A versão 1.0 dos APIs do Zoho CRM estão no final de seu período de vida útil e serão substituídos em 31 de dezembro de 2018. Recomendamos que você confira a nova e melhor API 2.0.
Módulos de CRM & Campos
Você pode usar a API para integrar os seguintes módulos padrão:
| Módulo padrão | Formato da API |
| Oportunidades | Oportunidades |
| Contas | Contas |
| Contatos | Contatos |
| Negociações | Negociações |
| Campanhas | Campanhas |
| Casos | Casos |
| Soluções | Soluções |
| Produtos | Produtos |
| Catálogos de preços | PriceBooks |
| Cotações | Cotações |
| Faturas | Faturas |
| Ordens de vendas | SalesOrders |
| Fornecedores | Fornecedores |
| Ordens de compra | PurchaseOrders |
| Eventos | Eventos |
| Tarefas | Tarefas |
| Chamadas | Chamadas |
Nota:
- O suporte a API não está disponível para o módulo Previsões.
- Você deve usar o formato de API dado na tabela acima. Se usar "leads" para o módulo "Oportunidades" ou "purchaseorders" para "Ordens de compra", a API retornará a mensagem de erro: Não foi possível processar sua solicitação.
As tabelas a seguir fornecem a lista de campos suportados pelos módulos do Zoho CRM juntamente com sua descrição.
Oportunidades
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da oportunidade | Proprietário da oportunidade | Selecione o usuário do Zoho CRM a quem a oportunidades está atribuída. | Busca | - |
| Saudação | Saudação | Selecione a saudação na lista suspensa. | Lista de seleção | - |
| Nome | Nome | Especifique o nome da oportunidade. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Título | Título | Especifique o cargo da oportunidade | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
| Sobrenome* | Sobrenome* | Especifique o sobrenome da oportunidade. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(80) |
| Empresa* | Empresa* | Especifique o nome da empresa em que a oportunidade trabalha. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
| Origem da oportunidade | Origem da oportunidade | Selecione a origem da oportunidade, ou seja, de onde a oportunidade foi gerada. | Lista de seleção | - |
| Setor | Setor | Selecione o setor ao qual a oportunidade pertence. | Lista de seleção | - |
| Receita anual | Receita anual | Especifique a renda anual da empresa em que a oportunidade trabalha. | Moeda | Decimal (16) |
| Telefone | Telefone | Especifique o número de telefone da oportunidade. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Dispositivo móvel | Dispositivo móvel | Especifique o número móvel da oportunidade. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Fax | Fax | Especifique o número de fax da oportunidade. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Especifique o endereço de e-mail da oportunidade. | Caracteres alfanuméricos e especiais (100) | |||
| E-mail secundário | E-mail secundário | Especifique outro endereço de e-mail da oportunidade. | Caracteres alfanuméricos e especiais (100) | |
| ID do Skype | ID do Skype | Especifique o ID do Skype da oportunidade. Atualmente, o ID do Skype pode estar no intervalo de 6 a 32 caracteres. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Website | Website | Especifique o site da Web da oportunidade. | URL | Alfanumérico(120) |
| Status da oportunidade | Status da oportunidade | Selecione o status da oportunidade na lista suspensa. | Lista de seleção | - |
| Avaliação | Avaliação | Selecione a classificação da oportunidade na lista suspensa. | Lista de seleção | - |
| Nº. de funcionários | Nº. de funcionários | Especifique o número de funcionários da empresa da oportunidade. | Numérica | Inteiro (16) |
| Desativação de e-mail | Desativação de e-mail | Marque a caixa de seleção para remover as oportunidades da lista de correspondência, de modo que eles não receberão e-mails da sua conta do Zoho CRM | Caixa de seleção | - |
| Rua | Rua | Especifique o endereço da oportunidade. | Caixa de texto | Alfanumérico(250) |
| Cidade | Cidade | Especifique o nome da cidade em que a oportunidade vive. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Estado | Estado | Especifique o nome do estado em que a oportunidade vive. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Código postal | Código postal | Especifique o CEP do endereço da oportunidade. | Numérica | Alfanumérico(30) |
| País | País | Especifique o nome do país da oportunidade. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a oportunidade. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Contas
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Nome da conta* | Nome da conta* | Especifique o nome da empresa. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
