Tencent-extensie voor Zoho CRM

Tencent is een SMS-servicesysteem in de cloud dat zowel internationale als binnenlandse SMS-services levert aan zijn gebruikers. Door Tencent te integreren met Zoho CRM, kunt u afzonderlijke of grote hoeveelheden SMS-berichten rechtstreeks vanuit de modules Leads en Contacten van Zoho CRM verzenden. SMS-sjablonen maken vanuit Zoho CRM. Wanneer u deze extensie installeert, worden de volgende componenten toegevoegd aan Zoho CRM:

• Tencent-geschiedenis - Een aangepaste module die een record maakt telkens wanneer u een SMS naar een lead of contactpersoon verzendt.
• Tencent bulk SMS - Er wordt een aangepaste knop toegevoegd aan de pagina Lijstweergave van de module Leads en Contacten om grote hoeveelheden SMS-berichten te verzenden.
• Tencent SMS verzenden - Er wordt een aangepaste knop toegevoegd aan de pagina Weergave van de module Leads en Contacten om SMS-berichten te verzenden.

De Tencent-extensie installeren

U kunt de extensie vanuit Zoho Marketplace of vanuit uw Zoho CRM-account installeren.

De Tencent-extensie installeren vanuit Zoho CRM

1. Ga naar Setup > Marketplace > Alles. Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in Zoho CRM worden ondersteund. 
2. Klik op Alle extensies, blader naar Tencent en klik erop. De gegevens over de extensie zijn beschikbaar. Klik op Doorgaan om te installeren.
3. Ga in het volgende scherm akkoord met de servicevoorwaarden en klik op Nu installeren.
4. Kies een van de volgende opties en klik op Bevestigen:
   • Alleen voor beheerder installeren - De extensie wordt alleen geïnstalleerd in CRM voor gebruikers met het beheerdersprofiel.
   • Voor alle gebruikers installeren - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers met het beheerdersprofiel.
   • Profielen kiezen - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers. Klik op Doorgaan en selecteer het profiel. De extensie wordt automatisch geïnstalleerd voor de opgegeven gebruikers.
5. Geef de Tencent app-ID en de Tencent app-sleutel op om uw Tencent-account te configureren met Zoho CRM in het pop-upvenster. Als u in deze stap op Overslaan klikt, kunt u later configureren via Instellingen > Setup > Marketplace > Alles > Geïnstalleerde extensies. Open de Tencent SMS-extensie en klik op Configureren.
6. Klik op Opslaan.

U kunt als volgt Tencent-referenties verkrijgen die vereist zijn voor de configuratie:

1. Meld u aan bij uw Tencent-account.
2. Klik op het tabblad Project Configuration.
3. De AppID en de App-sleutel kunnen worden verkregen op de pagina Project information.

Een SMS verzenden

U kunt SMS-berichten verzenden naar individuele leads of contactpersonen of een bulk SMS-bericht naar een groep van leads/contactpersonen.

Afzonderlijke SMS verzenden

1. Kies een lead of contactpersoon in de module Leads/Contacten.
2. Klik op de knop Tencent SMS verzenden op de pagina Weergave.
3. Kies de gewenste sjabloon in de vervolgkeuzelijst Sjabloon. Alle door Tencent goedgekeurde SMS-sjablonen worden hier vermeld.
4. Klik op de knop SMS verzenden.

Bulk SMS verzenden

1. Kies de lijst met leads of contactpersonen in de module Leads/Contacten.
2. Klik op de knop Tencent Bulk SMS op de pagina Lijstweergave.
3. Kies een van de sjablonen in de vervolgkeuzelijst. Alle door Tencent goedgekeurde SMS-sjablonen worden hier vermeld.
4. Klik op de knop SMS verzenden.

De Tencent-geschiedenis weergeven

Wanneer een SMS-bericht wordt verzonden naar leads/contactpersonen, wordt er een nieuwe record met de details over de SMS gemaakt in de aangepaste module Tencent-geschiedenis. De geschiedenis van de SMS-berichten die naar individuele leads/contactpersonen wordt verzonden, wordt ook vermeld in de gerelateerde lijst, Tencent SMS-geschiedenis.

SMS-geschiedenis weergeven

1. Kies de aangepaste module Tencent-geschiedenis.
2. Alle SMS-berichten die naar leads/contactpersonen worden verzonden, worden weergegeven.
3. Kies een record in de module Leads/Contacten. De details van alle SMS-berichten die naar de lead of contactpersoon zijn verzonden, worden vermeld in de gerelateerde lijst Tencent SMS-geschiedenis.

Een SMS-sjabloon toevoegen

Tencent Cloud bevat een goedkeuringsproces voor de SMS-sjablonen, dat vervolgens wordt gebruikt om SMS-berichten te verzenden. Wanneer u nieuwe SMS-sjablonen wilt maken, kunt u dit doen door op de knop Nieuwe sjabloon te klikken op de pagina Tencent SMS.

• De SMS-sjabloon bevat een titel en inhoud.
• De titel mag geen speciale tekens bevatten.
• De lengte van het bericht moet maximaal 400 tekens zijn.

Klik op de knop Toevoegen. De nieuwe sjabloon wordt ter goedkeuring naar Tencent verzonden. Het duurt een paar uur voordat de SMS-sjablonen zijn goedgekeurd. Zodra de sjablonen zijn goedgekeurd, worden ze toegevoegd aan de vervolgkeuzelijst Sjablonen. op de pagina Tencent SMS en deze kan in de lijst worden gekozen en worden gebruikt om SMS-berichten te verzenden naar leads of contactpersonen.

De Tencent-extensie verwijderen

De extensie verwijderen

1. Ga naar Setup > Marketplace > Alles. Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld.
2. Blader naar Tencent en klik op de bijbehorende koppeling Verwijderen.
3. Klik op OK om de extensie te bevestigen en te verwijderen.