Criação de ordens de compra

Criar ordens de compra

No sistema Zoho CRM, você pode armazenar detalhes da ordem de compra inserindo dados no formulário de Ordem de Compra.

Para criar ordens de compra

1. No módulo Ordens de Compra, clique em [ ícone Nova Ordem de Compra].
2. Na página Criar Ordem de Compra, insira os detalhes relevantes.
3. Na seção Detalhes do Produto , clique em Adicionar Itens de Linha.
   
4. No pop-up Selecionar Produtos, digite pelo menos um caractere do Nome do Produto ou Código do Produto para procurar o produto desejado e escolha-o no menu suspenso. A única maneira de adicionar produtos é escolhendo-os no menu suspenso. Não é possível adicioná-los de outra forma. Além disso, os resultados da pesquisa são afetados por palavras separadas por um espaço. Por exemplo, digitar "P" exibirá "i pad", desde que o nome do produto seja armazenado como "i pad" (como duas palavras). Se for armazenado como "ipad", digitar "p" não exibirá o produto. Para isso, você precisa digitar "i".
   
   Para saber mais sobre um produto listado no menu suspenso, aponte o mouse para o ícone Info ao lado do produto.
   
5. Insira a quantidade desejada para o produto escolhido.
   Para obter mais informações sobre a quantidade em estoque do produto escolhido, aponte o mouse para o ícone Info ao lado da caixa de texto de quantidade.
   
6. Adicione mais linhas de produtos, conforme necessário, clicando no link Adicionar outra linha.
   Observe que você pode adicionar até 200 itens de linha em uma ordem de compra.
7. Depois que você tiver adicionado todas as linhas de produtos, clique em Adicionar Produtos para adicioná-los à ordem de compra. Todos os detalhes necessários para o item de linha escolhido (incluindo impostos, descontos de preços e descrição do produto para o produto escolhido) serão preenchidos automaticamente.
   
   Basta arrastar e soltar os itens de linha se você quiser reordenar as linhas de produto. Para visualizar a Quantidade de Produto e o Preço Unitário, aponte o mouse para o Nome do Produto/Código do Produto. Para visualizar o Total após o Desconto, aponte o mouse para Desconto.
   
   Se você deseja adicionar a lista de preços a partir de um catálogo de preços associados, clique no ícone Procurar Catálogo de Preços para procurar e selecionar o catálogo de preços desejado.
   
8. Para editar os detalhes de um item de linha, clique no ícone Editar que aparece quando você aponta o mouse para um valor, como imposto ou desconto. A edição de um valor altera os valores relacionados automaticamente.
   
   Para visualizar os detalhes de Desconto e Intervalo para o catálogo de preços associado, aponte o mouse para o valor de Desconto e clique no ícone Info que aparece.
   
9. Clique em Salvar.

Associar Ordem de Compra com outros registros

Por padrão, você pode associar uma ordem de compra com outros registros, como, atividades, anexos e notas.

Na página Detalhes da Ordem de Compra, você pode atualizar o seguinte:

• Atividades: Para adicionar tarefas relacionadas a ordens de compra
• Anexos: Para anexar arquivos a ordens de compra
• E-mails: Para exibir e-mails