên kết với tài khoản Twitter của khách hàng. Đọc nghiên cứu tình huống đầy đủ

Tôi vô cùng ấn tượng với Bigin. Tôi đã tìm kiếm một công cụ tự động hóa và quản lý khách hàng tiềm năng đơn giản hơn và cuối cùng tôi đã tìm được một nền tảng phù hợp sau khi đã dùng thử nhiều công cụ trong những năm qua. Công cụ giúp chuyển đổi hoàn toàn quy trình kinh doanh và tôi thường xuyên giới thiệu Bigin cho những người tôi quen biết.

Tôi muốn chân thành cảm ơn toàn bộ Đội ngũ Bigin vì đã phát triển một nền tảng tuyệt vời như thế này cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là những doanh nghiệp rất mong muốn không cần phải dùng đến các trang dữ liệu Excel nữa. Yêu cầu cơ bản của tôi vẫn là như thế và Bigin còn cung cấp nhiều hơn thế nữa. Công cụ giúp tăng năng suất tổng thể của đội ngũ bán hàng và tôi đã giới thiệu Bigin cho bạn bè trong các lĩnh vực khác nhau.

Tôi thấy Bigin cực kỳ dễ làm quen và sử dụng. Tôi không nghĩ là các trợ lý của tôi có thể nhanh chóng làm quen với công cụ này. Nhưng tôi đã rất ngỡ ngàng khi họ đã bắt đầu sử dụng hoàn toàn trong vòng 2 tuần. Các ứng dụng di động và khả năng kết nối với máy chủ rất tuyệt vời và nhanh chóng.

Luison LassalaTổng giám đốc, Bedrock Success Consulting
Vikas KakkarNhà sáng lập kiêm CEO, HireXP
Dhruvesh LakhaniNhà sáng lập kiêm Giám đốc, Investacc Insurance Brokers Pvt. Ltd.
Anant TikoneGiám đốc điều hành, Antech Micro systems Pvt ltd.
1234
/ 4

Hãy tham gia cộng đồng hơn 150.000 doanh nghiệp hài lòng
với dòng sản phẩm Zoho CRM.

Truy cập BiginĐăng kí miễn phíXem biểu giá

Không hợp đồng ràng buộc. Không yêu cầu thẻ tín dụng khi đăng ký. Đó là lời hứa của chúng tôi.