| Proprietário da conta | Proprietário da conta | Selecione o nome do usuário a quem a conta está atribuída. | Procurar | - |
| Website | Website | Especifique o URL do site da Web da empresa. | URL | Alfanumérico(30) |
| Símbolo do registrador | Símbolo do registrador | Especifique o símbolo do seletor da empresa. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Conta pai | Conta pai | Selecione o nome da empresa controladora na caixa de diálogo pop-up Alterar. | Busca | |
| Funcionários | Funcionários | Especifique o número de funcionários da empresa da conta. | Numérica | Inteiros (10) |
| Propriedade | Propriedade | Especifique o tipo de propriedade da empresa. | Lista de seleção | |
| Setor | Setor | Selecione o tipo de setor na lista suspensa. | Lista de seleção | - |
| Tipo de conta | Tipo de conta | Selecione o tipo de conta na lista suspensa. | Lista de seleção | - |
| Número da conta | Número da conta | Especifique o número de referência da conta. São permitidos até 40 caracteres nesse campo. | Numérica | Número |
| Local da conta | Local da conta | Especifique o nome do local da conta, por exemplo, Matriz ou Londres. São permitidos até 80 caracteres nesse campo. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Telefone | Telefone | Especifique o número de telefone da conta. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Fax | Fax | Especifique o número de fax da conta. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Especifique o endereço de e-mail oficial da conta. | Caracteres alfanuméricos e especiais (100) | |||
| Avaliação | Avaliação | Especifique a classificação da conta. | Lista de seleção | - |
| Código SIC | Código SIC | Especifique o código de Classificação industrial padrão da conta. | Caixa de texto | Inteiros (10) |
| Receita anual | Receita anual | Especifique a receita anual da conta. | Numérica | Inteiros (10) |
Endereço de cobrança
| Endereço de cobrança
| Especifique o endereço de cobrança da conta para enviar as cotações, faturas e outros acordos. |
|
|
Endereço de envio
| Endereço de envio
| Especifique o endereço de entrega da conta para entregar o envio. |
|
|
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a conta. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Contatos
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário do contato | Proprietário do contato | Selecione o usuário do Zoho CRM a quem a conta está atribuída. | Busca | - |
| Saudação | Saudação | Selecione a saudação do contato, como Sr., Sra. ou outras. | Lista de seleção | |
| Nome | Nome | Especifique o nome do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Sobrenome* | Sobrenome* | Especifique o sobrenome do contato. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Nome da conta | Nome da conta | Selecione a conta relacionada ao contato. | Busca | - |
| Nome do fornecedor | Nome do fornecedor | Selecione o fornecedor relacionado ao contato | Busca | - |
| Origem de campanha | Origem de campanha | Selecione a campanha relacionada ao contato | Busca | - |
| Origem da oportunidade | Origem da oportunidade | Selecione a origem da qual o contato foi criado. | Lista de seleção | - |
| Título | Título | Especifique o cargo do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Departamento | Departamento | Especifique o departamento do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(30) |
| Data de nascimento | Data de nascimento | Especifique o aniversário do contato, para enviar saudações para um melhor relacionamento. | Data | - |
| Relatórios para | Relatórios para | Selecione a pessoa a quem o contato se reporta | Área de texto | 255 caracteres |
| Desativação de e-mail | Desativação de e-mail | Marque a caixa de seleção para remover os contatos da lista de correspondência, de modo que eles não receberão e-mails da sua conta do Zoho CRM | Caixa de seleção | - |
| ID do Skype | ID do Skype | Especifique o ID do Skype do contato. Atualmente, o ID do Skype pode estar no intervalo de 6 a 32 caracteres. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Telefone | Telefone | Especifique o número de telefone comercial do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Dispositivo móvel | Dispositivo móvel | Especifique o número móvel do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Telefone residencial | Telefone residencial | Especifique o número de telefone residencial do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Outro telefone | Outro telefone | Especifique outro número de telefone do contato (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Fax | Fax | Especifique o número de fax do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Especifique o endereço de e-mail primário do contato. | Alfanumérico(100) | |||
