よりスマートなビジネス上の決定を支援する詳細なCRM分析

リードの分析から取引の洞察、活動の統計、そしてメールの分析まで、事前定義されたダッシュボードビューを使用すれば、いつでもどこでも営業サイクルのあらゆる側面を監視できます。チャート、目標メーター、KPI、ファネルなど、売上分析ウィジットでダッシュボードをカスタマイズできます。あらゆる情報をふまえた上で決定を下し、実用的なデータインテリジェンスで営業を成功させましょう。

チャートで成功を導く

円グラフからヒートマップまで、毎日の営業の指標を視覚的で分かりやすい形式で確認できます。多大な量のデータを分析する必要なく、CRMデータをシンプルで視覚的な方法で表示します。チャートのスタイルは広範な選択肢から選択できます。既存のレポートからチャートを作成したり、またはレポートを選択せずに即座にチャートを作成することもできます。 

ビジネスの状況を認識 

月毎に生み出されたリード数や日毎の取引成立数など、個々の営業パラメータの増減を手作業で追跡する必要はありません。当社のAI搭載異常検出ウィジットは、実際の売上実績と予測された傾向を比較し、予測された売上パターンから逸脱した部分を知らせてくれます。

KPIに注意 

上位の取引を追跡するスコアカードから現在の成長指数を監視するダッシュボードまで、Zoho CRMのKPIは、重要な売上に関するあらゆる数値を知らせてくれるため、チームは改善が必要な部分を判断し、そこに集中することができます。 

比較と対照

ユーザー、チーム、役割、テリトリなど、複数のモジュールにわたるさまざまな基準を比較できます。比較表を作成したり、一連のパラメータで計算したり、そして各基準が相互に機能しているかを確認したりできます。 

苦もなく売上記録を破る

組織の目標を、実現可能な目標へと変容させましょう。目標を割り当てて監視し、状況を認識しましょう。ダイヤルゲージ、棒グラフ、監視リストなど、目標メーターを自由にカスタマイズできます。

営業パイプラインの管理

各営業活動を分析し、営業パイプラインの各段階の数値を追跡しましょう。重要な指標のファネルを作成し、営業パイプラインに大幅な上下があった場合にすぐに認識できるようにします。ファネルを使用して、コンバージョン率を確認したり、最も可能性がある部分を判断したり、そして営業プロセスの全体的な効率を測定したりできます。

* 分析機能はデータのストック量などに応じて段階的に利用できるようになります。