貸方票のその他の操作
Zoho Booksで貸方票に対して実行できる他のさまざまな操作があります。
貸方票の編集
既存の貸方票の詳細を変更できます。手順は以下のとおりです。
- ［売上］→［貸方票］に移動してください。
- 編集したい貸方票を選択してください。
- ページの右上にある編集アイコンをクリックしてください。
- 変更を加え、貸方票を保存してください。
貸方票のダウンロード
貸方票をPDFファイルとしてダウンロードすることができます。手順は以下のとおりです。
- ［売上］→［貸方票］に移動してください。
- ダウンロードしたい貸方票を選択してください。
- ページの右側にあるPDFアイコンをクリックしてください。
貸方票の無効化
貸方票を売上取引の一部にしたくない場合、同時にそれを削除したくない場合があります。そのような場合、貸方票を無効にすることを選択できます。以下はその方法です。
- ［売上］→［貸方票］に移動してください。
- 無効にしたい貸方票を選択してください。
- 3点リーダーアイコン→［無効］をクリックしてください。
- 無効にする理由を入力してください。
- ［無効にする］をクリックしてください。
貸方票を再度有効にしたい場合、下書きに変換することができます。以下はその方法です。
- ［売上］→［貸方票］に移動してください。
- 有効にしたい貸方票（無効のステータス）を選択してください。
- 3点リーダーアイコン→［下書きに変更］をクリックしてください。
- 貸方票を有効にする理由を入力してください。
- ［下書きに変更］をクリックしてください。
メモ：貸方票の無効の解除では、初期設定で下書きのステータスになります。貸方票を再度有効な取引にするには、貸方票を発行済みに変換する必要があります。
貸方票にファイルを添付
各貸方票に最大5つのファイルを添付できます。各ファイルのサイズ制限は5MBです。
貸方票にファイルを添付するには：
- ［売上］→［貸方票］に移動し、ファイルを添付したい貸方票を選択してください。
- ページの右上にある添付アイコンをクリックしてください。
- アップロードのオプションを選択してください。
アップロードのオプション
| オプション | 説明 |
|---|---|
| ドラッグ＆ドロップ | システムからファイルをアップロードします。 |
| ドキュメント | Zoho Booksアカウントに保存されているドキュメントからファイルをアップロードします。 |
アップロードしたファイルの下にあるオプションをクリックして、ファイルをダウンロード、削除（Delete／Remove）できます。
メモ：
- ファイルを削除（Delete）すると、それはアカウントから完全に削除されます。
- ファイルを削除（Remove）すると、取引からは削除されますが、ドキュメントタブには残ります。
貸方票の印刷
貸方票を印刷するには：
- ［売上］→［貸方票］に移動し、印刷したい貸方票を選択してください。
- ページの右側にある印刷アイコンをクリックしてください。
- プレビューを確認し、［印刷］をクリックしてください。
貸方票のフィルタリング
貸方票をそのステータスに基づいてフィルタリングすることができます。手順は以下のとおりです。
- ［売上］→［貸方票］に移動してください。
- ページの上部にある［すべての貸方票］のドロップダウンをクリックしてください。
- フィルタリングしたい貸方票のステータスを選択してください。
カスタムビュー
独自のフィルターを作成して定義したい場合は、カスタムビューを使用できます。顧客の詳細、営業担当者など、貸方票に関連するさまざまな基準に基づいて貸方票をフィルタリングできます。
カスタムビューを作成するには：
- ［売上］→［貸方票］に移動してください。
- ページの上部にある［すべての貸方票］のドロップダウンをクリックしてください。
- ［+ 新しいデータの一覧］をクリックしてください。
- 条件を入力し、列の設定を選択してください。
- カスタムビューを保存してください。
貸方票のエクスポート
Zoho Books内のすべての貸方票をCSV、XLSX、またはXLS形式でエクスポートすることができます。手順は以下のとおりです。
- ［売上］→［貸方票］に移動してください。
- ページの右上にある3点リーダーアイコンをクリックしてください。
- ［貸方票のエクスポート］を選択してください。
- ［次の形式でエクスポート］の下でエクスポートの形式を選択し、他の必要な項目を入力してください。
- ［エクスポート］をクリックしてください。
