Facturen maken

In Zoho CRM kunt u facturen maken door gegevens in te voeren in het factuurgegevensformulier.

Afzonderlijke facturen maken

U kunt afzonderlijke facturen maken door een van de volgende handelingen uit te voeren:

• De gegevens invullen in het formulier voor het maken van de factuur.
• De facturen klonen met enkele wijzigingen in de bestaande factuurgegevens.

Afzonderlijke facturen maken

1. Klik in de module Invoices op [pictogram Factuur maken].
2. Voer de factuurgegevens in op de pagina Create Invoice.
3. Klik in de sectie Product Details op Add Line Items.
   
4. Typ in het pop-upvenster Choose Products minimaal één teken van de productnaam of productcode om het gewenste product te zoeken en te selecteren in de vervolgkeuzelijst. De enige manier om producten toe te voegen, is door deze in de vervolgkeuzelijst te selecteren. U kunt ze niet op een andere manier toevoegen. De zoekresultaten worden ook beïnvloed door woorden die door een spatie worden gescheiden. Als u bijvoorbeeld "P" typt, wordt "i pad" weergegeven, mits de productnaam is opgeslagen als "i pad" (als twee woorden). Als het is opgeslagen als "ipad", wordt het product niet weergegeven wanneer u "p" typt. U moet "i" typen om dit weer te geven.
   
   Als u meer wilt weten over een product in de vervolgkeuzelijst, wijst u met de muis het pictogram Info naast het product aan.
   
5. Voer de gewenste hoeveelheid voor het gekozen product in.
   Voor meer informatie over de voorraadhoeveelheid van het gekozen product, wijst u met de muis het pictogram Info naast het tekstvak voor de hoeveelheid aan.
   
6. Voeg indien nodig meer productlijnen toe door op de koppeling Add another line te klikken.
   U kunt maximaal 200 regelitems toevoegen aan een factuur.
7. Nadat u alle productlijnen hebt toegevoegd, klikt u op Add Products om ze aan de factuur toe te voegen. Alle vereiste gegevens voor het gekozen regelitem (inclusief belastingen, kortingen op prijslijsten en productbeschrijving voor het gekozen product) worden automatisch ingevuld.
   
   Versleep regelitems eenvoudig als u de productlijnen wilt herordenen. Als u het aantal producten en de prijs per eenheid wilt bekijken, wijst u met de muis Product Name/Product Code aan. Als u het totaal na korting wilt weergeven, wijst u met de muis Discount aan.
   
   Als u de catalogusprijs uit een gekoppelde prijslijst wilt toevoegen, klikt u op het pictogram voor het prijsboek opzoeken om de gewenste prijslijst te zoeken en selecteren.
   
8. Als u de details van een regelitem wilt bewerken, klikt u op het pictogram voor bewerken dat wordt weergegeven wanneer u met de muis een waarde zoals belasting of korting aanwijst. Als u een waarde bewerkt, worden alle gerelateerde waarden automatisch gewijzigd.
   
9. Klik op Save.

Facturen klonen

1. Klik op het tabblad Invoices op de factuur die u wilt klonen.
2. Klik op de pagina Invoice Details op [pictogram Meer] en selecteer Clone in de vervolgkeuzelijst.
3. Wijzig de vereiste gegevens op de pagina Clone Invoice.
4. Klik op Opslaan.

Facturen koppelen aan andere records

U kunt een factuur koppelen aan andere records, zoals activiteiten, bijlagen en notities.

• Openstaande activiteiten: Taken en gebeurtenissen toevoegen die verband houden met facturen.
• Gesloten activiteiten: De voltooide activiteiten weergeven.
• Bijlagen: Documenten bijvoegen als bijlagen.
• E-mails: E-mailberichten weergeven.