Zoho Invoice - Zoho Projectsの連携

Zoho InvoiceとZoho Projectsの連携によって、経理業務をより効率的に実行することができます。

このドキュメントでは、Zoho InvoiceとZoho Projectsの強化した連携機能についてご案内します。2018年10月22日前に実行した連携の場合、旧連携ヘルプドキュメントへ移動し、参照してください。

連携のメリット：

• Zoho Projectsのプロジェクトに対して、Zoho Invoiceでさまざまな取引処理を行って送信します。これらの取引処理には、請求書、見積書、経費、繰り返し経費、繰り返し請求書が含まれます。
• Zoho InvoiceからZoho Projectsに工数表、連絡先を取得します。
• プロジェクトに関連があるタスク／ユーザー／課題を取得します。

このページでは、以下について説明します。

• 連携の設定
• 同期データのステータスの確認
• エラーの概要
• Zoho Projectsのプロジェクト向けの取引の作成
• 連携の無効化
• 連携の再有効化
• トラブルシューティング

連携の設定

前提条件： 連携の設定を実行するには、Zoho InvoiceとZoho Projectsの両方に管理者アカウントの権限が必要です。連携を設定する前に、Zoho Projectsのアカウントに関連付けているメールアドレスとZSCキーを取得する必要があります。この項目を確認するには、Zoho Projectsアカウントに移動して、次の手順に従ってください。

• Zoho Projects →［設定］→［連携］→［開発者向け情報］ の順に移動してください。
• ［開発者向け情報］ の下の［ZSCキー］ のタブに移動し、ZSCキーとメールIDをコピーしてください。

次は、Zoho Invoice組織側の設定です。

• Zoho Invoice →［設定］→［連携］→［Zohoサービス］ の順に移動してください。
• Zoho Projectsの欄にある［接続］ をクリックして、セットアップを開始してください。

• 連携ダッシュボードでもう一度［接続］ をクリックしてください。

• Zoho ProjectsからコピーしたZSCキーとメールIDを入力し、［次へ］ をクリックしてください。

• Zoho Invoiceに接続するポータルをドロップダウンから選択してください。

• 同期対象のモジュール（タブ）の選択について：

  • プロジェクト：プロジェクトモジュールは初期設定で選択されます。ただし、メインのクライアントのプロジェクトのみが取得されます。なお、プロジェクトに関連するタスクや課題も取得されます。

  • 工数表：このモジュールを選択すると、承認済みかつ請求可能な工数表がZoho Projectsから取得されます。また、プロジェクトに関連するユーザーも取得されます。Zoho Projectsのユーザーが自社のZoho Invoice組織の一員ではない場合、無効のユーザーとして追加されます。 別の会計ソフトをご利用いただいている場合、工数表を請求済みとして設定する日付を指定できます。指定日前の工数表は「請求済み」、その後の工数表は「未請求」 としてZoho Invoice上に設定されます。

すべての工数表を未請求としてインポートすることも選択可能です。

• ［今すぐ同期する］ をクリックしてください。

これで、Zoho Invoice組織がZoho Projectsのポータルに接続されます。

注：

• タスクや課題を含まない一般の工数表はインポートされません。
• 連携を設定すると、組織の名前とメールアドレスがZoho Projectsと共有されます。

同期データのステータスの確認

モジュールが同期されるまで時間がかかることがあります。［更新］をクリックすると、連携の状態を表示できます。

Zoho Projectsアカウントの認証情報を変更した場合は、［連携］ ぺージから［詳細の表示］をクリックし、［認証情報の更新］ をクリックすると、更新できます。

