CRM Hulp

Synchroniseren van de G Suite-contactpersonen

Bijgewerkte contactpersonen houden in zowel Zoho CRM en Google Contacten is nu echt heel eenvoudig, dankzij de functie Contactpersonen Synchroniseren. Het helpt u bij het configureren van één- of twee-weg synchronisatieschema's die automatisch contactgegevens synchroniseren. U kunt ook de lijst specificeren waarnaar de contacten moeten worden overgebracht en waar nodig velden toewijzen.

Houd er rekening mee dat als u de synchronisatieconfiguraties verwijdert en de contactpersonen opnieuw synchroniseert, er geen dubbele records zullen worden gemaakt op basis van het toegewezen e-mailadres.

Beschikbaarheid

Profielmachtiging vereist: alle Zoho CRM-gebruikers kunnen Agenda-items synchroniseren.

Let op:

  • Daarnaast dient u te beschikken over profielmachtigingen voor Synchronisatie met Google Contacten en het tabblad Contacts, d.w.z. machtigingen voor View, Create, Edit en Delete.

Synchronisatie-instellingen configureren

  1. Klik in G Suite op (het Apps-pictogram).
  2. Klik op More > Zoho CRM.
    U wordt doorgeleid naar Zoho CRM.
  3. Klik in Zoho CRM op Settings > Setup > Marketplace > Google > Contacts > Google Contacts Sync.
  4. Doe het volgende op de pagina Contacts Synchronization:
  5. Kies de Google Contact-lijst en de Zoho CRM Contacts-lijst in de vervolgkeuzelijst.
    De contactpersonen uit de geselecteerde lijsten worden gesynchroniseerd.
  6. Kies een van de Sync Options.
    • 2-weg synchronisatie
    • 1-weg: Zoho CRM-contactpersonen naar Google Contacten
    • 1-weg: Google Contacten naar Zoho CRM-contactpersonen
  7. Selecteer een van de volgende opties wanneer er een conflict is tussen contactpersonen op beide plaatsen.
    • Zoho CRM-contactpersoon overschrijft de contactpersoon van Google
    • Contactpersoon van Google overschrijft de Zoho CRM-contactpersoon
  8. Kies de synchronisatie Frequency in de vervolgkeuzelijst.
  9. Wijs de velden toe in Google en Zoho CRM.
  10. Klik op de Map More Fields koppeling om meer velden toe te voegen en ze toe te wijzen.
  11. Klik op Save.

Let op:

  • De synchronisatie van contactpersonen van Zoho CRM naar Google en vice versa zal enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal contactpersonen. Wij verzoeken u enkele minuten geduld te hebben en vervolgens te controleren of de contactpersonen zijn gesynchroniseerd.
  • Houd er rekening mee dat als u de synchronisatieconfiguraties verwijdert en de contactpersonen opnieuw synchroniseert, er geen dubbele records zullen worden gemaakt op basis van het toegewezen e-mailadres.
  • Controleer de Last Sync Time op de pagina Contacts Synchronization om te zien of de synchronisatie is uitgevoerd.
  • Houd er rekening mee dat alleen de contactpersonen van de geselecteerde Google-groep en de geselecteerde Zoho CRM Lijstweergave zullen worden gesynchroniseerd. De contactpersonen uit CRM zullen worden toegevoegd aan de gespecificeerde Google-groep.
  • De contacten worden gesynchroniseerd op basis van de rollen en toegangsrechten.
  • De eerste keer kunt u maximaal 10.000 contactpersonen synchroniseren. Voor opeenvolgende synchronisaties kunnen maximaal 500 contactpersonen worden gesynchroniseerd.
  • De zoekcriteria voor dubbele records zijn gebaseerd op de veldwaarde Email (primaire e-mailveld in contactpersonen) in Zoho CRM en de veldwaarde Email (Work) in Google Contacten.

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohocrm.com