Bestanden uploaden en delen met Box-extensie

Met Box voor Zoho CRM kunt u bestanden delen en samenwerken met uw team om uw verkoopcyclus te versnellen. Met de Box-extensie kunt u alle bestanden die aan CRM-records zijn gekoppeld synchroniseren, delen, openen en beheren.

Box installeren

U kunt naar de Zoho Marketplace gaan en de Box-extensie installeren of u kunt u aanmelden bij uw Zoho CRM-account en van daaruit de extensie installeren.

De Box-extensie installeren

1. Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
   Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in CRM worden ondersteund.
2. Klik op Alle extensies, blader naar Box en klik erop.
   De gegevens over de extensie zijn beschikbaar.
3. Klik op Nu installeren.
4. Ga in het volgende scherm akkoord met de servicevoorwaarden en klik op Doorgaan om te installeren.
   
5. Kies een van de volgende opties en klik op Bevestigen.
   • Alleen voor beheerder installeren - De extensie wordt alleen geïnstalleerd in CRM voor gebruikers met het beheerdersprofiel.
   • Voor alle gebruikers installeren - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers. Gebruikers moeten een Box-account hebben om deze functie te kunnen gebruiken.
   • Profielen kiezen - De extensie wordt geïnstalleerd in CRM voor alle gebruikers. U moet deze optie kiezen, klikken op Doorgaan en vervolgens het profiel selecteren
     . De extensie wordt automatisch geïnstalleerd voor de opgegeven gebruikers. Na de installatie moet u toestemming geven met uw Box-aanmeldingsgegevens.
6. Klik op Autoriseren.
   Als u in deze stap klikt op Overslaan, kunt u later autoriseren via Instellingen> Setup > Marketplace > Alles.
   Op de pagina met details over de Box-extensie kunt u klikken op Autoriseren.
   
7. Geef in het pop-upvenster het E-mailadres en het Wachtwoord op voor het Box-account en klik op Autoriseren.
   Het account wordt geautoriseerd en de extensie kan worden gebruikt.
   

Bestanden delen via Box

U kunt bestanden rechtstreeks in uw CRM bekijken, delen en uploaden met behulp van de Box-plug-in. Wanneer u bijvoorbeeld een contactpersoon of lead maakt in uw CRM, wordt er automatisch een map gemaakt binnen uw Box-account. U kunt nu bestanden uploaden naar deze map; deze worden weergegeven onder de gerelateerde lijsten van uw record.

U kunt ook bestanden uploaden naar uw Box-account via de pagina met recordgegevens en klikken op Bestand toevoegen aan Box.

U kunt ook bestanden delen door ze als koppelingen toe te voegen. De CRM-beheerder kan voor elke gebruiker machtigingen instellen, zodat ze bestanden kunnen bijwerken en synchroniseren met CRM.

Box verwijderen

De Box-extensie kan op elk gewenst moment worden verwijderd.

Box verwijderen

1. Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
   Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in CRM worden ondersteund.
2. Blader naar Box en klik op de bijbehorende koppeling Verwijderen.
   
3. Klik op OK om te bevestigen.
   De extensie wordt verwijderd en alle gegevens met betrekking tot Box worden verwijderd.