| E-mail secundário | E-mail secundário | Especifique outro endereço de e-mail do contato. | Alfanumérico(100) | |
| Assistente | Assistente | Especifique o nome do assistente do contato. | ||
| Telefone assist | Telefone assist | Especifique o número de telefone do assistente do contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
Endereço de correspondência
| Endereço de correspondência
| Especifique o endereço primário do contato. |
|
|
Outro endereço
| Outro endereço
| Especifique outro endereço do contato (se houver). |
|
|
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o contato. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Negociações
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da negociação | Proprietário da negociação | Selecione o nome do usuário a quem a negociação está atribuída. | Busca | |
| Nome da negociação* | Nome da negociação* | Especifique o nome da negociação. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(120) |
| Nome da conta* | Nome da conta* | Selecione o nome da conta para a qual a negociação será criada. Este campo é obrigatório. | Busca | - |
| Tipo | Tipo | Selecione o tipo de negociação (Novos negócios ou Negócios existentes) na lista suspensa. | Lista de seleção | - |
| Origem da oportunidade | Origem da oportunidade | Selecione a origem da oportunidade na lista suspensa | Lista de seleção | - |
| Origem de campanha | Origem de campanha | Selecione a campanha relacionada ao contato. | Busca | - |
| Nome do contato | Nome do contato | Selecione o contato relacionado à negociação. | Busca | |
| Valor | Valor | Especifique a quantidade que pode ser esperada depois de fechar a negociação. | Moeda | |
| Data de fechamento* | Data de fechamento* | Especifique ou selecione a data de fechamento esperada. Este campo é obrigatório. | Formato de data | - |
| Próxima etapa | Próxima etapa | Especifique a próxima etapa do processo de vendas. | Caixa de texto | Alfanumérico(100) |
| Estágio* | Estágio* | Selecione o estágio de vendas na lista suspensa. Este campo é obrigatório. | Lista de seleção | - |
| Probabilidade | Probabilidade | Especifique a probabilidade de fechamento de uma negociação. | Número | |
| Receita esperada | Receita esperada | Calculado com base no valor e no estágio da negociação que forem especificados | Moeda | |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a negociação. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Campanhas
| Nome do campo | Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da campanha | Proprietário da campanha | Selecione o nome do usuário a quem a campanha está atribuída. | Lista de seleção | - |
| Nome da campanha* | Nome da campanha* | Especifique o nome da campanha. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Tipo | Tipo | Selecione o nome de campanha. | Caixa de seleção | - |
| Status | Status | Selecione o status da campanha. | Lista de seleção | - |
| Data de início | Data de início | Especifique a data em que a campanha começa. | Formato de data | - |
| Data de término | Data de término | Especifique a data em que a campanha termina. | Formato de data | - |
| Receita esperada | Receita esperada | Especifique a receita esperada após lançamento da campanha. | Moeda | - |
| Custo real | Custo real | Especifique a quantidade real de gastos na campanha. | Moeda | - |
| Custo orçado | Custo orçado | Especifique a quantidade planejada de gastos na campanha. | Moeda | - |
| Resposta esperada | Resposta esperada | Especifique a porcentagem de conversão da campanha. | Número | |
| Núm enviado | Núm enviado | Especifique o número de oportunidades/contatos aos quais os detalhes da campanha são enviados. | Caixa de texto | Números inteiros |
| Descrição | Descrição | Especifique detalhes adicionais sobre a campanha. | Área de texto | 32000 caracteres |
Casos
| Nome do campo | Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Número do caso | Número do caso | Exibir o ID do caso após a criação de um caso. | Número | 16 dígitos |
| Nome do produto | Nome do produto | Selecione o nome do produto relacionado ao caso. | Busca | - |
| Proprietário do caso | Proprietário do caso | Selecione o nome do usuário a quem o caso está atribuído. | Busca | - |
| Assunto* | Assunto* | Especifique o título do caso. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(255) |
| Prioridade | Prioridade | Selecione a prioridade do caso na lista suspensa. | Lista de seleção | - |
| Status* | Status* | Selecione o status do caso na lista suspensa. | Lista de seleção | - |
