Zoho CRM voor Office 365
Hoe kan ik...
Installeer de Zoho CRM-app voor Microsoft Office 365 om naadloos gegevens tussen de twee toepassingen te synchroniseren. Momenteel kunt u met deze integratie gebruikers importeren, agenda's synchroniseren en contactpersonen synchroniseren.
Zoho CRM-app voor Office 365 installeren
Beschikbaarheid
Machtiging vereist: Office 365-beheerder
De Zoho CRM-app voor Office 365 installeren
- Meld u aan bij uw Office 365-account.
- Blader in het gedeelte Apps naar Zoho CRM.
- Als u op de Zoho CRM-app klikt, gaat u naar een pagina met tussenliggende Zoho CRM-accounts.
- Accepteer de voorwaarden en bepalingen en klik op Doorgaan.
Er wordt een nieuw account gemaakt voor hetzelfde e-mailadres als dat van uw Office 365-account.
Als u al een Zoho CRM-account hebt voor e-mailadres dat u gebruikt voor Office 365, kunt u rechtstreeks naar uw Zoho CRM-account gaan door op de app te klikken. - U kunt het Zoho CRM-account nu gaan gebruiken.
Let op:
- Alleen een beheerder in Office 365 kan de Office 365-integratie inschakelen, maar de integratie kan worden gebruikt door alle gebruikers van de organisatie die door de beheerder zijn goedgekeurd.
- De beheerder die de Zoho CRM-app voor Office 365 installeert, wordt standaard de superbeheerder in Zoho CRM.
- Als u een bestaand Zoho CRM-account wilt koppelen dat is gemaakt met een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat u gebruikt voor Office 365, klikt u op Mijn account koppelen op de pagina Zoho CRM-accounts.
Gebruikers uitnodigen vanuit Office 365
Beschikbaarheid
Machtiging vereist: Gebruikers beheren.
Beschikbaar in: Betaalde versies van Zoho CRM
Nadat u Zoho CRM voor Office 365 hebt ingeschakeld, kunt u gebruikers uit uw Office 365-account uitnodigen als gebruikers in Zoho CRM. Bij het uitnodigen van gebruikers kunnen de volgende gevallen worden onderscheiden.
- Case 1 Beheerder verzendt een gebruikersuitnodiging naar een andere Office 365-gebruiker
- Case 2 Een Office 365-gebruiker vraagt om deel te nemen aan Zoho CRM
Case 1
In deze situatie stuurt een beheerder een uitnodiging naar een Office 365-gebruiker en de gebruiker accepteert de uitnodiging.
Gebruikers uitnodigen vanuit uw Office 365-account
- Klik in uw Zoho CRM-account op Instellingen > Instellen> Gebruikers en controle > Gebruikers.
- Klik op de pagina Gebruikers op Office 365-gebruiker.
De optie Nieuwe gebruiker wordt gebruikt om een nieuwe gebruiker uit te nodigen voor uw Zoho CRM-account. Deze gebruiker hoeft niet noodzakelijkerwijs Office 365 te gebruiken. - Selecteer in het pop-upvenster Gebruiker toevoegen de gewenste gebruiker in de lijst en klik op Opslaan.
Er wordt een e-mail met een uitnodiging verzonden naar de geselecteerde gebruiker.
Een Zoho CRM-uitnodiging accepteren
- Klik op de uitnodigingskoppeling in de e-mail die u hebt ontvangen van uw Office 365-accountbeheerder.
U kunt ook in uw Office 365-account bladeren naar en klikken op de Zoho CRM-app in het gedeelte Apps - Ga op de aanmeldingspagina van Zoho CRM akkoord met de voorwaarden en bepalingen om deel te nemen aan het CRM-account van uw organisatie.
Als u een bestaand Zoho CRM-account wilt koppelen dat is geregistreerd met een ander e-mailadres, klikt u op Mijn account koppelen en meldt u zich aan met uw bestaande Zoho CRM-referenties. Let op: In dit geval neemt u niet deel aan het account waarvoor u een uitnodiging hebt ontvangen, maar aan het andere Zoho CRM-account waarvan u al deel uitmaakt.
Case 2
In deze situatie vraagt een Office 365-gebruiker de beheerder om hem/haar toe te voegen aan het CRM-account en de beheerder keurt het verzoek goed.
Aanvragen om deel te nemen aan het Zoho CRM-account van uw organisatie
Als u niet bent uitgenodigd om deel te nemen aan het CRM-account van uw organisatie, maar u wel wilt deelnemen, kunt u een verzoek sturen om deel te nemen aan het account.
- Klik in uw Office 365-account op het pictogram Apps.
- Blader naar en klik op de Zoho CRM-app.
Op de pagina Zoho CRM wordt u geïnformeerd dat uw organisatie al een Zoho CRM-account heeft. - Klik op Request to Join.
Er wordt een e-mailverzoek verzonden naar alle gebruikers die de machtiging Manage users hebben ingeschakeld in hun Zoho CRM-gebruikersprofiel.
Het verzoek goedkeuren van een Office 365-gebruiker die wil deelnemen aan uw Zoho CRM-account
- Klik op de goedkeuringskoppeling in de e-mail met het verzoek dat u van de Office 365-gebruiker hebt ontvangen.
U gaat rechtstreeks naar het gedeelte Users in Zoho CRM.
U kunt een gebruiker alleen toevoegen als u de machtiging Manage Users hebt ingeschakeld in uw Zoho CRM-gebruikersprofiel. - Klik in het pop-upvenster Add New User op Approve & Add.
