Anexar do Google Drive
Principais características
- Conecte-se ao Google Drive com apenas um clique de um botão.
- Anexe documentos do Google Drive ao Zoho CRM sem o incômodo de fazer o download.
- Compartilhe documentos e trabalhe em conjunto em tempo real.
- Autentique as credenciais do Google apenas na primeira vez em que anexar um arquivo.
Disponibilidade
Permissão Exigida: os usuários do Zoho CRM podem anexar documentos aos módulos de CRM de acordo com a segurança baseada em funções
Para anexar arquivos do Google Drive
- Faça login no Zoho CRM.
- Selecione um registro no módulo necessário. (por exemplo, Leads, Potenciais, Contatos, etc.)
- Na página [Módulo] Detalhes, clique no link Google Drive na lista Anexos relacionados.
- Na página Anexar do Google Drive, clique em Autenticar Google.
- Na página de login do Google Drive, digite a senha do nome de usuário da sua conta do Google.
Observação:
- Se você já estiver conectado ao Google Drive, você será redirecionado para a página Conceder Acesso.
- Clique em Conceder Acesso na página de Contas do Google, para permitir que o Zoho CRM acesse o Google Drive.
- Na janela Anexar do Google Drive, selecione os documentos, planilhas ou apresentações necessários.
- Clique em OK para anexar o arquivo. O arquivo estará disponível na seção Anexos.
Observação:
- Você precisa autenticar suas credenciais do Google (somente na primeira vez).
- A opção Anexar do Google Drive está disponível em todos os módulos, exceto Relatórios, Painéis e Previsões.
- Você pode anexar apenas os arquivos que já estão disponíveis no Google Drive.
- As suas credenciais do Google não são armazenadas em nenhum lugar do Zoho CRM.
- Você pode anexar no máximo 5 arquivos (por vez) e o tamanho total dos arquivos não deve exceder 5 MB.