| Reportado por | Reportado por | Exibe o nome do contato. | - | - |
| Relacionado a | Relacionado a | Selecione o nome do contato que enviou o caso. | Busca | - |
| Tipo | Tipo | Selecione o tipo de problema. Pode ser uma pergunta geral, uma solicitação de recurso ou um problema real em seu produto/serviço. | Lista de seleção | - |
| Origem do caso* | Origem do caso* | Selecione a origem da qual o caso foi gerado. Você pode selecionar e-mail, telefone ou website. Se você selecionar E-mail, deverá especificar o ID do e-mail do cliente. | Lista de seleção | - |
| Especifique o ID do e-mail do contato. | Caracteres alfanuméricos e especiais | |||
| Nome da conta | Nome da conta | Selecione a conta relacionada ao caso | Busca | |
| Nome da negociação | Nome da negociação | Selecione a negociação relacionada ao caso | Busca | |
| Telefone | Telefone | Especifique o número de telefone do cliente | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Motivo do caso | Motivo do caso | Especifique o motivo do caso | Lista de seleção | - |
| Descrição | Descrição | Especifique os detalhes completos sobre o caso. | Área de texto | 32000 caracteres |
| Comentários internos | Comentários internos | Especifique notas de acompanhamento sobre caso. | Área de texto | 3000 caracteres |
| Solução | Solução | Especifique a solução fornecida | Área de texto | 32000 caracteres |
| Adicionar Comentário | Adicionar Comentário | especifique notas de acompanhamento sobre a solução | Área de texto | 32000 caracteres |
Soluções
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Número da solução | Número da solução | Exibir o ID do caso após a criação de uma solução | Número | 16 dígitos |
| Título da solução* | Título da solução* | Especifique o assunto da solução. Esse campo é obrigatório | Caixa de texto | Alfanumérico(255) |
| Proprietário da solução | Proprietário da solução | Selecione o nome do usuário a quem a solução está atribuída. | Lista de seleção | - |
| Nome do produto | Nome do produto | Selecione o nome do produto ao qual a solução deve ser associada. | Busca | - |
| Pergunta* | Pergunta* | Selecione a prioridade da solução na lista suspensa. Esse campo é obrigatório | Caixa de texto, alfanumérica | Alfanumérico(255) |
| Resposta* | Resposta* | Especifique detalhes da solução. Esse campo é obrigatório | Área de texto | - |
| Status | Status | Especifique o status da solução. | Lista de seleção | - |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a solução. | Caixa de texto | 32000 caracteres |
| Comentários | Comentários | Especifique comentários adicionais sobre a solução. | Caixa de texto | 32000 caracteres |
Produtos
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Nome do produto* | Nome do produto* | Especifique o nome do produto. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Proprietário do produto | Proprietário do produto | Selecione o nome do usuário a quem o produto está atribuído. | Lista de seleção | |
| Código do produto | Código do produto | Especifique a identificação do produto. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Produto ativo | Produto ativo | Especifique o status do produto. | Caixa de seleção | - |
| Nome do fornecedor | Nome do fornecedor | Especifique o nome do fornecedor. | Busca | |
| Categoria do produto | Categoria do produto | Selecione a categoria do produto. | Lista de seleção | |
| Data de início de vendas | Data de início de vendas | Especifique a data em que as vendas do produto começam | Data | |
| Data de término de vendas | Data de término de vendas | Especifique a data em que as vendas do produto terminam | Data | |
| Taxa de comissão | Taxa de comissão | Especifique a taxa de comissão para as vendas do produto. | Numérica | Decimal |
| Fabricante | Fabricante | Selecione o nome do fabricante do produto. | Lista de seleção | - |
| Preço unitário | Preço unitário | Especifique o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Tributável | Tributável | Especifique se o produto é um produto tributável | Caixa de seleção | |
| Categoria do produto | Categoria do produto | Selecione a categoria do produto. | Lista de seleção | - |
| Data de início de suporte | Data de início de suporte | Selecione a data em que as vendas do produto começam. | Data | - |
| Data de expiração de suporte | Data de expiração de suporte | Selecione a data em que as vendas do produto terminam. | Data | - |
| Unidade de uso | Unidade de uso | Exibe o preço unitário do produto. | Caixa de texto | Alfanumérico |
| Qtd solicitada | Qtd solicitada | Especifique o número de unidades. | Caixa de texto | Números inteiros |
