Mogelijk hanteert uw organisatie verschillende salesprocessen, vanaf het moment dat u een lead in uw CRM-systeem vastlegt tot het sluiten van een deal en alles wat daarna komt. Bijvoorbeeld het genereren en opvolgen van leads, het sluiten van deals en het beheren van orders. Elk van deze processen heeft verschillende fasen en mogelijk zijn verschillende teams verantwoordelijk voor het voltooien van de afzonderlijke fasen. In dat geval moet u nagaan of CRM bepaalt hoe deze processen worden uitgevoerd.

Denk bijvoorbeeld aan het proces om deals op te volgen. Dit proces bestaat uit vele fasen, zoals kwalificatie, onderhandeling, waardepropositie en juridische beoordeling, totdat de deal uiteindelijk, al dan niet gewonnen, wordt afgesloten.

 Een Blueprint ontwerpen

• Op welk moment gaat een deal van de onderhandelingsfase over naar de status ‘Korting goedgekeurd’?
• Of op welk moment kunt u zeggen dat een lead de status ‘Gecontacteerd’ heeft bereikt? Nadat u een keer, twee keer of vijf keer contact met de lead hebt opgenomen? Misschien hanteert u vijf keer, maar volgen al uw verkopers dezelfde procedure?

Als het proces dat u offline volgt niet nauwkeurig in de software wordt vastgelegd, is er geen garantie dat het op de juiste manier wordt gevolgd. Er kunnen inconsistenties en hiaten in het proces optreden. 

Het doel van Blueprint is om dat probleem op te lossen.

Blueprint van Zoho CRM is simpelweg een online replica van een bedrijfsproces. Alle details van uw volledige offline proces worden in de software vastgelegd. Het vereenvoudigt automatisering, validatie en samenwerking van teams, waardoor uw proces efficiënter en zonder hiaten verloopt.