費用を抑えてシンプルなMA
をスモールスタート

Zoho CRM Plus に含まれる8つのサービスのうち、「Zoho CRM」
での顧客管理を中心として3つのサービスを組み合わせることでシンプルなMA
(マーケティングオートメーション) を実現する方法を解説します。

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DX成功企業の

MAとは?

MAとは、現在も引き続き注目されているマーケティング関連ワードのひとつで「Marketing Automation」(マーケティングの自動化)を略したものです。サービスや企業の認知を高め新規顧客を開拓するために行うマーケティング活動の成果を可視化しつつ、その一部を自動化する仕組みです。MAの活用により、見込み客の情報を収集・蓄積し、適切にナーチャリング(育成)して、商談につながるように営業チームに受け渡すまでの一連の 活動を効果的・効率化に行うことができます。

MAで最初に取り組まれることが多いものは、メールによるナーチャリング(育成)です。見込み客や顧客の情報を一元管理し、その興味や関心、
行動に応じて、メールにより「最適なタイミング」「最適な内容」でアプローチする手法です。MAツールの導入により、この見込み客のナーチャリング
(育成)活動を自動化し、しかるべきタイミングで、もれなくフォローすることができます。また、自動化によって削減された工数を、顧客体験を向上させるための他の業務に振り向けることができます。

また、見込み客をナーチャリングしてゆくなかで、購買意欲が高いと思われる「有望リード(ホットリード)」を抽出することや、それのリードを営業チームに受け渡すところまで自動化できます。マーケティングチームと営業チームとの連携に一部自動化を活用しながら、もれなくタイムリーに連携することで、商談化率を上げたり、売上につなげてゆくことが可能です。

Zoho CRM Plus 実現できるシンプルMA

Zoho CRM Plus では、Zoho CRM にメールマーケティングツール「Zoho Campaigns」 、Web訪問者トラッキングツール
「Zoho SalesIQ」を連携させることで、マーケティングファネルの各段階における自動化を実現します。業務効率を上げながら、
商談に導くためのアプローチを継続的に行うことで次のステップに進む率を上げ、最終的な商談件数の増加につなげます。

  • 新規リードの獲得
  • 既存リードの収集
  • 一斉メール配信
  • ステップメール
  • セグメントメール
  • 行動データの可視化
  • スコアリング
  • 有望リードの営業への受け渡し

Zoho CRM Plus で実現できるシンプルMAの例

Zoho CRM Plus で実現するシンプルMAで使用する主なサービスとできること

Zoho CRM(顧客管理・営業支援)

Zoho CRM Plus の中核となる「CRM」。まずはCRMに顧客情報を集約し、データベースとして、また営業の活動プラットフォームとして活用します。
CRMは、顧客情報のほかに、顧客とのコミュニケーションの履歴を時間軸に沿って情報を蓄積し、メールのやりとりや購入履歴などを確認できます。顧客に関わる情報を一目で確認できるため、こまやか・丁寧な対応が可能となり、顧客との関係性をより深めてゆくことができます。
また、Zoho CRM にはSFAの機能も備えており、Zoho CRM を利用することで、顧客対応のミスや漏れなどを防止し、業務の精緻化・効率化が可能になります。CRM上に情報が正しく整理されることで、優先的にアプローチすべき顧客を明確にしたり、レポート作成を自動化するなど、営業活動をさまざまな角度から最適化できるメリットがあります。

Zoho CRM に見る顧客管理

Zoho Campaigns(メルマガ配信・メールマーケティング)

Zoho Campaigns は、すでに登録されているお客さまに、メールマガジンの配信などを通じてメールナーチャリング(見込み客の育成)
を行うためのツールです。エディターを使って容易にHTMLメールを作成できるうえ、デザイン性の高いメールのテンプレートが豊富
に用意されています。また、メールの配信結果を詳しく確認できるため、メールの反応や効果を確認しながらメール配信を続けられます。

豊富なテンプレートとHTMLエディター

ステップメールなどメールの自動配信機能を活用することで、見込み客を効率よくフォローアップできます。
さらに、CRMと連携させることでデータが同期し、スムーズに配信リストを調整できるうえ、営業チームへの優先度の高いリード情報の
受け渡しもスムーズに行えます。

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ステップメールの例

Zoho SalesIQ(Web訪問者トラッキング&オンラインチャット)

Zoho SalesIQ は、自社のサイトに興味をもって訪問した見込み客や潜在顧客を逃さないためのツールです。サイト訪問者の
閲覧履歴などの行動をトラッキングし、見込み客の興味具合を把握できます。Web上でのアクションに応じてスコアリングしたり、
特定の行動をとった場合に通知するなど、優先度の高いリードを特定することもできます。また、リアルタイムでWeb訪問者とオンラインチャットを行える機能や、かんたんに作成できるチャットボットによる自動応答の設定が可能です。

Web訪問者のトラッキング

有望リストの作成

事例:シンプルかつシームレスなMAで急成長する中小企業

CRMからセールス、重要なマーケティング施策をすべてZoho 製品で行っている、
(株)ジーニアスウェブ代表取締役小園浩之氏。
Zoho CRM を中心にいくつかのZoho 製品を組み合わせることで見込み客の獲得から、
商談機会の成立まですばやく実行した事例です。

「中小企業では、マーケティングオートメーションを簡単にすばやく
実行して成果をだすことが大事」と語る小園氏。

顧客とのつながり」を重視したシンプルですばやいMAの構築により、
生産性を高めながら売り上げを増加させ、ビジネスを急成長させました。

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CRM+α を可能とする、Zoho CRM Plus とは?

Zoho CRM Plus は、CRMを中心に営業、マーケティング、サポートの各部門が必要とする業務支援の機能を1つのインターフェースに
集約した「統合プラットフォーム」です。 ‌営業、マーケティング、サポートなど、それぞれの顧客に関わる部門が顧客の背景情報をあらる角度から把握することで、顧客への効果的なアプローチや、細やかな対応を可能にします。

営業・マーケティング・サポートまでカバーする統合パッケージ、Zoho CRM Plus

すべて自社開発のため、データサービス間でスムーズに連携でき、業務効率化が見込めます。また、ひとつのアカウントを使って、
同じUIから各ツールにアクセスできるため、ライセンス管理がしやすくなります。
Zoho CRM Plus は顧客との継続的な関係性を構築してゆくうえで必要なサービスがそろっているにもかかわらず、月額円/1ユーザーと
いう手頃な価格
を実現しています。そのため、中小企業から大企業まであらゆる規模の企業にご利用いただきやすく、スモールスタートが可能です。
このページでは、Zoho CRM Plus に含まれる8つのサービスのうち、3つを組み合わせることでシンプルなMA を実現する方法を解説しました。