| Qtd em estoque | Qtd em estoque | Exibe a quantidade em estoque | Caixa de texto | Números inteiros |
| Reordenar nível | Reordenar nível | Especifique o valor de reclassificação | Caixa de texto | Números inteiros |
| Manipulador | Manipulador | Selecione o usuário do Zoho CRM que manuseia o produto | Busca | |
| Qtd em demanda | Qtd em demanda | Exibe a quantidade em demanda | Caixa de texto | Números inteiros |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o produto. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Catálogos de preços
| Nome do campo | Nome do campo | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário do catálogo de preços | Proprietário do catálogo de preços | Selecione o nome do usuário a quem o catálogo de preços está atribuído. | Busca | - |
| Nome do catálogo de preços* | Nome do catálogo de preços* | Especifique o nome do catálogo de preços. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Ativo | Ativo | Marque a caixa de seleção Ativo para definir o status do catálogo de preços como ativo. | Caixa de seleção | - |
| Modelo de preços | Modelo de preços | Selecione o modelo do catálogo de preços | Lista de seleção | - |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o catálogo de preços. | Área de texto (texto longo) | 32000characters |
Detalhes de preços
| Detalhes de preços
| Especifique os detalhes dos preços |
| Decimal (20) |
Cotações
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da cotação | Proprietário da cotação | Selecione o nome do usuário a quem a cotação está atribuída. | Busca | - |
| Assunto* | Assunto* | Especifique o nome da cotação. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Nome da negociação | Nome da negociação | Especifique o nome da negociação para a qual a cotação será criada. | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Estágio da cotação | Estágio da cotação | Especifique o status da cotação. | Caixa de seleção | - |
| Válido até | Válido até | Especifique a data até quando a cotação é válida após o envio para o cliente em potencial. | Data | - |
| Nome do contato | Nome do contato | Especifique o contato para quem a cotação será criada. | Busca | - |
| Nome da conta | Nome da conta | Especifique a conta para quem a cotação será criada. | Busca | |
| Transportadora | Transportadora | Selecione o nome do fabricante da transportadora. | Lista de seleção | - |
| Envio | Envio | Selecione a categoria da cotação. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Gerente de inventário | Gerente de inventário | Especifique a pessoa responsável pelo envio da remessa para a conta ou o contato. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Nome da conta* | Nome da conta* | Especifique a nome de conta para o qual a cotação será criada. Este campo é obrigatório | Busca | |
Endereço de cobrança
| Endereço de cobrança
| Especifique o endereço primário do contato. |
|
|
Endereço de envio
| Endereço de envio
| Especifique o endereço de envio do contato (se houver). |
|
|
| Nome do produto* | Nome do produto* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório | Busca | - |
| Quantidade em estoque | Quantidade em estoque | Exibe a quantidade em estoque. | Numérica | Números inteiros |
| Quantidade* | Quantidade* | Especifique a quantidade para a qual a ordem de venda deve ser gerada. Este campo é obrigatório | Numérica | Números inteiros |
| Preço unitário* | Preço unitário* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Preço de lista* | Preço de lista* | Selecione o preço de lista do produto no Catálogo de preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório | Busca e numérico | Números inteiros |
| Total | Total | Exibe o valor dos produtos selecionados. | Caixa de texto | Alfanumérico |
| Termos & Condições | Termos & Condições | Especifique os termos e condições associados à cotação. | Área de texto | |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a cotação. | Área de texto | 32000 caracteres |
Ordens de vendas
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Dono da Ordem de Venda | Dono da Ordem de Venda | Selecione o nome do usuário a quem a ordem de vendas está atribuída. | Busca | |
| Número SO | Número SO | Exibir o ID da ordem de vendas após a criação de um caso. | Número | 16 dígitos |
| Assunto* | Assunto* | Especifique o nome da ordem de vendas. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Nome da negociação | Nome da negociação | Selecione a negociação para a qual a ordem de venda deve ser gerada. | Busca | - |
