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Zoho BooksとZoho Notebookの連携
Zoho Notebookは、あらゆる用途に対応する汎用的なメモ作成ツールです。アイデア、日々のToDoリスト、オフィスのドキュメントなど、Zoho Notebookを使用すると、あらゆる情報を1か所に記録して整理できます。
Zoho Notebook拡張機能を使用すると、Zoho Books内のどの画面からでも、状況に応じたメモの作成、チェックリストの作成、画像のアップロード、ドキュメントの追加ができます。
メモ：この機能は、Zoho Booksの一部のプランでのみ利用できます。現在のプランで利用できるかどうかを確認するには、料金ページをご覧ください。
Zoho Notebook拡張機能のインストール
- ページ右上の［設定］に移動します。
- ［Zohoアプリ］（［連携］内）を選択します。
- Zohoアプリページで下にスクロールし、［インストール］（Zoho Notebookの横）をクリックします。
- 表示されたポップアップで［インストール］をクリックします。
Zoho BooksのWebアプリが更新されます。Zoho NotebookがZoho Booksに拡張機能としてインストールされます。右側のウィジェットペインからアクセスできます。
参考情報
- 作成したメモやチェックリスト、およびZoho Notebookに追加した画像やドキュメントは、まとめてカードと呼ばれます。
- Zoho NotebookをZoho Booksと連携する前に、Zoho Notebookアプリでカードを作成済みの場合、そのカードにはZoho Notebook拡張機能からアクセスできます。
メモの作成
- 画面右側のペインにカーソルを合わせ、［Zoho Notebook］拡張機能をクリックします。
- 表示されたペインで、［+］ボタン（Zoho Notebook拡張機能の右上）をクリックします。
- ［書く］をドロップダウンから選択します。
- メモのタイトルと本文を入力します。
- ［チェックマーク］ボタン（メモのタイトルの横）をクリックして保存します。
メモがカードとして追加されます。Zoho Notebook拡張機能からアクセスできます。
チェックリストの作成
- 画面右側のペインにカーソルを合わせ、［Zoho Notebook］拡張機能をクリックします。
- 表示されたペインで、［+］ボタン（Zoho Notebook拡張機能の右上）をクリックします。
- ［ToDo］をドロップダウンから選択します。
- チェックリストのタイトルと、完了する必要がある項目やタスクを入力します。
- ［チェックマーク］ボタン（チェックリストのタイトルの横）をクリックして保存します。
チェックリストがカードとして追加されます。Zoho Notebook拡張機能からアクセスできます。
画像のアップロード
- 画面右側のペインにカーソルを合わせ、［Zoho Notebook］拡張機能をクリックします。
- 表示されたペインで、［+］ボタン（Zoho Notebook拡張機能の右上）をクリックします。
- ［アップロード］をドロップダウンから選択します。
- 表示されたポップアップで、アップロードする画像を選択し、［開く］をクリックします。
画像がカードとして追加されます。Zoho Notebook拡張機能からアクセスできます。
メモ：一度にアップロードできる画像は1件のみです。
ドキュメントの添付
- 画面右側のペインにカーソルを合わせ、［Zoho Notebook］拡張機能をクリックします。
- 表示されたペインで、［+］ボタン（Zoho Notebook拡張機能の右上）をクリックします。
- ［添付］をドロップダウンから選択します。
- 表示されたページで、アップロードするファイルを選択し、［開く］をクリックします。
ドキュメントがカードとして追加されます。Zoho Notebookアプリからアクセスできます。
メモ：一度にアップロードできるドキュメントは1件のみです。
カードの削除
参考情報：作成したメモやチェックリスト、およびZoho Notebookに追加した画像やドキュメントは、まとめてカードと呼ばれます。
- 画面右側のペインにカーソルを合わせ、［Zoho Notebook］拡張機能をクリックします。
- 表示されたペインで、［その他］ボタン（削除するカードの横）をクリックします。
- ドロップダウンの［削除］をクリックします。
メモ：Zoho Notebook拡張機能でカードを削除すると、Zoho Notebookアプリでも削除されます。逆の場合も同様です。
Zoho Notebookでカードを開く方法
既存のカードをZoho Notebookで開くと、カードをお気に入りに登録する、カードをロックする、カードにタグを追加するなどの追加操作を実行できます。手順は次のとおりです。
- 画面右側のペインにカーソルを合わせ、［Zoho Notebook］拡張機能をクリックします。
- 表示されたペインで、［その他］ボタン（カードの横）をクリックします。
- ドロップダウンの［Notebookで開く］をクリックします。
Zoho NotebookのWebアプリがブラウザーの新しいタブで開きます。
- カード右上の［その他］ボタンをクリックし、実行する操作を選択します。
メモ：Zoho Notebookアプリでカードに対して実行した操作は、Zoho Notebook拡張機能にも反映されます。
Zoho Notebook拡張機能のアンインストール
- ページ右上の［設定］に移動します。
- 設定ページで下にスクロールし、［Zohoアプリ］（［連携］内）を選択します。
- Zohoアプリページで下にスクロールし、［アンインストール］（Zoho Notebookの横）をクリックします。
- 表示されたポップアップで［アンインストール］をクリックします。
Zoho Booksアプリが更新され、更新後にZoho Notebook拡張機能がアンインストールされます。ただし、Zoho Notebook拡張機能で作成したカードは、引き続きZoho Notebookアプリで利用できます。