Sincronização do Zoho CRM com o Google Agenda
Este recurso é para os usuários do Google.
Os usuários do Google Apps podem consultar Zoho CRM para Usuários do Google Apps
A sincronização de entradas de calendário do Google Agenda e do Zoho CRM Calendar agora é facilitada com o recurso Sincronização do Google Agenda. Você pode atualizar as entradas do calendário no Google Calendar ou no Zoho CRM e atualizá-las em ambos. Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, serão criados registros duplicados. Em caso de sincronização bidirecional, duplicatas serão criadas no Zoho CRM e no Google Calendar.
Disponibilidade
Permissão de Perfil Exigida: usuários com permissão de sincronização com o Google Agenda podem acessar este recurso.
Nota:
- Você também deve ter as permissões de perfil para Sincronizar com o Google Agenda e a guia Atividades, ou seja Visualizar, Criar, Editar e Excluir permissões.
Para definir as configurações de sincronização
- Faça login no Zoho CRM.
- No Zoho CRM, vá para Configuração >Marketplace>Google> Agenda.
- Na página Sincronização de Agenda, faça o seguinte:
- Selecione Sincronizar Agenda na lista suspensa.
- Escolha qualquer uma das opções de sincronização:
- Sincronização Bilateral
- Unilateral: Zoho CRM Calendar para o Google Agenda
- Unilateral: Google Agenda para Zoho CRM Calendar
- Selecione uma opção para os convidados que você adiciona em seus eventos:
- Adicione convidado(s) nos eventos do Google Agenda como Contatos no Zoho CRM.
- Não os adicione.
- Clique em Salvar.
Nota:
- Para sincronização unidirecional ou bidirecional pela primeira vez, 5000 entradas de calendário nos últimos 3 meses, do Google Agenda são sincronizados com o Zoho CRM. Para as sincronizações consecutivas, o máximo de 500 entradas será sincronizado.
- Quando você adiciona um evento no Zoho CRM, ele será sincronizado instantaneamente, mas os eventos do Google Agenda serão sincronizados a cada poucos minutos.
- Se você excluir as configurações de sincronização e sincronizar novamente os eventos do calendário, serão criados registros duplicados. Em caso de sincronização bidirecional, duplicatas serão criadas no Zoho CRM e no Google Calendar.
- Eventos adicionados do Google Agenda serão adicionados na exibição de lista Todos os Eventos no Zoho CRM.
- Apenas os calendários para os quais você tem permissão de Leitura e Escrita serão mostrados na lista suspensa do Google Agenda.
- No caso de dois lembretes instantâneos para o próximo evento do Google Agenda, somente o primeiro lembrete será adicionado em CRM.
- Eventos sem título no Google Agenda serão adicionados ao Assunto como " Não Fornecido" no CRM.
- Não oferecemos suporte à sincronização de eventos recorrentes.
Os dados serão transferidos com base no mapeamento de campo mencionado abaixo:
| Campos do Zoho CRM | Campos do Google Agenda |
| Assunto | Título |
| Data/Hora de início e término | mesmo que o Zoho CRM |
| Lembrar em | Lembretes |
| Local | Onde |
| Descrição | Descrição |
| Adicionar Convidados | Adicionar Convidados |
Para desativar a sincronização de calendário
- Faça login no Zoho CRM.
- No Zoho CRM, vá para Configuração >Marketplace >Google > Agenda.
- Na Página de Sincronização de Agenda, clique no link Desativar.