| Nº do cliente | Nº do cliente | Especifique o número de identificação do cliente (se houver) | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Ordem de Compra | Ordem de Compra | Selecione a ordem de compra de referência. | Caixa de texto | - |
| Nome da cotação | Nome da cotação | Selecione a cotação de referência. | Busca | - |
| Nome do contato | Nome do contato | Selecione o contato para o qual a ordem de venda deve ser gerada. | Busca | - |
| Data de vencimento | Data de vencimento | Selecione a data | Data | - |
| Transportadora | Transportadora | Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu depósito para o local do cliente. | Lista de seleção | - |
| Pendente | Pendente | Caixa de texto | Alfanumérico(50) | |
| Status | Status | Especifique o status da ordem de vendas. | Lista de seleção | - |
| Comissão de vendas | Comissão de vendas | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar a negociação. | Numérica | flutuar |
| Imposto de consumo | Imposto de consumo | Especifique o imposto de consumo do envio | Caixa de Texto | Numérica |
| Nome da conta* | Nome da conta* | Especifique o nome de conta para o qual a ordem de venda deve ser criada. Esse campo é obrigatório | Busca | - |
| Atribuída a | Atribuída a | Selecione o nome do usuário ao qual está atribuída a responsabilidade pela manipulação da ordem de vendas. | Selecione a opção | - |
Endereço de cobrança
| Endereço de cobrança
| Especifique o endereço primário do contato. |
|
|
Endereço de envio
| Endereço de envio
| Especifique o endereço de envio do contato (se houver). |
|
|
| Nome do produto* | Nome do produto* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório | Busca | - |
| Quantidade em estoque | Quantidade em estoque | Exibe a quantidade em estoque. | Numérica | Números inteiros |
| Quantidade* | Quantidade* | Especifique a quantidade para a qual a ordem de venda deve ser gerada. Este campo é obrigatório | Numérica | Números inteiros |
| Preço unitário* | Preço unitário* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Preço de lista* | Preço de lista* | Selecione o preço de lista do produto no Catálogo de preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório | Busca e numérico | Números inteiros |
| Imposto | Imposto | Especifique o componente de imposto dos produtos | Moeda | - |
| Ajustes | Ajustes | Especifique se há algum ajuste, como descontos, cobranças adicionais etc. | Moeda | - |
| Total | Total | Exibe o valor do item da linha selecionado. | Moeda | - |
| Termos & Condições | Termos & Condições | Especifique os termos e condições associados à ordem de vendas. | Área de texto (texto longo) | |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a ordem de vendas. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Faturas
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da fatura | Proprietário da fatura | Selecione o nome do usuário a quem a fatura está atribuída. | Busca | |
| Número da fatura | Número da fatura | Exibir o ID do caso após a criação de uma solução | Numérica | 16 dígitos |
| Assunto* | Assunto* | Especifique o nome da fatura. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Ordem de vendas | Ordem de vendas | Selecione a ordem de vendas de referência (se houver). | Busca | - |
| Ordem de Compra | Ordem de Compra | Selecione a ordem de compra de referência. | Caixa de Texto | |
| Nº do cliente | Nº do cliente | Especifique o número de identificação do cliente (se houver). | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Imposto de consumo | Imposto de consumo | Especifique o imposto de consumo do envio | Caixa de texto | Numérica |
| Data da Fatura | Data da Fatura | Especifique a data em que a fatura foi criada. | Data | - |
| Data de vencimento | Data de vencimento | Especifique a data de vencimento da fatura, conforme os termos de pagamento. | Data | - |
| Comissão de vendas | Comissão de vendas | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar a negociação. | Moeda | Flutuar |
| Nome da conta* | Nome da conta* | Especifique a nome de conta para o qual a fatura será criada. Este campo é obrigatório | Busca | - |
| Nome do contato | Nome do contato | Especifique a nome dos contatos para os quais a fatura será criada. | Busca | |
| Status | Status | Especifique o status da fatura. | Caixa de seleção | - |
| Atribuída a | Atribuída a | Selecione o nome do usuário ao qual a responsabilidade pela manipulação da fatura está atribuída. Esse campo é obrigatório | Busca | - |
Endereço de cobrança
| Endereço de cobrança
| Especifique o endereço primário do contato. |
|
|
Endereço de envio
| Endereço de envio
| Especifique o endereço de envio do contato (se houver). |
|
|
