Uma regra. Várias condições.
Do envio de e-mails a clientes para acompanhamento de leads à atualização de campos obrigatórios, há muitas coisas que você precisa fazer todos os dias. As regras de fluxo de trabalho ajudam você a descobrir uma maneira de acionar automaticamente essas ações quando as condições especificadas forem atendidas. Defina até 10 condições para uma regra única e aumente o poder de um único fluxo de trabalho de 10 vezes.
Deixe seu CRM fazer o acompanhamento para você.
Saber quais ações devem ser executadas para converter um lead em negociação desempenha um papel importante no fechamento. Quando novos leads entram no CRM, você pode enviar a eles um e-mail de boas-vindas ou uma série e-mails de campanha conta-gotas para qualificá-los. Usar ações instantâneas e agendadas em regras de fluxo de trabalho para automatizar o processo de acompanhamento em seu pipeline.
Coloque os leads certos nas mãos certas.
Os leads chegam por meio de vários canais diferentes: formulários da web, feiras de exposição e até mesmo de suas importações mais recentes. Isso significa que você precisa fazer com que eles cheguem às mãos certas. É aí que as regras de atribuição do Zoho CRM entram. Atribua os leads com base em uma condição específica, por exemplo, atribuir automaticamente todos os leads de formulários da web promissores ao membro da equipe que mais fecha negócios ou atribuir os leads menos promissores ao especialista com mais poder de persuasão. Ou distribua igualmente os leads para sua equipe com o método Round Robin.
Poupe seus dedos e economize tempo com macros.
O Zoho CRM percebe quando você está repetindo o trabalho e sugere macros para realizá-lo com mais rapidez. As macros permitem que você acione um conjunto de ações para as atividades de rotina que você executa manualmente. Com um único clique, use macros para enviar um e-mail, atualizar um registro e criar uma tarefa simultaneamente. Compartilhe-as com sua equipe para que todos possam executar o mesmo conjunto de ações.
Simplifique seu processo de aprovação.
Você se vê executando frequentemente um desconto que precisa da aprovação de gerentes de vendas ou chefes de vendas? Automatize o processo de enviar um e-mail a eles solicitando aprovações sequenciais ou multiníveis. Com base no feedback deles, você também poderá definir um conjunto de ações a serem executadas.
Conecte seus aplicativos.
Deseja enviar um SMS ao armazém sempre que você fechar um negócio? Os webhooks permitem que você dispare ações em aplicativos de terceiros sempre que ocorrer um evento no CRM. Da criação de um contato ao fechamento de uma negociação, use webhooks para colocar seu CRM em diálogo com centenas de outros aplicativos.
Estenda seu CRM com funções personalizadas.
Como vendedor, você precisa ter acesso a diferentes tipos de informações de clientes que são essenciais para acompanhar seus leads e fechar negócios. No entanto, manter o controle de todos os dados é difícil quando você usa aplicativos diferentes. As funções personalizadas do Zoho CRM podem ajudar você a resolver esse problema. Crie funções personalizadas para que você possa ver as informações de aplicativos de terceiros que você usa diariamente no seu CRM. Você também pode preencher automaticamente o estado e a cidade com base em CEPs ou calcular a receita cumulativa de um cliente com base em todos os negócios fechados.
Economize tempo com macros.
As macros no Zoho CRM permitem que você acione um conjunto de ações para as atividades executadas manualmente. Com um único clique, use macros para enviar simultaneamente um e-mail, atualizar um registro e criar uma tarefa. O CRM observa quando você está repetindo um trabalho e sugere macros que poderão executá-lo com mais rapidez. Compartilhe-os de modo que os membros da equipe possam executar o mesmo conjunto de ações.