Trabalhe mais rápido com botões.
Como vendedor, pode haver uma série de ocasiões em que você executa várias ações em várias telas. E se houvesse uma maneira mais fácil e mais rápida de concluir essas operações regulares? Adicione botões aos seus módulos, defina ações específicas para eles e realizar tarefas com mais rapidez. Adicione um botão para marcar uma venda como recorrente no módulo Negociações e concentre sua atenção em novos negócios.
Conecte seu CRM a aplicativos de terceiros.
Crie um botão personalizado para conectar seu CRM a qualquer outro aplicativo de terceiros. Feche negócios com mais rapidez criando um botão no CRM para conectar-se a aplicativos como PandaDoc ou NiftyQuoter e enviar propostas com assinaturas eletrônicas.
Conecte seu CRM a aplicativos Zoho.
Os botões personalizados podem vincular o CRM a aplicativos Zoho como Projects, Books, Docs, Campaigns e muito mais. Por exemplo, use os botões personalizados para enviar contratos do Zoho Docs quando o status da negociação for fechado.
Adicione links personalizados.
Use links personalizados para encontrar informações sobre os clientes na web. Pesquise rapidamente em sites de terceiros formatando URLs com informações do CRM. Por exemplo, você pode adicionar um link para exibir contatos de empresas no Google Maps ou procurar leads no LinkedIn.
Muitas possibilidades.
Desenvolva ações para botões sem códigos ou scripts complexos. Escolha ações da galeria ou escreva suas próprias funções.