自分のチームに必要な情報のみを
CRMで管理する「複数ページレイアウト」機能

複数ページレイアウトとは

Zoho CRM では、タブに配置する項目のカスタマイズに留まらず、特定の条件に応じて表示させる項目を変えることが可能です。これにより、ユーザーは自分のニーズや業務の特性に合わせて、CRMのインターフェースをより柔軟に調整できます。こうしてカスタマイズしたタブのインターフェイスをページレイアウトといいます。複数ページレイアウトとは、ユーザーのニーズや業務の特性に合わせたレイアウトを複数作成し、用途に応じて切り替える機能のことです。

なぜ、複数ページレイアウトを使うと便利になるの？

複数ページレイアウトは、Zoho CRMを使う上で非常に便利な機能です。これを使うと、CRMの使い方を自分のニーズに合わせてカスタマイズできます。
たとえば、営業とカスタマーサポートの担当者は、それぞれ異なる情報が必要になります。複数ページレイアウトを使えば、営業の時には営業情報を、サポートの時にはサポートに必要な情報をすばやく切り替えられます。これにより、作業が効率的になります。
さらに、特定のプロジェクトやキャンペーンに関連する情報だけを表示するカスタムレイアウトも作成できます。これにより、特定の業務に焦点を合わせて効果的に作業できます。
つまり、複数ページレイアウトは、あなたのニーズに合わせてCRMの使い方を調整し、作業を効率化する手助けをしてくれます。初心者でも簡単に使えるので、自分に合ったCRM体験を構築するのに役立ちます。

Zoho CRMの複数ページレイアウト機能の特徴

レイアウトをサッと切り替え

データを登録/表示する際に、お好みのレイアウト名を選択するだけ。他のレイアウトで登録されているデータを別のレイアウトに切り替えて情報を登録/編集することも可能です。[標準]レイアウトに切り替えれば、すべてのレイアウトで登録されている情報を表示/編集することも可能です。

らくらくレイアウト作成

通常のレイアウトのカスタマイズと同様に、ドラック＆ドロップ操作でかんたんにレイアウトをカスタマイズできます。