Automatisering voor salesteams
| Leads | |
| Accounts | |
| Contactpersonen | |
| Deals | |
| Salesprognoses | |
| Prognoses op basis van gebieden | |
| Macro's | |
| Feeds | |
| SalesSignals | - |
| Documentbibliotheek | - |
| Activiteiten - Taken, Gebeurtenissen, Gesprekken (Taken, Gebeurtenissen, Gesprekken) | |
| Herinneringen | |
| Terugkerende activiteiten | |
| Meerdere valuta's | |
| Social media (integratie met Facebook, Twitter, Google Plus) | - |
| Tabblad voor social media (Facebook- en Twitter-accounts van het bedrijf) | - |
| Scoringsregels | 5 regels/module |
CRM-analyses
| Standaardrapporten | |
| Aangepaste rapporten | 10 |
| Rapporten inplannen | 5 planners/gebruiker, maximaal 10 planners/dag voor bedr. |
| Standaarddashboards | |
| Aangepaste dashboards | 5 dashboards |
Marketingautomatisering
| Campagnes | |
| Bulk-e-mails | 50 per dag |
| Aangepaste e-mailsjablonen | 10 sjablonen |
| Afmelden e-mail | |
| Autoresponders | 3 autoresponders |
| Bulk-e-mail plannen | |
Zia
| Trendanalyse | - |
| Beste tijd om contact op te nemen | - |
| Macrosuggestie | - |
Voorraadbeheer
| Producten | |
| Prijslijsten | |
| Offertes | |
| Salesorders | |
| Facturen | |
| Leveranciers | |
| Inkooporders | |
| Voorraadbeheersjablonen | |
Klantenservice
| Cases | |
| Oplossingen | |
| Web-naar-case-formulier | 2 formulieren/module |
| Eigenaar informeren | |
| Toewijzingsregels | 2 regels en 5 regelitems |
| Escalatieregels case | |
| Kantooruren | |
Gegevensbeheer
| Bestandsopslag (voor bedr.) | 1 GB |
| Extra opslag (voor bedr.) | - |
| Records | 10.000 records |
| Gegevens importeren | 100/batch |
| Gegevens importeren - Cloneoptie | |
| Gegevensimport - optie Overslaan en Overschrijven | 100 records/batch |
| Dubbele gegeven samenvoegen - Optie zoeken en samenvoegen | |
| Dubbele gegevens samenvoegen - Ontdubbelingsoptie | |
| Importgeschiedenis | Afgelopen 60 dagen |
| Gratis back-up van gegevens | - |
| Back-up van gegevens | $ 10/aanvraag |
| CRM-variabelen | 2 groepen + 5 personen/groep |
Beveiligingsbeheer
| Gebruikers | 10 gebruikers (gratis) |
| Gebruikerslay-out aanpassen | 25 aangepaste velden |
| Profielen | 5 |
| Rollen | 5 |
| Territoriumbeheer | 20 gebieden |
| Groepen | 5 |
| Beveiliging op veldniveau | |
| Aangepaste koppelingen | 2 koppelingen/module |
| Standaardinstellingen voor gegevens delen | |
| Openbaar alleen-lezen (in standaardinstellingen voor gegevens delen) | |
| Regels voor het delen van gegevens | 5 regels |
| Auditlogboeken | |
| Toegestane IP's | - |
| Delen op recordniveau | |
| Gegevensversleuteling | 1 velden/module |
Product aanpassen
| Homepagecomponenten | 10 |
| Tabbladen organiseren | |
| Naam van tabblad wijzigen | |
| Tabbladen groeperen | 5 groepen |
| Aangepaste modules | 10 modules |
| Lay-outeditor | |
| Paginalay-outs | 2 formulieren/module. Niet van toepassing op evenementenmodule. |
| Voorwaardelijke lay-outs | - |
| Validatieregels | - |
| Controle dubbele e-mailadressen | |
| Unieke velden | 2 velden/module |
| Standaardlijstweergaven | |
| Aangepaste lijstweergaven | 10 lijstweergaven/module |
| Records in lijstweergaven | 50 |
| Kanban-weergave | |
| Wijziging criteriapatroon | |
| Tijd laatste activiteit in criteria | |
| Aangepaste gerelateerde lijsten | 2 aangepaste gerelateerde lijsten/module |
| Zoeklay-out aanpassen | |
| Aanpassen kolommen verwante lijsten | |
| Aangepaste knoppen | 5 per module |
| Aangepaste velden (bevat alle typen velden) | 25 velden/module |
| Webtabbladen | 5 |
| Aanpassing kopiëren | - |
| Maximumlimiet voor afzonderlijke veldtypen | - |
| Stringvelden (tekst, keuzelijst, multiselectiekeuzelijst, e-mail, telefoonnr., tekstgebied, URL en automatisch nummer) Maximaal 10 tekstgebiedvelden | 10 |
| Integervelden (hele getallen zonder decimaal) | 10 |
| Nummervelden (decimaal, percentage en valuta) | 5 |
| Datumvelden | 5 |
| Datum-/tijdvelden | 5 |
| Boolean (selectievakje) | 10 |