| Nome do produto* | Nome do produto* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório | Busca | - |
| Quantidade em estoque | Quantidade em estoque | Exibe a quantidade em estoque. | Numérica | Números inteiros |
| Quantidade* | Quantidade* | Especifique a quantidade para a qual a ordem de venda deve ser gerada. Este campo é obrigatório | Numérica | Números inteiros |
| Preço unitário* | Preço unitário* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Preço de lista* | Preço de lista* | Selecione o preço de lista do produto no Catálogo de preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório | Busca e numérico | Números inteiros |
| Total | Total | Exibe o valor dos produtos selecionados. | Moeda | - |
| Termos & Condições | Termos & Condições | Especifique os termos e condições associados à fatura. | Área de texto | |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a fatura. | Área de texto | 32000 caracteres |
Fornecedores
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário do fornecedor | Proprietário do fornecedor | Selecione o nome do usuário a quem os detalhes do fornecedor estão atribuídos. | Busca | |
| Nome do fornecedor* | Nome do fornecedor* | Especifique o nome do fornecedor. Este campo é obrigatório | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Telefone | Telefone | Especifique o número de telefone do fornecedor | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
| Especifique o ID do e-mail do fornecedor | Caracteres alfanuméricos e especiais (100) | |||
| Website | Website | Especifique o URL do site da Web do fornecedor | URL | Caracteres alfanuméricos e especiais (50) |
| Conta GL | Conta GL | Selecione a conta de contabilidade geral | Lista de seleção | - |
| Categoria | Categoria | Especifique a categoria do fornecedor | Caixa de texto | Alfanumérico(40) |
Endereço do fornecedor
| Endereço do fornecedor
| Especifique o endereço do fornecedor |
|
|
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre o fornecedor | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Ordem de Compra
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Dono da Ordem de Compra | Dono da Ordem de Compra | Selecione o nome do usuário a quem a ordem de compra está atribuída. | Busca | |
| Número PO | Número PO | Exibir o ID da ordem de vendas após a criação de um caso. | Número | 16 dígitos |
| Assunto* | Assunto* | Especifique o nome da ordem de compra. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Nome do fornecedor* | Nome do fornecedor* | Especifique o nome do fornecedor. | Caixa de texto | Alfanumérico(20) |
| Nº requisição | Nº requisição | Especifique o número em que a ordem de compra foi solicitada | Caixa de texto | Alfanumérico(20) |
| Número de rastreamento | Número de rastreamento | Especifique o número para rastrear a ordem de compra | Caixa de texto | |
| Nome do contato | Nome do contato | Especifique a nome dos contatos para os quais a fatura será criada. | Busca | |
| Transportadora | Transportadora | Selecione o nome da transportadora que envia os produtos do seu depósito para o local do cliente. | Lista de seleção | - |
| Data da Ordem de Compra | Data da Ordem de Compra | Especifique a data em que a ordem de compra foi criada. | Data | - |
| Data de vencimento | Data de vencimento | Selecione a data de vencimento. | Data | - |
| Imposto de consumo | Imposto de consumo | Especifique o imposto de consumo do envio | Caixa de texto | |
| Comissão de vendas | Comissão de vendas | Especifique a comissão para o vendedor ao fechar a negociação. | Moeda | Flutuar |
| Status | Status | Especifique o status da ordem de compra. | Caixa de seleção | - |
| Atribuída a | Atribuída a | Selecione o nome do usuário do Zoho CRM ao qual está atribuída a responsabilidade pela manipulação da ordem de compra. Este campo é obrigatório | Selecione a opção | - |
Endereço de cobrança
| Endereço de cobrança
| Especifique o endereço primário do contato. |
|
|
Endereço de envio
| Endereço de envio
| Especifique o endereço de envio do contato (se houver). |
|
|
| Nome do produto* | Nome do produto* | Selecione o nome do produto. Este campo é obrigatório | Busca | - |
| Quantidade em estoque | Quantidade em estoque | Exibe a quantidade em estoque. | Numérica | Números inteiros |
| Quantidade* | Quantidade* | Especifique a quantidade para a qual a ordem de venda deve ser gerada. Este campo é obrigatório | Numérica | Números inteiros |
| Preço unitário* | Preço unitário* | Exibe o preço unitário do produto. | Moeda | |
| Preço de lista* | Preço de lista* | Selecione o preço de lista do produto no Catálogo de preços ou especifique o preço do produto. Este campo é obrigatório | Busca e numérico | Números inteiros |
