Formulários da web simplificam o processo de captura de informações de visitantes ou usuários de site em seu sistema CRM. Eles são projetados para automatizar a importação de dados do site para o Zoho CRM e para permitir que usuários não técnicos projetem e publiquem seus próprios formulários da web. Formulários web do Zoho CRM para o Google Sites ajudam os usuários do G Suite a usar formulários da web em sites do Google para capturar informações do visitante.

Antes de definir o formulário da web, verifique a seguinte lista de verificação:

• Crie um modelo de e-mail padrão para enviar respostas automáticas aos visitantes do site após o envio de seus detalhes.
• Crie uma regra de atribuição se você deseja atribuir os registros recebidos a usuários específicos. Por padrão, todos os registros recebidos são atribuídos ao administrador.
• Personalize os campos a serem adicionados no formulário da web.

Disponibilidade

Permissão de Perfil Necessária: todos os usuários do G Suite com a permissão Web para [Módulo].

 

 Criar formulários da web e publicar no Google Sites

Para gerar formulários da web dos módulos Leads, Contatos, Casos e personalizados

1. Vá para Configuração > Espaço do Desenvolvedor > Formulários da Web.
2. Na página Formulários da Web, escolha o Módulo na lista suspensa.
   Os formulários da web existentes para o módulo selecionado serão listados.
3. Clique em Criar Formulário da Web.
4. No construtor de formulários da web, faça o seguinte:
   • Criar um formulário 
     • Arraste e solte os campos que você precisa em um formulário da web.
     • Insira o captcha.
     • Adicione a opção para fazer upload de arquivos.
     • Marque os campos como obrigatórios.
     • Torne os campos ocultos no formulário.
     • Forneça dicas ou links de ajuda para campos.
     • Defina a fonte e layout do formulário.
     • Altere os nomes de botões.
   • Especificar detalhes do formulário e outras opções
     • Adicione detalhes do formulário, como nome do formulário, URL da página de destino, URL do local do formulário.
     • Defina a regra de atribuição de registro.
     • Definir opções de notificação
   • Copiar código de formulário da web e opções de inserção 
     • Obtenha o código para incorporar nos sites do Google.
       O código está disponível em três formatos diferentes – código-fonte HTML, código de inserção e código de iFrame.

 Etapa 1: criar um formulário

Arraste & solte os campos no editor WYSIWYG, que também fornece várias outras opções para criar um formulário.Consulte também Gerar formulários da web 

 Adicionar campos

Arraste & solte os campos que você precisa no formulário e altere o estilo e tamanho da fonte, a cor do plano de fundo, o alinhamento dos campos, etc.

Para adicionar campos e definir fonte e o layout do formulário

1. Na guia Lista de Campos, clique em um campo e arraste & solte no construtor de formulários.
2. Faça alterações na fonte, na cor do plano de fundo, no alinhamento do rótulo do campo e na largura do formulário.

 Marcar campos como obrigatórios

Colete informações importantes, como nome, endereço de e-mail, número de celular, etc., dos visitantes que preenchem o formulário da web marcando os campos como obrigatórios.

Para marcar campos como obrigatórios

1. Mova o ponteiro do mouse para o campo que você deseja marcar como obrigatório.
2. Clique no ícone Configurações.
3. Na janela Propriedades do Campo, selecione a caixa Marcar como campo obrigatório.
4. Clique em Concluído.

 Marcar os campos como ocultos

Adicione um campo oculto e seu valor no formulário. Esses valores ocultos são enviados juntamente com o formulário da web, mas são ocultos para os visitantes que preenchem o formulário. Por exemplo, se você tiver hospedado o mesmo formulário em várias páginas da web,   o campo oculto o ajuda a identificar qual registro é gerado a partir de um formulário da web hospedado em uma página da web específica.

Para tornar campos ocultos no formulário

1. Mova o ponteiro do mouse para o campo que você deseja ocultar no formulário.
2. Clique no ícone Configurações.
3. Na janela Propriedades do Campo, selecione a caixa Marcar como campo oculto.
4. Especifique o valor para o campo e clique em Concluído.

 Etapa 2: especificar detalhes do formulário

1. Digite um Nome do Formulário (por exemplo: Feedback, Contato conosco, etc.).
2. Especifique um URL da página de destino. O visitante que enviar o formulário será redirecionado para o URL especificado aqui. Deve começar com "http:// ou https://".
   O comprimento do URL de retorno não deve exceder 255 caracteres. (Exemplo: https://www.zillum.com/thank-you.html)
3. Especifique um URL do Local do Formulário. Esta deve ser a página da web em que o formulário da web será hospedado. Deve começar com "http:// ou https://". (exemplo: https://www.zillum.com/contact-us.html)
   Se você pretende hospedar o formulário da web em vários sites ou não tiver certeza de onde o formulário da web será hospedado, digite * neste campo. Isso impede o spam e permite que apenas os formulários enviados por meio do domínio específico sejam capturados como informações válidas.
   
4. Escolha uma das opções a seguir para atribuir a propriedade aos registros enviados por meio do formulário da web.

• Escolha um usuário – Selecione na lista suspensa. Todos os registros gerados pelo formulário serão atribuídos ao usuário selecionado.
• Criar/Selecionar Lead/Contato/Regra de Atribuição de Caso para atribuir a propriedade – selecione uma regra de atribuição existente ou crie uma nova. Com base na regra, os registros serão atribuídos aos usuários. Com as regras de atribuição, você pode implementar o método Circular para atribuir registros aos usuários.Consulte também Regras de atribuição 

• Escolha uma das seguintes caixas de seleção:

• Notificar o proprietário do registro quando o formulário é enviado – selecione um modelo de e-mail que será enviado ao proprietário do registro.
• Notificar visitantes quando os detalhes são enviados – use uma das regras de resposta automática  existentes ou use um modelo de e-mail para enviar e-mails.
  Quando os detalhes reunidos através do formulário da web não satisfazem os critérios da Regra de Resposta Automática, o modelo de e-mail selecionado aqui será enviado como um e-mail de confirmação.
  

• Selecione a caixa Aprovação doPedido se você deseja enviar os registros para aprovação.Consulte também Aprovar registros 
  Observe que os usuários com a permissão Aprovar Web para [Módulo] no perfil pode aprovar os registros.
• Clique em Salvar.

 Etapa 3: usar o código para incorporar o formulário da web

O código para o formulário da web está disponível em 3 formatos: código fonte, código para incorporar, código iFrame. O código também está prontamente disponível para alguns sites de terceiros - WordPress, Facebook, Google Sites e Joomla. Observe que o script e o código iFrame estão disponíveis somente em edições pagas.

1. Clique em GoogleSites para obter o respectivo código. 
   
2. Copie o código e cole-o no site onde você deseja o formulário da web.
3. Clique em Concluído.

 Etapa 4: teste o formulário da web

Quando o formulário for publicado, é recomendável que você teste o formulário da web em todos os navegadores antes da implementação para uso em tempo real. Observe que, se o formulário da web tiver mais que 7 campos:

• Você não será capaz de visualizar a forma completa no navegadores Internet Explorer.
• Você precisa usar a tecla TAB para navegar pelo formulário.

1. Especifique os detalhes no formulário da web publicado.
   
2. Envie detalhes do formulário. Os detalhes estarão disponíveis na sua conta do Zoho CRM.