Ativação e desativação de usuários

Ativar/Desativar Usuários

Por vezes, em sua organização, o status hierárquico dos usuários pode mudar, ou eles podem ser movidos para diferentes unidades de negócios. Nesses casos, pode ser necessário desativar tais usuários depois de transferir a propriedade dos registros para outros. Observe que desativar um usuário é diferente de excluir um usuário. Ao desativar um usuário:

• O usuário não poderá mais acessar a conta do CRM.
• Ninguém conseguirá entrar no serviço usando o ID desativado.
• Você é livre para usar a mesma licença de usuário para adicionar outro. 
• A licença de usuário não é cancelada. Você será cobrado pela quantidade de licenças de usuário adquirida.
• O usuário será listado em Usuários Desativados.
• Caso decida reativar o usuário, poderá convidar o usuário desativado.

Desativar um usuário

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Acesse Configurações > Usuários & Controle > Usuários.
3. Na página Usuários, selecione a exibição Usuários Ativos.
4. Na seção Usuários Ativos, marque a caixa de seleção correspondente aos usuários que deseja desativar.
5. Clique em Desativar.
   O usuário será desativado, e um e-mail gerado pelo sistema será enviado ao usuário correspondente.
   

 Ativar Usuário

Ativar um usuário

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Acesse Configurações > Usuários & Controle > Usuários.
3. Na página Usuários, selecione a exibição Usuários Inativos.
4. Na seção Usuários Inativos, marque a caixa de seleção correspondente aos usuários que deseja ativar.
5. Clique em Ativar.
   O usuário será ativado, e um e-mail gerado pelo sistema será enviado ao usuário correspondente.

Excluir Usuários

Quando um membro de sua organização sai ou é substituído, pode ser necessário excluí-lo de sua conta do CRM. Observe que excluir um usuário do Zoho CRM não é o mesmo que fechar sua conta do Zoho. Eles são excluídos apenas do Zoho CRM.

Ao excluir um usuário

1. Não é possível desfazer a ação. Caso não deseje que o membro acesse o CRM, mas não tenha certeza sobre a exclusão do usuário, será possível desativá-lo.
2. Os registros que pertencem ao usuário excluído permanecem no Zoho CRM. É possível transferi-los para outro membro a qualquer momento. É recomendável transferir os registros antes de excluir um usuário. Veja também: Como transferir registros em massa.
3. Não é possível reinventar um usuário excluído. Caso estenda um convite para um usuário excluído, ele será adicionado novamente no Zoho CRM como um novo usuário.
4. Apenas o superadministrador de sua conta pode excluir um usuário.
5. Um usuário excluído do Zoho CRM ainda poderá acessar outros serviços Zoho normalmente com o mesmo endereço de e-mail.
6. Todas as integrações configuradas pelo usuário excluído serão perdidas após sua exclusão.
7. A exclusão de um usuário não cancela sua licença. Para cancelar a licença, é preciso gerenciar suas assinaturas.

Excluir um usuário

1. Acesse Configurações > Usuários & Controle > Usuários.
2. Clique no usuário que deseja excluir.
3. Clique no botão Excluir Este Usuário, no final da seção Detalhes do Usuário.
   Leia as consequências da exclusão de um usuário e confirme a ação. O usuário será excluído do Zoho CRM e será exibido em Usuários Excluídos.
   

Ativar Complementos e Plug-ins (somente preços antigos)

Os usuários que se inscreveram nas edições do Zoho CRM com preços antigos devem adquirir os complementos e as licenças de plug-in para recursos como o Complemento Zoho Mail, o Plug-in do Zoho CRM para MS Outlook, etc.

Depois de adquirir os complementos ou plug-ins, é necessário ativá-los para os usuários individuais. Somente após a ativação, os complementos ou plug-ins estarão disponíveis para os usuários.

Ativar complementos e plug-ins

1. Clique em Configurações > Gerente de Assinaturas > Ativar Usuários.
2. Na página Ativar Usuários, clique em Editar.
3. Selecione as caixas de seleção dos respectivos complementos e plug-ins para o usuário correspondente.
4. Clique em Salvar.

Excluir Conta Zoho (Fechar Contas)

Também será possível fechar sua conta Zoho caso você não deseje usar nenhum dos Zoho Services.

Fechar sua conta Zoho permanentemente

1. Faça login em https://accounts.zoho.com.
2. Selecione a opção Fechar Conta.

Observação importante:

• Ao fechar sua conta, não será possível acessar os Zoho Services.
• Antes de fechá-la, certifique-se de ter exportado todos os seus dados do sistema Zoho CRM e também dos outros Zoho Services.
• Depois de fechar sua conta, todos os seus dados dentro dos Zoho Services serão excluídos imediatamente e não poderão ser restaurados futuramente.

Redefinir Senha

Usuários com qualquer função podem redefinir sua senha individualmente clicando no link Esqueci Minha Senha na página de login.

Redefinir a senha

1. Clique no link Esqueci Minha Senha, na página Login no Zoho CRM, para que o sistema o redirecione para a página Contas Zoho.
2. Na página Contas Zoho:
   • ID de E-mail: especifique o ID de e-mail registrado conforme mencionado em Informações da Conta.
   • Texto da Imagem: digite o código como visto na imagem mostrada.
3. Clique em Solicitar.
   O sistema envia um e-mail automático para seu ID de e-mail.
4. Clique no link fornecido 'aqui' pelo e-mail para ser redirecionado para a página Redefinição de Senha das Contas Zoho.
5. Na página Redefinição de Senha, insira sua Nova Senha.
6. Clique em Alterar.
   A nova senha é atualizada, e você pode usá-la para fazer login em todos os Zoho Services.