De Office 365-gebruiker wordt nu toegevoegd als een Zoho CRM-gebruiker.
Zoho CRM-agenda synchroniseren met Office 365
U kunt de Zoho CRM-agenda synchroniseren met Office 365, zodat u efficiënt met gebeurtenissen kunt werken vanaf elke locatie, zonder dat u hoeft te schakelen tussen de twee toepassingen. Elke gebruiker kan agendasynchronisatie tussen zijn/haar Zoho CRM-account en Office 365-account inschakelen in Zoho CRM.
Synchronisatie van de Office 365-agenda inschakelen in Zoho CRM
- Klik in uw Zoho CRM-account op Instellingen > Setup > Marketplace > Microsoft.
- Klik in het gedeelte Calendar op Enable.
Agendasynchronisatie tussen Office 365 en Zoho CRM wordt nu ingeschakeld. U ziet een Zoho CRM-agenda in uw Office 365-account.
Gebeurtenissen die u in een van beide toepassingen maakt, worden nu met elkaar gesynchroniseerd. Houd er rekening mee dat de gesynchroniseerde gebeurtenissen worden weergegeven in de Zoho CRM-agenda en niet in de andere agenda's.
Let op:
- Alleen gebeurtenissen van de gebruiker (My Events) worden gesynchroniseerd met Office 365.
- Als onderdeel van de initiële synchronisatie worden maximaal 5000 gebeurtenissen uit de Zoho CRM-agenda gesynchroniseerd met Office 365.
- Gebeurtenissen die zijn gepland voor een toekomstige datum, worden eerst gesynchroniseerd, gevolgd door gebeurtenissen die onlangs zijn gesloten.
- Gebeurtenissen die in CRM zijn geïmporteerd, worden niet gesynchroniseerd met Office 365. Gebeurtenissen die afzonderlijk zijn gemaakt in Zoho CRM of in bulk zijn bijgewerkt (bulk-update), worden wel gesynchroniseerd met Office 365.
Synchronisatie van de Office 365-agenda uitschakelen
- Klik in uw Zoho CRM-account op Instellingen > Setup > Marketplace > Microsoft.
- Klik in het gedeelte Events op Disable.
Agendasynchronisatie tussen Office 365 en Zoho CRM wordt nu uitgeschakeld.
U kunt de synchronisatie ook uitschakelen door de Zoho CRM-agenda in uw Office 365-account te verwijderen.
Let op:
- Wanneer u de synchronisatie uitschakelt of de Zoho CRM-agenda verwijdert uit Office 365, worden de gesynchroniseerde gebeurtenissen verwijderd uit Office 365. De gebeurtenissen blijven echter intact in Zoho CRM.
Zoho CRM-contactpersonen synchroniseren met Office 365
U kunt Zoho CRM-contactpersonen synchroniseren met Office 365, zodat u efficiënt met uw contactpersonen kunt werken vanaf elke locatie, zonder dat u hoeft te schakelen tussen de twee toepassingen. Elke gebruiker kan de synchronisatie van contactpersonen tussen zijn/haar Zoho CRM-account en Office 365-account inschakelen in Zoho CRM.
De synchronisatie van Zoho CRM-contactpersonen met Office 365 inschakelen
- Klik in uw Zoho CRM-account op Instellingen > Setup > Marketplace > Microsoft.
- Klik in het gedeelte Contacts op Enable.
- Wijs de Microsoft-velden in het pop-upvenster Configuration toe aan de velden van Zoho CRM. Er is een standaardtoewijzing beschikbaar. U kunt deze indien nodig bewerken.
De velden van Microsoft-contactpersonen die niet worden ondersteund via API's, zijn niet beschikbaar voor toewijzing in het pop-upvenster Configuration.
Synchronisatie van contactpersonen tussen Office 365 en Zoho CRM wordt nu ingeschakeld. U ziet een map met Zoho CRM-contactpersonen in uw Office 365-account.
Contactpersonen die u in een van beide toepassingen maakt, worden nu met elkaar gesynchroniseerd. Houd er rekening mee dat de gesynchroniseerde contactpersonen worden weergegeven in de Zoho CRM-contactpersonen en niet in de andere contactpersonen.
Let op:
- Alleen contactpersonen van de gebruiker (My Contacts) worden gesynchroniseerd met Office 365.
- Als onderdeel van de initiële synchronisatie worden maximaal 10.000 contactpersonen uit Zoho CRM-contactpersonen gesynchroniseerd met Office 365.
- Contactpersonen die zijn gegenereerd via gegevensmigratie en -import, worden niet gesynchroniseerd met Office 365. Contactpersonen die afzonderlijk zijn gemaakt in Zoho CRM of in bulk zijn bijgewerkt (bulk-update), worden wel gesynchroniseerd met Office 365.
De synchronisatie van Zoho CRM-contactpersonen met Office 365 uitschakelen
- Klik in uw Zoho CRM-account op Instellingen > Setup > Marketplace > Microsoft.
- Klik in het gedeelte Contacts op Disable.
Synchronisatie van contactpersonen tussen Office 365 en Zoho CRM wordt nu uitgeschakeld.
U kunt de synchronisatie ook uitschakelen door de map Zoho CRM-contactpersonen in uw Office 365-account te verwijderen.
Let op:
- Wanneer u de synchronisatie uitschakelt, wordt de map Zoho CRM-contactpersonen verwijderd uit Office 365. De contactpersonen blijven echter intact in Zoho CRM.