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Zoho CRM のFAQ動画

Zoho CRM に関するよくあるご質問とその回答を動画で紹介しています。
CRMを初めて使う初心者の方から上級者の方まで、Zoho CRM をより深く理解してお使いいただけるように解説しています。

  • この動画では、フィルターとカスタムビュー、2つの機能がなぜそれぞれ用意されているのか、その違いと使い分けなど、具体的な活用例とともに、詳しく解説いたします。

  • この動画では、CRMで複数のタブから同じ項目を参照できるようにしたい、というご質問に回答します。

  • 割り当てルールを作成したのに、自動的に適用されませんという問い合わせをよくいただきます。この動画では、割り当てルールがうまく適用されない理由について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMで、組織内における自分以外のユーザーが実行した操作一覧が確認できる機能、監査ログの確認方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMで複数通貨の取引を記録する方法について解説します。

  • Zoho CRMのビューをエクスポートする方法はありませんが、その代わりとなるデータのエクスポート方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMのホーム画面をカスタマイズする方法について解説します。ホーム画面のカスタマイズは、すぐに知りたい業務の進捗状況を把握したり、日々の活動を記録することなどに役立ちます。

  • 「見込み客」を作成し、営業フォローによって「連絡先」に変換した後に、元に戻すことはできません。その理由について、解説します。

  • Zoho CRMに複数のタブがあるのはなぜでしょうか?この動画では、複数のタブがある理由と、それぞれの目的について解説します。

  • セールスシグナルとは、Zoho CRMでの通知を管理するマスター通知センターのこと。この動画では、セールスシグナルの設定方法について、解説します。

  • この動画では、Zoho CRMにおける、特権管理者と管理者の違いについて、解説します。

  • この動画では、Zoho CRM のユーザー情報にカスタム項目を追加する方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMで 全ての権限を持つ「特権管理者」を変更する方法をご紹介します。

  • この動画では、Zoho CRMでユーザー権限をカスタマイズする方法をご紹介します。

  • この動画では、Zoho CRMのデータの詳細画面で関連リストを非表示にする方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRM の顧客情報の画面から、サブのメールアドレス宛にメールを送信する方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRM の項目に、入力規則で複数の条件を作成する方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRM の権限にもとづいて、標準で適用されるレイアウトを割り当てる方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMの異なるタブ間のメールテンプレートをコピーする方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMのメールテンプレートのフォルダの作成方法と並び替え方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRM の複数の権限で、共通で使用しているレイアウトの表示内容を確認する方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMのサブフォームで使用していない項目の確認方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRM のワークフロールールをコピーする方法について解説します。

  • この動画では、タブ内のすべてのワークフロールールの概要を確認する方法について、解説します。

  • この動画では、ワークフローのタスクの件名に差し込み項目を含める方法について解説します。

  • この動画では、ワークフロールールの順番を変更する方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMで他のユーザーにメール通知を送信する方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRM のメールアドレスを変更する方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMからメールを送信する際の、署名の表示とその設定について解説します。

  • この動画では、データインポート時の、高度な項目の値を関連付ける方法について解説します。

  • この動画では、監査ログでワークフロールールの変更内容を詳細に確認する方法について解説します。

  • この動画では、ブループリントの遷移時に入力する項目の表示順を並べ替える方法について解説します。

  • この動画では、Zoho CRMでブループリントの実行順を並び替える方法について、解説します。

  • この動画では、Zoho CRM のごみ箱にあるデータをフィルタリングして、完全に削除する方法について解説します。

  • この動画では、各設定画面で実行された操作に基づいて、監査ログをフィルタリングする方法について、解説します。