| Total | Total | Exibe o valor dos produtos selecionados. | ||
| Termos & Condições | Termos & Condições | Especifique os termos e condições associados à ordem de compra. | Área de texto (texto longo) | |
| Descrição | Descrição | Especifique quaisquer outros detalhes sobre a ordem de compra. | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Tarefas
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário da tarefa | Proprietário da tarefa | Selecione o nome do usuário a quem a tarefa está atribuída. | Busca | |
| Assunto* | Assunto* | Especifique o nome da tarefa. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Data de vencimento | Data de vencimento | Especifique a data de vencimento para a tarefa | Data | |
| Contatos/oportunidades | Contatos/oportunidades | Selecione o contato ou a oportunidade relacionada | Busca | |
| Contas | Contas | Selecione qualquer outro registro para a tarefa | Busca | - |
| Status | Status | Especifique o status da tarefa | Lista de seleção | - |
| Prioridade | Prioridade | Selecione a data de vencimento. | Data | - |
| Enviar e-mail de notificação | Enviar e-mail de notificação | Marque a caixa de seleção para enviar um e-mail de notificação para o proprietário da tarefa | Caixa de seleção | |
| Lembrar em | Lembrar em | Marque a caixa de seleção para definir um lembrete para a tarefa | Caixa de seleção | |
| Atividades Recorrentes | Atividades Recorrentes | Marque a caixa de seleção para marcá-la como uma atividade recorrente | Caixa de seleção | - |
| Descrição | Descrição | Especifique os detalhes da tarefa | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Eventos
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Proprietário do evento | Proprietário do evento | Selecione o nome do usuário a quem o evento está atribuído. | Busca | |
| Assunto* | Assunto* | Especifique o nome do evento. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Data e hora de início* | Data e hora de início* | Especifique a data e a hora em que o evento será iniciado. Este campo é obrigatório. | Data e hora | |
| Data e hora de término* | Data e hora de término* | Especifique a data e a hora em que o evento terminará. Este campo é obrigatório. | Data e hora | |
| Local | Local | Insira o local do evento | Texto | |
| Contatos/oportunidades | Contatos/oportunidades | Selecione o contato ou a oportunidade relacionada | Busca | |
| Contas | Contas | Selecione qualquer outro registro para o evento | Busca | - |
| Enviar e-mail de notificação | Enviar e-mail de notificação | Marque a caixa de seleção para enviar um e-mail de notificação para o proprietário do evento | Caixa de seleção | |
| Lembrar em | Lembrar em | Marque a caixa de seleção para definir um lembrete para o evento | Caixa de seleção | |
| Atividades Recorrentes | Atividades Recorrentes | Marque a caixa de seleção para marcá-la como uma atividade recorrente | Caixa de seleção | - |
| Descrição | Descrição | Especifique os detalhes do evento | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
Chamadas
| Nome do campo | Formato da API | Descrição | Tipo de dados | Limite máximo |
| Assunto* | Assunto* | Especifique o assunto da chamada. Este campo é obrigatório. | Caixa de texto | Alfanumérico(50) |
| Tipo de chamada* | Tipo de chamada* | Escolha se a chamada é de entrada ou de saída | ||
| Finalidade da chamada | Finalidade da chamada | Selecione a finalidade da chamada | Lista de seleção | |
| Chamada de/para | Chamada de/para | Escolha o contato ou a oportunidade | - | |
| Relacionado a | Relacionado a | Selecione o registro ao qual a chamada está relacionada | Lista de seleção | - |
| Detalhes da chamada | Detalhes da chamada | Selecione se é uma chamada atual ou uma chamadas concluída | - | |
| Hora de início da chamada | Hora de início da chamada | Exibe automaticamente a data e a hora de início da chamada | Lista de seleção | |
| Duração da chamada | Duração da chamada | Especifique a duração da chamada | Número inteiro | |
| Descrição | Descrição | Especifique os detalhes da tarefa | Área de texto (texto longo) | 32000 caracteres |
| Cobrável | Cobrável | Marque a caixa de seleção, se a chamada for considerada cobrável | Caixa de seleção | |
| Resultado da chamada | Resultado da chamada | Insira o resultado da chamada | Texto |
Nota:
Usando a API, não é possível criar ou atualizar esses campos gerados pelo sistema:
- Criado por
- Modificado por
- Hora de criação
- Hora da modificação
- Campos personalizados do tipo Fórmula
- Campos personalizados do tipo Número automático