Zoho Booksのご利用方法

    Zoho Booksでは、財務業務およびキャッシュフローを簡単に管理できる、操作性に優れた中小企業向けの会計アプリケーションです。

    このユーザーガイドでは、Zoho Booksの使用方法を説明します。

    Zoho Booksの未登録の方は、こちらをクリックしてください。

    登録済みの方は、自社アカウントの設定について、 各種設定のセクションからご確認ください。

    Zoho Booksへのアクセス方法について

    Zoho Booksにアクセスして使い始めるには、ウェブブラウザーとインターネット接続だけで十分です。モバイル端末でご利用いただけるユーザーの場合、iOS、 Android、Windows用のアプリストアから、Zoho Booksモバイルアプリケーションがダウンロードできます。

    Zoho Books画面の基本レイアウトについて

    • ダッシュボード - 会社の売掛金と買掛金、上位のプロジェクト、その他多くの概要を把握できます。ダッシュボードの各セクションの詳細については、こちらをクリックしてください。
    • サイドバー - Zoho Booksのモジュールを切り替えることができます。見積書や請求書などの作成は「売上」モジュールから、経費や請求などの記録は「購入」モジュールから行うことができます。
    • かんたん作成 - ワンクリックで瞬時に取引を作成できます。
    • 設定 - 設定セクションにアクセスし、Zoho Booksを自社のビジネスに向けに設定およびカスタマイズできます。
    • ヘルプ&サポート - ヘルプアイコンから、ヘルプドキュメントへのクイックアクセス、またはサポートチームへの問い合わせができます。
    • 通知 - 顧客ポータルの活動、または新規機能について、通知を受けることができます。
    • 組織 - Zoho Booksの複数の組織の管理・切り替えができます。
    • 最近の活動 - 最近アクセスした取引を表示します。