Zoho CRM begrijpen
Inhoudsopgave
Ondersteunde talen
Zoho CRM is beschikbaar in 25 talen. U kunt de gewenste taal selecteren door naar Instellen > Algemeen > Persoonlijke instellingen te gaan in uw CRM. Klik in het gedeelte Informatie over landinstellingen op het pictogram Bewerken. Kies de taal die u wilt gebruiken bij de optie Taal.
Momenteel zijn de ondersteunde talen in Zoho CRM:
|
|
Terminologieën
Elke bedrijfsomgeving werkt met termen zoals leads, deals, campagnes, facturen, enz. Hieronder vindt u een lijst met deze termen en hun definities zoals die worden gebruikt in Zoho CRM. U vindt meer termen in de woordenlijst van Zoho CRM.
| Leads | Accounts |
| Leads zijn niet-gekwalificeerde contactpersonen of saleskansen voor uw bedrijf. Dit zijn de ruwe details die zijn verzameld over personen of vertegenwoordigers van organisaties, op basis van beurzen, seminars, advertenties en andere marketingcampagnes. Een lead doorloopt het follow-upproces van salesvertegenwoordigers en wordt, na kwalificatie, in Zoho CRM omgezet naar een account, contactpersoon en deal (kans). | Accounts zijn de bedrijven of afdelingen binnen een bedrijf waarmee u zaken doet. In Zoho CRM kunnen er een of meer contactpersonen aan een account worden gekoppeld. In een typisch B2B-scenario (een bedrijf dat producten of diensten verkoopt aan een ander bedrijf) spelen accounts een belangrijke rol bij het volgen van belangrijke bedrijfsinformatie. |
| Contactpersonen | Deals |
| Contactpersonen zijn de mensen in een organisatie met wie uw bedrijf zakelijk communiceert om zakelijke kansen te benutten. Deze contactpersonen kunnen in verschillende afdelingen binnen een bedrijf werkzaam zijn en er kunnen ook meerdere contactpersonen van hetzelfde bedrijf zijn. CRM-contactpersonen worden doorgaans geconverteerd vanuit gekwalificeerde leads, geïmporteerd uit een bestaande lijst of afzonderlijk toegevoegd op basis van de zakelijke relatie met het specifieke bedrijf. | Deals zijn zakelijke deals met organisaties (B2B) of consumenten (B2C) die echte inkomsten voor uw organisatie genereren. Deals ontwikkelen zich eerst in verschillende salesfasen, zoals acquisitie, kwalificatie, analyse van behoeften, waardepropositie, enz., voordat een daadwerkelijke deal verloren gaat of wordt gewonnen. Leads die interesse tonen in uw bedrijf kunnen direct worden omgezet in kansen die een potentiële sale vertegenwoordigen. |
| Prognoses | Campagnes |
| Prognoses zijn de feitelijke inzichten die nodig zijn voor het nemen van slimme zakelijke beslissingen en voor het anticiperen op toekomstige sales. Ze bieden een persoonlijke weergave van uw bedrijf in realtime voor het volgen en afstemmen van het salesproces binnen uw organisatie. | Campagnes in Zoho CRM bieden een fundament voor het organiseren en vastleggen van de totale kosten van marketingcampagnes. Deze module is handig om verschillende fasen te markeren, gerichte contactpersonen te importeren en om alle taken, gebeurtenissen en oproepen die betrekking hebben op de campagne aan elkaar te koppelen. Daarnaast geeft deze module een gedetailleerd overzicht van alle marketingcampagnes waarvan een individuele klant deel uitmaakt. |
| Prijslijsten | Leveranciers |
| Prijslijsten zijn de overeengekomen prijzen voor het verkopen van een product aan een klant. Op basis van de overeengekomen voorwaarden kunnen de prijzen voor verschillende klanten zelfs variëren. De eenheidsprijs die door de fabrikant is vastgesteld voor het product en de catalogusprijs, de salesprijs, kan in de prijslijsten worden vermeld. Bovendien kunnen hier de kortingswaarden worden gedefinieerd. | Leveranciers zijn de bedrijven, personen of contractanten van wie uw organisatie producten en diensten afneemt. De leveranciersgegevens die zijn opgeslagen in Zoho CRM kunnen een beter inzicht bieden in uw leveranciers of contractanten voor de toekomstige inkoop van producten. |
| Offertes | Salesorders |
| Offertes zijn juridische overeenkomsten tussen klanten en leveranciers om het gevraagde product binnen de opgegeven tijd tegen de overeengekomen prijs te leveren. Een offerte kan in één muisklik worden omgezet in een verkooporder of factuur. U kunt ook sjablonen maken op basis van de offertegegevens en die naar de klant verzenden. | Verkooporders zijn bevestigingen van verkopen die zijn gegenereerd nadat de klant een inkooporder heeft verzonden op basis van uw offertes. Een offerte kan in één muisklik worden omgezet in een verkooporder. |
| Inkooporders | Facturen |
| Inkooporders zijn wettelijk gebonden documenten voor het plaatsen van bestellingen waardoor producten of diensten van leveranciers worden aangeschaft. Elk product kan over een eigen vervolgbestellingsniveau beschikken om een nieuwe inkooporder te activeren. | Facturen zijn rekeningen die door de leverancier aan klanten worden verstrekt, samen met de goederen of diensten, met het doel betalingen te ontvangen. Een offerte kan in één muisklik worden omgezet in een verkooporder of factuur. |
| Module | Record |
| In Zoho CRM worden gegevens op basis van overeenkomsten in groepen of divisies ingedeeld. Elke divisie met vergelijkbare gegevens wordt een 'module' genoemd. Leads is bijvoorbeeld een module waarin alle gegevens van uw zakelijke leads zijn opgeslagen. Contactpersonen, Accounts, Deals, Offertes enz. zijn andere voorbeelden van modules. In Zoho CRM zijn modules onderverdeeld in twee belangrijke typen: standaardmodules en aangepaste (of door de gebruiker gemaakte) modules. | ‘Record' is de algemene naam die wordt gegeven aan elke vermelding in een module. Als de module Leads bijvoorbeeld tien leads omvat, is elke lead een record. Als de module Contactpersonen bijvoorbeeld tien contactpersonen omvat, is elke contactpersoon een record, enzovoort. |
Schermrondleiding
Tabblad Home
Wanneer u uw Zoho CRM-account opent, is de startpagina het eerste scherm dat u ziet. Hier kunt u snel de voortgang van uw diverse CRM-activiteiten bekijken. U ziet een dashboard dat onderdelen van verschillende modules bevat en u kunt het tabblad Home aanpassen door op te geven welk onderdeel u wilt laten tonen.
