Criar faturas

No Zoho CRM, você pode criar faturas inserindo dados no formulário Detalhes da fatura.

Criar fatura individualmente

Você pode criar faturas individualmente:

• Preenchendo os detalhes no formulário de criação da fatura.
• Clonando faturas com algumas alterações nos detalhes da fatura existente.

Para criar faturas individualmente

1. No módulo Faturas, clique no ícone [Criar fatura].
2. Na página Criar fatura, insira os detalhes da fatura.
3. Na seção Detalhes do Produto, clique em Adicionar itens de linha
   
4. Na janela instantânea Escolher Produtos, digite pelo menos um caractere do Nome do Produto ou Código do Produto para procurar o produto desejado e escolhe-lo na lista suspensa. A única maneira de adicionar produtos é selecionando-os no menu suspenso. Não é possível adicioná-los de outra forma. Além disso, os resultados da pesquisa são afetados por palavras separadas por um espaço. Por exemplo, digitar "P" para exibir "i pad", desde que o nome do produto é armazenado como "i pad" (como duas palavras). Se ele estiver armazenado como "ipad", digitar "p" não apresenta o produto. Para isso, você precisa digitar "i".
   
   Para saber mais sobre um produto listado na lista suspensa, aponte o mouse para o ícone Informações ao lado do produto.
   
5. Insira a quantidade desejada para o produto escolhido.
   Para obter mais informações sobre a quantidade de estoque do produto escolhido, aponte o mouse para o ícone Informações ao lado de caixa de texto de quantidade.
   
6. Adicione mais linhas de produto, conforme necessário, clicando no link Adicionar outra linha.
   Observe que você pode adicionar até 200 itens de linha em uma fatura.
7. Depois que você tiver adicionado todas as linhas de produto, clique em Adicionar Produtos para adicioná-los à fatura. Todos os detalhes necessários para o item de linha escolhido (incluindo impostos, descontos de preços e descrição do produto para o produto escolhido) serão preenchidos automaticamente.
   
   Basta arrastar e soltar os itens de linha se você deseja reordenar as linhas de produto. Para exibir a Quantidade do Produto e Preço Unitário, aponte o mouse para o Nome do Produto/Código do Produto. Para visualizar o Total após o Desconto, aponte o mouse para o Desconto.
   
   Se você deseja adicionar a lista de preços de um catálogo de preços associados, clique no ícone Consulta ao Catálogo de Preços para procurar e selecionar o catálogo de preços desejado.
   
8. Para editar os detalhes de um item de linha, clique no ícone Editar que aparece quando você aponta o mouse para um valor como imposto ou desconto. A edição de um valor altera os valores relacionados automaticamente.
   
9. Clique em Salvar.

Para clonar faturas

1. Na aba Faturas, clique em uma fatura específica que deve ser clonada.
2. Na página Detalhes da Fatura, clique no ícone [Mais] e selecione Clonar nas opções suspensas.
3. Na página Clonar Fatura, modifique os detalhes necessários.
4. Clique em Salvar.

Associar faturas com outros registros

Você pode associar uma fatura a outros registros, como atividades, anexos e notas.

• Atividades abertas: para adicionar tarefas e eventos relacionados a faturas.
• Atividades fechadas: para exibir as atividades concluídas.
• Anexos: para anexar documentos.
• E-mails: para exibir as mensagens de e-mail.