Fila de leads para Zoho CRM

O gerenciamento do tempo é essencial em qualquer organização. A conclusão mais rápida das atividades prepara o caminho para mais atividades e, portanto, mais saída. Controlar quanto tempo cada atividade consome e converter todos eles leva à conclusão bem-sucedida.

Instalar a extensão

Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Fila de Leads ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar. Na instalação, a extensão estará disponível para todos os usuários na conta de organização do Zoho CRM.

Para instalar a Fila de Leads:

1. Vá para Configuração > Marketplace.
2. Clicar em Marketplace listará todas as suas extensões instaladas.
3. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
4. Role para baixo e clique em Fila de Leads para ver os detalhes da extensão.
5. Clique em Instalar Agora.

   

6. Concorde com os termos de serviço e clique em Continuar a Instalar.
7. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada para todos os usuários.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada para todos os usuários com um perfil específico. Para usar esta opção, clique em Continuar e selecione o perfil desejado.
     A extensão será instalada para os usuários especificados.

Criar uma nova fila:

Para criar uma nova fila:

1. Clique no botão suspenso no canto superior esquerdo. O nome do botão será Leads por padrão. Selecione +Criar Fila na lista suspensa.
   
2. Digite o nome da nova fila a ser criada na janela pop-up a seguir.
   
3. Na lista suspensa, selecione o módulo para o qual você precisa criar um painel. Módulos personalizados também serão listados aqui.
4. No campo Mostrar, selecione se você deseja que sejam exibidos somente seus registros ou todos os registros associados a esse módulo.
5. No campo Colunas, você pode definir um rótulo e o período de tempo de cada coluna, portanto, adaptando sua fila para atender às suas necessidades.
   Você também pode adicionar qualquer número de colunas para personalizá-la como quiser.
6. Em seguida, selecione o Título doCartão, o Nomedo Cartão e as Etiquetasdo Cartão. Estes são os valores exibidos no resumo do registro em cada coluna.
7. Clique em Salvar.

Editar ou excluir uma fila existente

Para editar ou excluir uma fila:

1. Passe o mouse sobre o botão da fila atual e selecione a opção Editar.
2. Faça as alterações necessárias na janela pop-up resultante.
3. Clique em Salvar.
4. Para excluir uma fila, clique no botão Excluir existente ao lado da fila.

Desinstalar a extensão

Se você deseja desinstalar a Fila de Leads, esteja ciente de que todos os registros da fila também serão excluídos.

Para desinstalar a Fila de Leads:

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Procure por Fila de Leads e clique no link Desinstalar correspondente.
3. Clique em Ok para confirmar.