Kanban Board-extensie voor Zoho CRM

Wanneer een bedrijfsproject steeds groter wordt of uw team groeit, zult u veel dingen moeten beheren als teamleider of manager. Kanban Board voor Zoho CRM biedt een georganiseerde manier om alle vereiste activiteiten en gegevens bij te houden. U krijgt een totaalbeeld te zien, zodat u niet hoeft te zoeken naar de locatie van elke deal in de pijplijn of hoeveel taken er voor uw team in afwachting zijn.

Met Kanban Board kunt u meerdere boards maken op basis van de lijstweergave van een module of het eigendom van records. Op basis van een van de keuzelijstvelden worden de gegevens in kolommen gescheiden voor een eenvoudige weergave. Kanban Board kan niet alleen voor de standaardmodules, maar ook voor aangepaste modules worden gemaakt. Bovendien kunt u, wanneer u gebruikmaakt van extensies zoals die voor Zendesk, SurveyMonkey, enzovoort, ook een board maken voor de gegevens van de software van derden.

De Kanban Board-extensie installeren

U kunt naar de Zoho Marketplace gaan en de Kanban Board-extensie installeren of u kunt u aanmelden bij uw Zoho CRM-account en van daaruit de extensie installeren. Bij de installatie is de extensie beschikbaar voor alle gebruikers in de organisatieaccount van Zoho CRM. Alle gebruikers hebben toegang tot het tabblad Kanban Board en kunnen boards maken.

De Kanban Board-extensie installeren:

1. Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
   Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in CRM worden ondersteund.
2. Klik op Alle extensies, blader naar Kanban Board en klik erop.
   De gegevens over de extensie zijn beschikbaar.
3. Klik op Nu installeren.
4. Kies een van de volgende opties en klik op Bevestigen.
   • Alleen voor beheerder installeren - De extensie wordt alleen geïnstalleerd in CRM voor gebruikers met het beheerdersprofiel.
   • Voor alle gebruikers installeren - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers. Gebruikers moeten een Kanban Board-account hebben om deze functie te kunnen gebruiken.
   • Profielen kiezen - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers. U moet deze optie kiezen, klikken op Doorgaan en vervolgens het profiel selecteren
     . De extensie wordt automatisch geïnstalleerd voor de opgegeven gebruikers.

Een nieuw Kanban Board maken

U kunt voor elke module een Kanban Board maken en de kolommen groeperen op keuzelijstvelden. Dat kan bijvoorbeeld een board zijn voor alle leads die zijn verzameld tijdens een beurs en voor de vervolgstatus van de leads. De beknopte informatie over elke record die wordt weergegeven in de board kan ook worden aangepast en geselecteerd volgens uw vereisten.

Vanaf een board kunt u het volgende doen:

• Een record maken - U kunt een record maken voor dezelfde module op basis van de module waarop het board is gemaakt.
• Records naar een andere kolom verplaatsen - Dit betekent dat u een record kunt slepen en neerzetten en de veldwaarde kunt bijwerken. De record wordt bijgewerkt op basis van de kolom waarnaar u de record verplaatst.
  
• Een record verwijderen - Als u op dit pictogram () klikt, wordt de record verwijderd.
• De gegevens van een record bekijken - Klik erop om de volledige details van een record weer te geven.

Een nieuwe Kanban Board maken:

1. Klik op de module Kanban Board.
2. Selecteer de vervolgkeuzelijst en klik op Kanban Board maken.
   
3. Doe het volgende in het pop-upvenster:
   • Voer een Boardnaam in.
   • Selecteer in de vervolgkeuzelijst de Module waarvoor u een board wilt maken.
     Aangepaste modules worden hier ook weergegeven.
   • Selecteer een keuzelijst in de vervolgkeuzelijst Groeperenop.
     Alle keuzelijstvelden van de geselecteerde module worden weergegeven.
     
   • Schakel het bijbehorende selectievakje in voor de optie Kanban Board voor iedereen zichtbaar maken.
   • Kies Records of Lijstweergave onder Filteren op. Op basis van uw selectie worden records weergegeven in het Kanban Board.
   • Selecteer Kaarttitel, Kaartnaam en Kaarttags. Dit zijn de waarden die worden weergegeven in het recordoverzicht in het Kanban Board.
   • Klik op Opslaan.

Een Kanban-board bewerken of verwijderen

In de lijst met Kanban-boards kunt u een board selecteren om te bekijken en te bewerken.

Een Kanban-board bewerken of verwijderen

1. Klik op de module Kanban Board.
2. Selecteer een board in de vervolgkeuzelijst.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het pop-upvenster en klik op Opslaan.
   
4. Klik op de koppeling Verwijderen om het Kanban Board te verwijderen.

De extensie verwijderen

Als u de Kanban Board-extensie wilt verwijderen, dient u er rekening mee te houden dat alle boards samen met het tabblad Kanban Board worden verwijderd.

Kanban Board verwijderen

1. Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
   Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in CRM worden ondersteund.
2. Blader naar Kanban Board en klik op de bijbehorende koppeling Verwijderen.
3. Klik op OK om te bevestigen.