Trechter
Een trechter scheidt de gegevens op basis van verschillende fasen in uw bedrijfsproces. Bijvoorbeeld: een verkooptrechter kan u informatie geven over bepaalde verkoopfasen waarop u zich moet concentreren, het aantal verloren leads per fase in het leadconversieproces, het aantal leads of potentiële klanten per fase, enzovoort. Met dergelijke informatie kunt u uw toekomstige salesactiviteiten gemakkelijker plannen.
Een trechter maken
Op basis van uw bedrijfsvereisten kunt u kiezen uit vijf verschillende typen trechters:
- Standaard
- Compact
- Segment
- Klassiek
- Pad
Voer de volgende stappen uit om een trechter te maken:
- Klik op het tabblad Dashboards.
- Selecteer op de pagina Dashboardbouwer het dashboard waaraan de Trechter moet worden toegevoegd.
- Klik op Component toevoegen.
- Klik in de pagina Component toevoegen op Grafiek.
- Klik in de pagina Trechterstijl op de gewenste trechterstijl.
- Ga op de volgende pagina als volgt te werk:
- Voer de Componentnaam in.
- Klik in Bouw uw trechter op Fase 1.
- Voer de Fasenaam in.
- Selecteer in de betreffende vervolgkeuzelijsten een Module en een Duur. Klik op + Criteriafilter om bepaalde gegevens te verwijderen.
- Klik op Gereed.
- Klik op Fase toevoegen om de volgende fasen toe te voegen.
- Klik op Opslaan.
Let op:
- Als u een grafiek wilt bewerken, verwijderen, afdrukken, toevoegen aan homepage, insluiten als URL of toevoegen aan favorieten, klikt u in de component op het pictogram Meer.
- Wanneer u de duur van een metriek definieert, kunt u als filter Dit kwartaal kiezen.