Plakbriefjes in Zoho CRM
Plakbriefjes in Zoho CRM zijn een geweldige manier om snel details te noteren over een gesprek, een taak of andere informatie die gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Dit zijn persoonlijke notities die niet zichtbaar zijn voor andere gebruikers in uw CRM-account. Plakbriefjes zijn beschikbaar in alle versies van Zoho CRM.
Een plakbriefje maken
Een plakbriefje maken
- Klik op het pictogram Plakbriefje onder aan het Zoho CRM-scherm.
- Klik op de knop Nieuw plakbriefje maken.
- Typ uw notitie.
De notitie wordt automatisch opgeslagen.
Een notitie opmaken
Nadat u een notitie hebt gemaakt, kunt u de tekst opmaken met behulp van de volgende opties.
- Vet
- Cursief
- Onderstrepen
- Doorhalen
- Lijst met opsommingstekens
- Genummerde lijst
- Lettergrootte (klein, normaal, groot, heel groot)
- Achtergrondkleur wijzigen
- Tekstkleur
- Achtergrondkleur lettertype
U hebt ook opties om de notitie te minimaliseren en de notitie te verwijderen.
Let op:
- U kunt maximaal 20 plakbriefjes maken.
- Het maximum aantal toegestane tekens per notitie is 2.000.
- Plakbriefjes in Zoho CRM zijn niet gekoppeld aan een module of record.
Herinneringen per e-mail koppelen aan een notitie
Nadat u een notitie hebt gemaakt, kunt u herinneringen per e-mail aan de notitie koppelen. Er wordt op het geplande tijdstip een melding over de notitie naar uw e-mailadres verzonden.
Een e-mailherinnering instellen
- Klik op het e-mailherinneringspictogram op de notitie.
- Geef de datum en tijd op.
- Klik op Opslaan.
Er wordt op de opgegeven tijd een e-mailmelding naar u verzonden.
U ziet ook een melding in CRM over de notitie bij het pictogram Plakbriefjes.