- Lijst van modules.
- Pictogrammen voor zoeken, feedmeldingen, records toevoegen, Zoho CRM-agenda, MailMagnet en instellingen.
- Componenten in de aangepaste weergave.
- CRM-voettekst met de pictogrammen Vraag het Zia, Gamescope, Plakbriefjes, Meldingen van Zia, Activiteitsherinneringen en Recente items.
Moduleweergave
- Lijstweergave.
- Verschillende soorten weergaven: Lijst, Kanban en Canvas.
- Meer opties: Batch-acties, Autoresponders, enz. op basis van de module.
- Geavanceerde filters.
- Lijst met records in de geselecteerde module.
Recordweergave
- Info, tijdlijn en gegevensprivacy (wanneer de instellingen voor naleving van de AVG zijn ingeschakeld).
- Snelkoppeling Gerelateerde lijsten.
- Gerelateerde lijsten in detail.
- Optie om alle informatie weer te geven.
- Visitekaartweergave.
- Opties die moeten worden uitgevoerd op de record: e-mail verzenden, lead converteren, bewerkingen, enz.
Instellingspagina
U kunt de instellingen van uw CRM-account configureren door te klikken op het pictogram Instellen op het koptabblad. Zoho CRM bevat instellingsopties voor het configureren van de algemene instellingen, gebruikers en controle, kanalen, aanpassingen, automatisering, gegevensbeheer, de marketplace en de ontwikkelaarsruimte. Om te beginnen kunt u de algemene instellingen configureren, waarmee u uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw bedrijf kunt invullen. Ga naar Instellen > Algemeen om de algemene instellingen te openen.
CRM-modules groeperen
Zoho CRM is ontworpen om uw bedrijfsprocessen te automatiseren en om betere relaties met uw klanten op te bouwen. Zoho CRM helpt u inzicht te krijgen in het gedrag van uw klanten. Ook kunt u de bedrijfsactiviteiten aanpassen zodat uw klanten zo goed mogelijk worden geholpen.
Automatisering voor salesteams
Met de oplossing Automatisering voor salesteams kunt u leads, prospects en zakelijke kansen volgen en meer deals in minder tijd afronden. Bovendien kunt u de bestaande klantgegevens effectief gebruiken voor toekomstige mogelijkheden voor up-selling en cross-selling.
Verwante koppelingen:Leadbeheer | Accountbeheer | Contactbeheer | Dealbeheer | Salesprognoses
Marketingautomatisering
Met marketingautomatisering kunt u op effectieve wijze marketingactiviteiten plannen om meer leads van hoge kwaliteit te genereren. U kunt ook de prestaties en effectiviteit (ROI) van campagnes meten.
Verwante koppelingen:Campagnebeheer
Voorraadbeheer
Met het voorraadbeheer van Zoho CRM kunt u de naadloze integratie tussen pre- en post-salesactiviteiten via één app realiseren. Daarnaast kunt u ook de inkoop van goederen of diensten volgen uit de lijst met voorkeursleveranciers.
Verwante koppelingen:Productcatalogus | Leverancierbeheer | Salesoffertes | Inkooporder | Verkooporder | Factuurbeheer | Prijslijstbeheer
Data-analyse
De functie Rapporten en dashboards helpt u bij het visualiseren van de salespipeline, bedrijfsprestaties, trends en planningsrapporten voor de opgegeven gebruikers, waaronder gebruikers buiten Zoho CRM. Bovendien kunt u rapporten en dashboards delen met collega's.
Verwante koppelingen:Rapporten | Dashboards
Activiteiten
U kunt alle bedrijfsgerelateerde activiteiten organiseren met behulp van de taken, gebeurtenissen en oproeplogboeken in Zoho CRM. Met deze functionaliteit kunt u eenvoudig herinneringen, terugkerende taken en gebeurtenissen instellen en die met anderen delen.
Verwante koppelingen:Taakbeheer | Gebeurtenisbeheer | Logboekgesprekken
Klantenservice
Met de functie Casussen en oplossingen kunt u het hele proces voor klantenondersteuning binnen het bedrijf stroomlijnen en een betere integratie tussen de sales- en klantenserviceprocessen mogelijk maken binnen één systeem.
Verwante koppelingen:Casusmanagement | Oplossingenbeheer