顧客への請求
タスクに費やした時間を記録した後、プロジェクトを請求書に変換して、完了した作業の報酬を受け取ることができます。
シナリオ：ピーターは、完了した作業の時間を記録しましたが、請求額がわかりません。そこで、まず見積書を作成して顧客に送信します。顧客が見積書を承認したら、請求書に変換します。また、プロジェクトの作業中に発生した経費を記録し、精算したいと考えています。そのため、すべての経費を記録し、請求書にも追加します。
同様に、必要に応じてプロジェクトを見積書や請求書に変換し、プロジェクトの経費を記録することもできます。
見積書の送信
プロジェクトの見積書を顧客に送信します。
- 見積書を作成するプロジェクトを選択します。
- 画面上部にある［新しい取引］のドロップダウンをクリックし、［見積書の作成］を選択します。
- 新しい見積書の作成フォームが表示され、顧客情報が自動的に入力されます。
- ［タスクを含める］をクリックすると、プロジェクトのタスクを［商品の詳細］に追加できます。
請求書の送信
プロジェクトに費やした時間について顧客に請求します。
- 請求書を作成するプロジェクトを選択します。
- 画面上部にある［新しい取引］のドロップダウンをクリックし、［請求書の作成］を選択します。
- ［請求対象期間］欄に、顧客への請求対象とする最終日を入力します。
- ［請求書のデータの並べ替え方法］のドロップダウンから、請求書のデータを並べ替える方法を選択します。
| 選択肢 | 説明 |
|---|---|
| ［プロジェクトを1行で表示］ | プロジェクト全体の情報が、請求書に1行で表示されます。 |
| ［すべての工数表の入力を個別に表示］ | 工数表に記録された未請求のすべての作業項目が、請求書に個別に表示されます。 |
| ［タスク別にグループ化］ | 作業したタスクごとに、個別の明細として表示されます。 |
| ［ユーザー別にグループ化］ | ユーザーが作業したすべてのタスクが、1つの明細にまとめて表示されます。 |
| ［タスク別およびユーザー別にグループ化］ | 各ユーザーとそのタスクが、1つの明細にまとめて表示されます。 |
- ［商品名に表示］セクションでは、初期設定の名前と説明として［プロジェクト名］と［プロジェクトの説明］が設定されています。［請求書のデータの並べ替え方法］のドロップダウンで選択した内容に応じて、選択肢が表示されます。
- ［はい、このプロジェクトに関連する未請求の経費をすべて含める］のチェックボックスを選択すると、このプロジェクトに記録されたすべての未請求の経費を含めることもできます。
- ［追加］をクリックすると、必要なデータがすべて入力された新しい請求書フォームが表示されます。必要に応じてデータを追加または削除し、［保存して送信する］をクリックします。
メモ：
- 請求方法が［プロジェクトの固定費］のプロジェクトでは、［プロジェクトを1行で表示］のみが表示されます。
- 請求方法が［タスクの時間に基づく］のプロジェクトでは、［ユーザー別にグループ化］は表示されません。
- 請求方法が［スタッフの時間に基づく］のプロジェクトでは、［タスク別にグループ化］は表示されません。
- 請求方法が［プロジェクトの時間に基づく］のプロジェクトでは、すべての選択肢が表示されます。
顧客に送信する請求書をカスタマイズすることもできます。詳細については、こちらをクリックしてください。
繰り返し請求書
同じプロジェクトで同じ時間数の作業を繰り返す場合は、繰り返し請求書を設定できます。これにより、毎回手動で請求書を作成しなくても、一定の間隔で請求書が自動的に作成されます。
経費の記録
プロジェクトでは経費が発生します。ユーザーのために購入したコーヒーから、タスクに使用するツールまで、さまざまなものが経費に該当します。プロジェクトで発生した経費を記録します。
経費の詳細については、こちらをクリックしてください。
- 経費を記録するプロジェクトを選択します。
- 画面上部にある［新しい取引］のドロップダウンをクリックし、［経費の作成］を選択します。
- 新しい経費フォームが表示され、プロジェクトの経費に関する詳細を入力できます。［顧客］欄と［プロジェクト］欄は自動的に入力されます。
- ［保存］をクリックします。
繰り返し経費
- 同じ経費が毎回発生する場合は、繰り返し経費の機能を使用すると、毎回手動で経費を作成する必要がなくなります。
