Quando você usa várias contas de e-mail para os negócios, a comunicação de e-mail será registrada em vários clientes de e-mail. Você pode convergir todas essas comunicações de negócios em um único lugar, em sua conta do Zoho CRM. Para isso, você precisa configurar as contas de e-mail dentro de CRM, mas basta usar o Dropbox CCO.

O Dropbox CCO oferece um endereço de e-mail exclusivo para cada usuário em sua conta do Zoho CRM. Com este endereço de e-mail, você pode obter automaticamente todos os e-mails enviados para seus leads e contatos no Zoho CRM. Tudo o que você precisa fazer é enviar com cópia oculta o endereço de e-mail do Dropbox ao enviar e-mails para seus clientes e obter uma cópia do e-mail associado ao lead certo ou entrar em contato com sua conta do Zoho CRM.

Se o lead/contato não existir no Zoho CRM, com base em suas configurações do Dropbox CCO, um novo lead/contato poderá ser criado.

Disponibilidade

Permissão de perfil necessária: usuários com a permissão Dropbox CCO no perfil podem acessar este recurso.

 

Por padrão, para os perfis Administrador e Padrão, a permissão do BCC Dropbox será ativada. Consulte também Ativar Dropbox CCO

O endereço de e-mail do Dropbox CCO pode ser usado apenas para os módulos Leads e Contatos, ou seja, você pode associar os e-mails enviados somente aos leads ou contatos com base nas configurações. Vá para Configurações > Configurações Pessoais > Dropbox CCO para encontrar o endereço de e-mail do Dropbox CCO. Além disso, você também tem a opção de:

• Especificar o padrão de pesquisa – Com base na opção selecionada para pesquisar o endereço de e-mail do destinatário no CRM, os e-mails serão associados ao registro correto. Você terá a opção de procurar o endereço de e-mail do destinatário em qualquer um dos módulos (Leads ou Contatos) ou pesquisar nos dois módulos. Se o endereço de e-mail do destinatário não corresponder a um lead ou contato no CRM, um novo registro poderá ser criado. Se você não tiver permissão para a guia Leads ou Contatos, o link Alterar Padrão não estará disponível.
• Faça o download do endereço de e-mail como um vCard  – Isso ajudará você a armazenar o endereço de e-mail do Dropbox CCO em outro lugar para acessá-lo sempre que necessário.
• Recuperar o endereço de e-mail – Sempre que necessário, você pode recuperar o endereço de e-mail exclusivo do Dropbox CCO.
• Especificar seu endereço de e-mail – Você pode especificar até 5 diferentes endereços de e-mail usados para os negócios. Somente e-mails enviados a partir desses endereços de e-mail mencionados por você serão associados aos leads/contatos no Zoho CRM.
  

 Ativar Dropbox CCO

Por padrão, esse recurso será ativado para os perfis Administrador e Padrão. O usuário com a permissão Gerenciar Perfis pode ativar esse recurso para usuários em outros perfis.

Para ativar o Dropbox CCO

1. Clique em Configurações >Usuários & Permissões > Perfis.
2. Na página Perfis, clique no link Editar correspondente ao perfil que você deseja modificar.
3. Na lista de perfis, selecione a caixa de seleçãoDropbox CCO em Permissões Gerais.
4. Clique em Salvar.

 Especificar um padrão de pesquisa

O Padrão de Pesquisa tem três opções que ajudarão você a decidir onde procurar o endereço de e-mail do destinatário, no módulo de leads/contatos ou em ambos os módulos. Com base nesta opção, o Zoho CRM irá procurar o registro correspondente e associar o e-mail para o registro.

Para especificar um padrão de pesquisa

1. Clique em Configuração > Configurações Pessoais > Configurações de E-mail > CCO Dropbox.
2. Na página Dropbox CCO, clique no link Alterar Padrão.
3. Na caixa pop-up Editar Padrão de Pesquisa, escolha uma das seguintes opções:
   • Pesquisar em Contatos, se não for encontrado um novo contato – O CRM irá procurar o endereço de e-mail do destinatário somente no módulo Contatos. Se nenhum registro for encontrado, será criado um contato.
   • Pesquisar em Leads, se não for encontrado um novo lead – O CRM irá procurar o endereço de e-mail do destinatário somente no módulo Leads. Se nenhum registro for encontrado, um lead será criado.
   • Pesquisar em Contatos, se não for encontrado em Leads, ainda não encontrado, em seguida,[Selecionar opção na lista suspensa] – O CRM irá procurar o endereço de e-mail do destinatário no módulo Contatos primeiro. Se nenhum registro for encontrado, ele buscará no módulo Leads. Se ainda não houver nenhum resultado, você pode escolher um item de ação a seguir:
     • Criar um Lead
     • Criar um contato
4. Clique em Concluído.

 Enviar e-mails usando o endereço de e-mail de CCO

Somente os e-mails enviados do(s) endereço(s) de e-mail mencionados por você serão associados aos leads/contatos no Zoho CRM

Para enviar e-mails usando o endereço de e-mail de CCO

1. Vá para a sua conta de e-mail e escreva um e-mail para o seu cliente.
2. No campo Para, digite o endereço de e-mail do cliente.
3. No campo Cco, especifique o endereço de e-mail do Dropbox CCO.
   O endereço de e-mail do Dropbox CCO estará disponível no Zoho CRM em Configurações > Configurações Pessoais > Configurações de e-mail > Dropbox CCO.
   
4. Enviar e-mail para o(s) cliente(s).
   Com base no padrão de pesquisa especificado, o e-mail enviado ao cliente será associado ao lead/contato certo no Zoho CRM.
   

 Recuperar endereço de e-mail do Dropbox CCO

Para recuperar o endereço de e-mail do Dropbox CCO

1. Clique em Configuração > Configurações Pessoais > Configurações de E-mail > CCO Dropbox.
2. Na página Dropbox, clique em Recuperarlink.
   O novo e-mail exclusivo será gerado.