Criação de fornecedores
No Zoho CRM, você pode criar fornecedores:
- Inserindo dados no formulário de detalhes do fornecedor: você pode preencher manualmente os detalhes do Fornecedor no formulário.
- Importando fornecedores de fontes externas: você pode coletar dados por meio de várias fontes e importar os arquivos CSV e XLS para o Zoho CRM.
Nota:
- Alguns dos campos padrão podem não estar visíveis ou editáveis, dependendo do processo de negócios de sua organização.
- Caso você queira adicionar ou modificar campos, entre em contato com o administrador do sistema para obter mais detalhes sobre o uso de outros campos.
Criar fornecedores individualmente
Você pode criar fornecedores individualmente:
- Preenchendo os detalhes no formulário de criação de fornecedor.
- Clonando o fornecedor com algumas alterações nos detalhes do fornecedor existente.
Para criar fornecedores individualmente
- No módulo Fornecedores, clique em Novo Fornecedor.
- Na página Criar fornecedor, insira os detalhes do fornecedor. (Consulte os Campos padrão)
- Clique em Salvar.
Para clonar fornecedores
- Na guia Fornecedores, clique em um fornecedor específico que você deseja clonar.
- Na página Detalhes do Fornecedor, clique em Clonar.
- Na página Clonar Fornecedor, modifique os detalhes necessários.
- Clique em Salvar.
Associar fornecedor a outros registros
Você pode criar uma visão de 360 graus do fornecedor para exibir todos os detalhes associados, como produtos, atividades, contatos e ordens de compra.
- Produtos: para adicionar produtos comprados do fornecedor.
- Ordens de Compra: para criar ordens de compra para obter produtos dos fornecedores.
- Atividades Abertas: para adicionar novas tarefas e eventos.
- Atividades Fechadas: para rastrear tarefas e eventos fechados.
- Anexos: para adicionar arquivos ao registro do fornecedor.
- Contatos: para adicionar contatos relacionados aos fornecedores.