รายงานการขายอย่างง่ายดาย

คุณจัดการได้เฉพาะสิ่งที่คุณสามารถวัดได้เท่านั้น ด้วย Zoho CRM สามารถจัดการวิธีที่ธุรกิจของคุณดำเนินการด้วยการรายงานแบบอัจฉริยะ ที่สามารถแบ่งย่อยเมตริกซ์สำคัญๆ ที่เกี่ยวกับแนวโน้มการขาย การส่งเสริมการตลาด ประสิทธิภาพการทำงานของทีม และอีกมากมาย เลือกจากรายงานมาตรฐานกว่า 40 แบบ สร้างและกำหนดรายงานจากเริ่มต้นเพียงไม่กี่นาที

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ติดตามเกณฑ์การขายที่สำคัญผ่านรายงานพร้อมใช้กว่าสี่สิบแบบ
  • ปรับแต่งรายงานและนำเข้าข้อมูลจากโมดูลต่างๆ
  • ช่วยให้เห็นภาพข้อมูลด้วยการแปลงรายงานเป็นแผนภูมิ

สร้างรายงานของคุณ

สร้างรายงานแบบกำหนดเองโดยใช้มุมมองแบบสรุป แบบตาราง แบบเมตริกซ์ หรือใช้รายงานเริ่มต้น 40 แบบ ของเราเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วทั้งหลายโมดูลผ่านเค้าโครงเมตริกซ์ เปลี่ยนรายงานของคุณให้เป็นการนำเสนอที่มองเห็นได้โดยการเลือกจากอาร์เรย์ของตัวเลือกแผนภูมิ ตั้งแต่แผนภูมิวงกลมไปจนถึงกราฟกรวย

จัดการกับรายงานของคุณ

ลากแล้วปล่อยรายงานแบบกำหนดเองของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่เหมาะสม สร้างโฟลเดอร์ใหม่ แบ่งปันกับทีมของคุณ หรือเก็บไว้เป็นส่วนตัว คุณยังสามารถเข้าถึงรายงานที่ใช้บ่อยได้อีกด้วย โดยการเพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์โปรด

แบ่งปันรายงานของคุณ

ส่งรายงานได้ทันเวลาโดยการส่งเป็นไฟล์แนบในทันที หรือโดยการกำหนดการส่งอัตโนมัติไปยังกล่องขาเข้าของคุณเป็นกิจวัตร ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF, XLS หรือ CSV เพียงแค่ไม่กี่คลิก

ค้นหารายงานของคุณ

ใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหารายงานอย่างรวดเร็ว หรือเพิ่มไว้ในโฟลเดอร์โปรดเพื่อให้เข้าถึงได้ในทันที

ใช้รายงานของคุณ

คุณสามารถดูแผนภูมิ กราฟ และรายงานได้ในหน้าต่างป็อปอัพขณะที่คุณยังคงทำงานใน CRM ต่อไปได้ เปลี่ยนรายงานให้กลายเป็นแผนภูมิหรือตาราง และเพิ่มไว้ในแดชบอร์ดที่กำหนดเองของคุณ

ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณ

เพิ่มแผนภูมิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขาย รายงานส่งเสริมการตลาด หรือการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมไปยังแดชบอร์ดแบบกำหนดเองของคุณ คุณสามารถแบ่งปันแดชบอร์ดกับทีมหรือเก็บไว้เป็นส่วนตัว

ติดตั้งแผนภูมิของคุณ

ใช้รหัสแบบฝังตัวเฉพาะเพื่อเพิ่มรายงานที่กำหนดเองของคุณไปยังแดชบอร์ดภายนอก

รายงานแบบล้วงลึกตามความต้องการที่กำหนด

ดูว่าการส่งเสริมการขายใดของ Google AdWords ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สูงสุด โดยการเข้าถึงรายงาน Google AdWords ใน Zoho CRM ค้นลึกไปถึงรายละเอียดการทำงานของทีมขาย โดยการเรียกใช้รายงานการโทรหรือรายงานกิจกรรม รายงานผู้เยี่ยมชมช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าผ่านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อที่มาดูเว็บไซต์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม
เจาะลึกรายงาน

CRM Analytics ขั้นสูง

CRM Analytics โดย Zoho Analytics ช่วยให้นักวิเคราะห์เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งใดๆ และสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพ ให้ทีมขายและการตลาดทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนและเพิ่มผลกำไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

รายงาน Zoho CRM มาตรฐาน

รายงานการขาย

  • รายงานประสิทธิภาพของพนักงานขาย
  • การขายที่ปิดได้ในเดือนนี้
  • ขั้นตอนการทำงานตามลำดับขั้นและความน่าจะเป็น
  • รายได้เดือนนี้

รายงานการตลาด

  • ระยะเวลาวงจรการขายจากแหล่งของลูกค้ามุ่งหวัง
  • รายได้จากการส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้ามุ่งหวังที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
  • ลูกค้ามุ่งหวังโดยคำสำคัญ
  • การขายที่ปิดได้จากลูกค้ามุ่งหวังส่งเสริมการขาย Google AdWords

รายงานกิจกรรม

  • แชทสดที่มีการตอบในเดือนนี้
  • เช็คอินโดยพนักงานขาย
  • การแปลงลูกค้ามุ่งหวังของเจ้าของทั้งหมด