［同期の履歴］ をクリックすると、各モジュールの同期の日時の詳細を確認することもできます。

エラーの概要

エラーの概要では、同期中に発生したエラーのモジュールごとのリストとエラー原因が確認できます。エラーの概要を表示するには、以下の手順に従ってください。

• ［設定］→［連携］→［Zohoサービス］→［詳細の表示］ の順に移動してください。
• ［エラーの概要を表示］ をクリックしてください。

［エラーの詳細］ ページで、発生したすべてのエラーのリストを表示できます。

Zoho Projectsのプロジェクト向けの取引の作成

連携の設定を完了すると、Zoho Projectsのすべてのプロジェクトとそのプロジェクトに関連するユーザー、タスク、課題にZoho Invoice組織内でアクセスできます。

取引を作成するには：

• ［工数の記録］→［プロジェクト］ の順に移動してださい。
• Zoho Projectsから取得されたプロジェクトを選択し、［請求書を作成］ または［新しい取引］ のドロップダウンをクリックしてください。

こちらで、対象のプロジェクトに取引を作成し、必要に応じて顧客に送信できます。

これらの取引は、Zoho Projectsの［財務］タブからすぐに利用できるようになります。同様に、Zoho Projectsで作成した取引も、Zoho Invoiceですぐに利用できます。

連携の無効化

Zoho Invoice-Zoho Projectsの連携を無効にするには：

• ［設定］→［連携］→［Zohoサービス］ の順に移動してください。
• Zoho Projectsの欄にある［詳細の表示］ をクリックしてください。
• ［連携を無効にする］ボタンをクリックし、［認証］ をクリックしてください。
• 連携が無効になります。

連携の再有効化

Zoho Projectsとの連携を再度利用する場合は、無効になっているため、有効にする必要があります。連携を有効にするには、以下の手順に従ってください。

• ［設定］→［連携］→［Zohoサービス］ の順に移動してください。
• Zoho Projectsの欄にある［詳細の表示］ をクリックしてください。
• ［連携を有効にする］ をクリックしてください。
• メールアドレスとZscキーを入力してください。
• ［保存］ をクリックしてください。

これで、Zoho Invoiceアカウントで連携が再び有効になります。

注： Zoho Projectsとの連携を再度有効にする場合、以前に連携していたポータルにのみ可能です。他のポータルと連携したい場合は、「support@zohoinvoice.com」までお問い合わせいただければ、ご案内いたします。

トラブルシューティング

Zoho Invoice - Zoho Projectsの連携

ヘルプドキュメントのこのセクションは、2018年10月22日より前にZoho InvoiceとZoho Projects連携を有効にしたユーザーを対象としています。連携の強化版に移行するオプションは、近日中に提供する予定です。

この連携のメリット：

• Zoho Invoiceのアカウントから、Zoho Projectsで作成した請求書を表示・編集することができます。
• Zoho Invoiceのアカウントを使用して、Zoho Projectsでプロジェクトに請求書を作成することができます。
• Zoho Invoiceのアカウントから、Zoho Projectsで作成した経費を表示することができます。

連携を設定すると、Zoho Projectsと次の詳細が共有されます。

• ユーザーのメールアドレス。
• ポータル名。
• ZSCキー。

Zoho Projectsとの接続

• Zoho Projectsアカウントを開き、［設定］ ページに移動してください。
• ［組織の設定］を選択し、［ポータルの設定］ タブをクリックしてください。

• 下にスクロールして、［開発者向け情報］ セクションに移動してください。
• このセクションからZSC（Zohoサービスコミュニケーション）キーとメールIDをコピーしてください。

• Zoho Invoiceアカウントにログインし⚙（設定）アイコン→［連携］ へ移動してください。
• 連携で、［Zohoサービス］ を選択してください。
• こちらに、Zoho Projectsの連携設定の欄があります。
• 連携するには、［接続］ をクリックしてください。

• メールアドレスとZoho ProjectsのZSCキーの入力を求める新しいウィンドウがポップアップ表示されます。
• Zoho Projectsアカウントからコピーした認証情報を入力して［次へ］ をクリックしてください。

• 接続が完了すると、Zoho Projectsアカウントにリンクされているポータルを選択するように求められます。

• これで、Zoho ProjectsがZoho Invoiceアカウントと正常に連携されます。