| Lange-integervelden | 2 |
| Opzoekvelden | 1 |
|
| Multiselectiezoekvelden | 1 |
| Autonummeringvelden (opgenomen in het totale aantal tekstvelden) | 1 |
| Formulevelden (opgenomen in het totale aantal aangepaste velden) | 2 velden/module |
|
| Speciale velden | |
| Contactpersoonrol | |
| Algemene voorwaarden | - |
| Belastingtarieven | - |
Automatisering
| Workflow-regels | 10 regel/module |
| Geplande actie | 5 acties/workflowregel |
| Taken | 5 taken/actie |
| Herinneringen voor workflowtaken | |
| Meldingen per e-mail | 5 waarschuwingen/actie |
| Recordeigenaar, Recordmaker, Manager recordeigenaars (opties in melding) | |
| Gebruik e-mailveld van de module en verwante modules | - |
| Veldupdates | 3 veldupdates/actie |
| Verwijderen (uitvoeren bij recordactie) | |
| Veldupdate (uitvoeren bij recordactie) | |
| Workflow converteren | |
| Uitvoeren op basis van datumveldwaarde | |
| Uitvoeren op basis van score van record | |
| Webhooks | 1/actie 100 aanroepen/dag of 50 aanroepen per gebruikerslicentie voor het bedr. (afhankelijk van wat lager is) |
| Functies | 1 directe actie en 5 op tijd gebaseerde acties per regel |
| Functies - Aanroepen per dag | 100 aanroepen/dag of 50 aanroepen per gebruikerslicentie voor het bedr. (afhankelijk van wat lager is) |
| Functies - Integratietaken | 2000 Zoho API-aanroepen/dag met Deluge |
| Functies - Gegevens ophalen | 2000 aanroepen/dag |
| Functies - Gegevens verzenden | 2000 aanroepen/dag |
| Functies - E-mail verzenden | - |
| Aangepaste planningen | |
| Goedkeuringsproces | |
| Blueprint | 20 Blueprints (omvat de standaardBlueprints) |
Webformulieren
| Formulieren voor kandidaten/contactpersonen | 2 formulieren/module |
| Records goedkeuren | |
| Toewijzingsregels | 2 regels en 5 regelitems |
| Regels voor automatisch beantwoorden | |
| Opzeggingsformulier | |
| Recordeigenaar informeren | |
E-mail
| Uitbreiding Zoho Mail | - |
| IMAP | - |
| E-mailinzichten | - |
| BCC-dropbox | - |
| Plug-in voor Microsoft Outlook | - |
| Zoho CRM voor Office 365 | - |
| Bijlagen in e-mail | 3 MB |
| E-mail delen | - |
Integraties
| Zoho CRM Mobile Edition | - |
| Inchecken | - |
| CRM Marketplace-(Extensies voor Zoho CRM) *sommige extensies zijn niet beschikbaar in de Standard en Professional Editions | - |
| Gebruikers e-mailadd-on beheren | - |
| Integraties met Zoho Creator | |
| Integratie voor bezoekers volgen met Zoho SalesIQ | - |
| Integratie met Zoho Survey | - |
| Uitbreiding Zoho Writer | - |
| Zoho Desk-integratie | - |
| Integratie met Zoho Projects | - |
| Integratie met Zoho Finance Suite (omvat Zoho Books, Zoho Invoice en Zoho-abonnementen, Zoho Expense en Zoho Inventory) | - |
| Integraties van Zoho PhoneBridge zijn beschikbaar met Hosted en On Premise PBX | - |
| Integratie met Zoho Reports | - |
| Zoho Campaigns-integratie | - |
| Plug-in voor Microsoft Office | - |
| Toevoegen vanuit Zoho Docs | |
| Toevoegen vanuit Google Docs | |
| Google Agenda-synchronisatie (voor Google-gebruikers) | - |
| Google Contactpersonen-synchronisatie (voor Google-gebruikers) | - |
| Zoho CRM voor Google-advertenties | - |
| Geavanceerde gamificatie (Integratie met Zoho Motivator) | - |
| Integratie met Slack | - |
Google Apps
| Zoho CRM contextuele gadget voor Gmail | - |
| Gebeurtenissen exporteren naar Google Calendar | - |
| Exporteren naar Google Tasks | - |
| Synchroniseren met Google Agenda (voor Google Suite-gebruikers) | - |
| Synchroniseren met Google-contactpersonen (voor Google Suite-gebruikers) | - |
| Zoho CRM-webformulieren voor Google Sites | - |
Tools voor ontwikkelaars
| API's | 100 gesprekken/gebruikerslicentie Max: 10.000 gesprekken/dag/bedr. Min.: 1.000 oproepen/dag/bedr. |
| Widgets | - |
| Verbindingen | - |
Andere
| Visitekaartjeweergave | |
| Calendar | |
| Agendasynchronisatie (CalDAV-toegang) | - |
| Geavanceerde filters | |
| Gamescope | - |
| Taggen | 15 tags per module |
| Plakbriefjes | |
