G Suite contactpersonen importeren
De functie Contactpersonen importeren helpt u G Suite contactpersonen te importeren in Zoho CRM. Dit biedt u het voordeel van toegang tot uw Google-contacten vanuit Zoho CRM, zonder u elke keer dat u iets wilt importeren te hoeven aanmelden bij uw Google-account. De geïmporteerde contactpersonen uit G Suite zullen aan u worden toegewezen en gedeeld met Zoho CRM-gebruikers volgens uw organisatorische hiërarchie. Wij adviseren u alleen zakelijke contacten te importeren.
Standaard veldtoewijzing
| Zoho CRM-veld | Google Apps-veld |
| Voornaam | - |
| Achternaam | Naam |
| Telefoon | Telefoon |
| - | Adres |
| - | Website |
| Verjaardag | Verjaardag |
| Beschrijving | Opmerkingen |
Volg deze stappen om contactpersonen te importeren uit G Suite:
- Klik in G Suite op
(het Apps-pictogram). - Klik op More > Zoho CRM.
U wordt doorgeleid naar Zoho CRM. - Ga in Zoho CRM naar Setup > Marketplace > Google> Contacts.
- Selecteer op de pagina Importeren vanuit Google Contacten Apps pagina de contactpersonen en klik vervolgens op Add Now.
- Wijs op de pagina Map Fields de CRM-velden toe aan Google Apps-velden en klik vervolgens op Next.
Uw G Suite contactpersonen worden geïmporteerd in Zoho CRM.
Let op:
- U dient alleen de allereerste keer dat u contactpersonen wilt importeren in te loggen bij G Suite.
- Na het importeren worden uw contactpersonen gedeeld met andere gebruikers volgens de op rollen gebaseerde hiërarchieconfiguratie in uw Zoho CRM-account.
- Het wordt ten zeerste aangeraden om alleen zakelijke contacten te importeren in Zoho CRM.
- Tijdens het importeren van gegevens wordt automatisch een controle uitgevoerd op duplicaten.