Todas as informações de que você precisa em uma única tela.
Os vendedores precisam ter acesso a todos os tipos diferentes de dados dos clientes para que eles possam trabalhar melhor no acompanhamento de leads e no fechamento de negócios. No entanto, esses dados são frequentemente distribuídos entre aplicativos, como ERP, contabilidade e gerenciamento de documentos. Escreva funções personalizadas que extraiam automaticamente informações de outros aplicativos e permitam que sua equipe de vendas as visualize no Zoho CRM.
Automatize tarefas repetitivas.
Automatize processos de negócios com fluxos de trabalho. Escolha entre uma variedade de funções internas ou crie suas próprias funções para automatizar tarefas repetitivas, como enviar uma notificação sobre uma mudança de status ou atualização do valor de uma negociação que você tiver fechado. Acione regras de fluxo de trabalho manualmente após determinadas ações no CRM (uma negociação fechada, um registro atualizado), ou de acordo com uma programação predeterminada.