Kennis van CRM-terminologie
Elke bedrijfsomgeving werkt met termen zoals leads, deals, campagnes, facturen, enz. Hieronder vindt u een lijst met deze termen en hun definities zoals die worden gebruikt in Zoho CRM. U vindt meer termen in de woordenlijst van Zoho CRM.
| Leads | Accounts |
| Leads zijn niet-gekwalificeerde contacten of saleskansen voor uw bedrijf. Hierbij gaat het om de ruwe gegevens over personen of vertegenwoordigers van bedrijven die zijn verzameld tijdens beurzen, seminars, advertenties en andere marketingcampagnes. Een lead doorloopt het follow-upproces van salesvertegenwoordigers en wordt, na kwalificatie, in Zoho CRM omgezet naar een account, contactpersoon en deal (kans). | Accounts zijn de bedrijven of afdelingen binnen een bedrijf waarmee u zaken doet. In Zoho CRM kunnen er een of meer contactpersonen aan een account worden gekoppeld. In een typisch B2B-scenario (een bedrijf dat producten of diensten verkoopt aan een ander bedrijf) spelen accounts een belangrijke rol bij het volgen van belangrijke bedrijfsinformatie. |
| Contacten | Deals |
| Contactpersonen zijn de mensen in een organisatie met wie uw bedrijf zakelijk communiceert om zakelijke kansen te benutten. Deze contactpersonen kunnen in verschillende afdelingen binnen een bedrijf werkzaam zijn en er kunnen ook meerdere contactpersonen van hetzelfde bedrijf zijn. CRM-contactpersonen worden doorgaans geconverteerd vanuit gekwalificeerde leads, geïmporteerd uit een bestaande lijst of afzonderlijk toegevoegd op basis van de zakelijke relatie met het specifieke bedrijf. | Deals zijn zakelijke deals met organisaties (B2B) of consumenten (B2C) die echte inkomsten voor uw organisatie genereren. Deals ontwikkelen zich eerst in verschillende salesfasen, zoals acquisitie, kwalificatie, analyse van behoeften, waardepropositie, enz., voordat een daadwerkelijke deal verloren gaat of wordt gewonnen. Leads die interesse tonen in uw bedrijf kunnen direct worden omgezet in kansen die een potentiële sale vertegenwoordigen. |
| Prognoses | Campagnes |
| Prognoses zijn de feitelijke inzichten die nodig zijn voor het nemen van slimme zakelijke beslissingen en voor het anticiperen op toekomstige sales. Ze bieden een persoonlijke weergave van uw bedrijf in realtime voor het volgen en afstemmen van het salesproces binnen uw organisatie. | Campagnes in Zoho CRM bieden een fundament voor het organiseren en vastleggen van de totale kosten van marketingcampagnes. Deze module is handig om verschillende fasen te markeren, gerichte contacten te importeren en om alle taken, gebeurtenissen en oproepen die betrekking hebben op de campagne aan elkaar te koppelen. Daarnaast geeft deze module een gedetailleerd overzicht van alle marketingcampagnes waarvan een individuele klant deel uitmaakt. |
| Prijslijsten | Leveranciers |
| Prijslijsten zijn de overeengekomen prijzen voor het verkopen van een product aan een klant. Op basis van de overeengekomen voorwaarden kunnen de prijzen voor verschillende klanten zelfs variëren. De eenheidsprijs die door de fabrikant is vastgesteld voor het product en de catalogusprijs, de salesprijs, kan in de prijslijsten worden vermeld. Bovendien kunnen hier de kortingswaarden worden gedefinieerd. | Leveranciers zijn de bedrijven, personen of contractanten van wie uw organisatie producten en diensten afneemt. De leveranciersgegevens die zijn opgeslagen in Zoho CRM kunnen een beter inzicht bieden in uw leveranciers of contractanten voor de toekomstige inkoop van producten. |
| Offertes | Salesorders |
| Offertes zijn juridische overeenkomsten tussen klanten en leveranciers om het gevraagde product binnen de opgegeven tijd tegen de overeengekomen prijs te leveren. Een offerte kan in één muisklik worden omgezet in een salesorder of factuur. U kunt ook sjablonen maken op basis van de offertegegevens en die naar de klant verzenden. | Salesorders zijn de bevestigingen van verkopen die zijn gegenereerd nadat de klant een inkooporder heeft verzonden op basis van uw offertes. Een offerte kan in één muisklik worden omgezet in een salesorder. |
| Inkooporders | Facturen |
| Inkooporders zijn wettelijk gebonden documenten voor het plaatsen van bestellingen waardoor producten of diensten van leveranciers worden aangeschaft. Elk product kan over een eigen vervolgbestellingsniveau beschikken om een nieuwe inkooporder te activeren. | Facturen zijn rekeningen die door de leverancier aan klanten worden verstrekt, samen met de goederen of diensten, met het doel betalingen te ontvangen. Een offerte kan in één muisklik worden omgezet in een salesorder of factuur. |
| Module | Record |
| In Zoho CRM worden gegevens op basis van overeenkomsten in groepen of divisies ingedeeld. Elke divisie met vergelijkbare gegevens wordt een 'module' genoemd. Leads is bijvoorbeeld een module waarin alle gegevens van uw zakelijke leads zijn opgeslagen. Contacten, Accounts, Deals, Offertes enz. zijn andere voorbeelden van modules. In Zoho CRM zijn modules onderverdeeld in twee belangrijke typen: standaardmodules en aangepaste (of door de gebruiker gemaakte) modules. | 'Record' is de algemene naam die wordt gegeven aan elke vermelding in een module. Als de module Leads bijvoorbeeld tien leads omvat, is elke lead een record. Als de module Contacten bijvoorbeeld tien contactpersonen omvat, is elke contactpersoon een record, enzovoort. |