Zoho Invoice - Zoho Analyticsの連携

Zoho Analyticsは、ビジネスインテリジェンスとレポート作成に特化したソフトウェアです。Zoho Invoiceのレポートモジュールには多数のレポートが用意されていますが、業種によってカスタムレポートの作成を要する場合があります。そのため、Zoho InvoiceをZoho Analyticsと連携させることで、あらゆる業種の要件に応じた、視覚的効果と洞察力のあるレポートを作成することができます。

Zoho Invoiceのデータを基に、Zoho Analyticsでカスタム性の高いレポートやダッシュボードを作成して、メトリクスを可視化し、追跡することができます。さらに、Zoho Analyticsと連携した上で、75種類以上の財務レポートの作成が可能です。

連携のメリット

Zoho Analyticsと連携することで次のようなことが可能になります。

• フルスペックのビジネスインテリジェンス（BI）およびレポート作成ツールを活用して、Zoho Invoiceデータを細分化し、必要なレポートやダッシュボードを作成できます。
• Zoho Invoiceのデータまたは他のデータソースや一般的なビジネスアプリケーションのデータを基に、独自のレポートとダッシュボードを作成することができます。
• レポートとダッシュボードを同僚と共有することができます。
• 必要に応じてレポートをスケジュール設定し、メールで送信することができます。
• レポートをPDF、HTML、Excel、CSV、画像ファイルとしてエクスポートすることができます。
• レポートをWebサイトやブログなどに埋め込むことができます。

連携の設定

前提条件：この連携を設定するには、管理者の権限が必要です。

注： Zoho Invoice組織をZoho Analyticsと連携すると、メールID、顧客、請求書、見積書、経費などがZoho Analyticsと共有されます。

連携を設定するには：

• Zoho Invoiceアカウントにログインしてください。
• ［設定］ →［連携］ →［Zohoサービス］ の順に移動してください。
• ［接続］ の横にあるZoho Analyticsをクリックしてください。

• 次の画面に記載されている内容を確認し、［設定］ をクリックしてください。

Zoho Invoiceのデータは、一方向の同期によってZoho Analyticsで参照可能となります。Zoho Analyticsと同期するモジュールのデータを選択し、データを同期する頻度も設定できます。

• 同期対象の［タブ］ とそれに関連する［項目］ を選択してください。

• Zoho Analyticsとデータを同期する［予定］ を設定しください。

• ［保存してインポートを開始］ をクリックしてください。　

これで、データを同期する頻度も設定できますが完了し、Zoho Analyticsとのデータの同期が開始されます。最初の同期が完了するまでに多少時間がかかりますので、同期中でもZoho Invoiceを使い続けることができます。またデータの同期が完了するとすぐにメールで通知されます。

Zoho Analyticsでワークスペースにアクセスする

連携を設定すると、Zoho Analyticsにはワークスペースが作成されます。このワークスペースでは、Zoho Invoiceのデータを使用してレポートとダッシュボードを作成できます。Zoho Analyticsにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

• ［レポート］ モジュールに移動し、［詳細レポートを試す］ をクリックしてください。

（または）

• ［設定］ →［連携］ →［Zohoサービス］ →［Zoho Analytics（詳細な解析）］ に移動してください。
• ［詳細の表示］ ボタンをクリックしてください。
• ［Zoho Analyticsにアクセス］ をクリックしてください。

Zoho Analyticsに移動して、Zoho Invoiceの解析を表示することもできます。事前定義されたレポートにアクセスできるほか、カスタムレポートを作成し、チャート、ピボットテーブル、集計、ウィジェット、ダッシュボードなどのさまざまな形式で表示もできます。 また、 Zoho Analyticsの連携に特化したヘルプリソースでは、統合の使用方法について詳しく説明されていますので、ご参照ください。

ユーザーをワークスペースに追加する

Zoho Analyticsのワークスペースでは、ワークスペースの管理者（この場合、連携を実施した管理者）のみアクセスできます。他のユーザー（他の管理者を含め）がワークスペースへのアクセスを希望する場合、この連携を設定した管理者によって、ワークスペースにユーザーとして追加される必要があります。 これを行うには、以下の手順に従ってください。

• ［設定］ →［連携］ →［Zohoサービス］ →Zoho Analytics（詳細な解析）］ の順に移動してください。

• ［詳細の表示］ ボタンをクリックしてください。

• ［Zoho Analyticsにアクセス］ をクリックしてください。

• Zoho Analyticsの左サイドバーから、ワークスペースの［設定］ に移動してください。

• ［ユーザー］ タブに移動し、［新しいユーザーの追加］ をクリックしてください。

• ユーザーのメールアドレスを入力し、［追加］ をクリックしてください。

これで、追加したユーザーがZoho Analyticsでのワークスペースにアクセスできるようになります。Zoho Analyticsのユーザーの役割に関する詳細については、ヘルプリソースを参照してください。