Notas adesivas no Zoho CRM
Como posso...
As notas adesivas no Zoho CRM são uma ótima maneira de saber rapidamente detalhes de uma chamada, uma tarefa ou quaisquer outras informações que precisem ser facilmente acessíveis. Elas são observações pessoais e não visíveis para outros usuários na conta do CRM. As notas adesivas estão disponíveis em todas as edições do Zoho CRM.
Criar uma nota adesiva
Para criar uma nota adesiva
- Clique no ícone Nota Adesiva no rodapé da tela Zoho CRM.
- Clique no botão Criar Nova Nota Adesiva.
- Digite a observação.
A observação é salva automaticamente.
Formatar uma observação
Depois que tiver criado uma observação, você poderá formatar o texto usando as opções a seguir.
- Negrito
- Itálico
- Sublinhado
- Tachado
- Lista com marcadores
- Lista numerada
- Tamanho da fonte (pequeno, normal, grande, enorme)
- Alterar cor de fundo
- Cor da fonte
- Cor de fundo da fonte
Você também tem opções para minimizar e excluir a observação.
Observação:
- Você pode criar até 20 notas adesivas.
- O número máximo de caracteres permitidos por observação é 2.000.
- As notas adesivas no Zoho CRM não estão associadas a módulos ou registros.
Associar lembretes de e-mail a uma observação
Depois que tiver criado uma observação, você poderá associar lembretes de e-mail à observação. Uma notificação sobre a observação será enviada para o endereço de e-mail na hora programada.
Para definir um lembrete de e-mail
- Clique no ícone de lembrete de e-mail na observação.
- Especifique a data e a hora.
- Clique em Salvar.
Uma notificação por e-mail será enviada na hora especificada.
Você também verá uma notificação no CRM sobre a observação perto do ícone Notas Adesivas.
