クレジットノートに関するその他の操作

クレジットノートの編集

既存のクレジットノートの詳細を変更できます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
• 編集するクレジットノートを選択します。
• ページ右上の［編集］アイコンをクリックします。
• 変更を行い、クレジットノートを保存します。

クレジットノートのダウンロード

クレジットノートをPDFとしてダウンロードできます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
• ダウンロードするクレジットノートを選択します。
• ページ右側の［PDF］アイコンをクリックします。

クレジットノートの無効化

クレジットノートを売上取引に含めたくない一方で、削除もしたくない場合があります。このような場合は、クレジットノートを無効化できます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
• 無効化するクレジットノートを選択します。
• ［その他］→［無効化］をクリックします。
• 無効化する理由を入力します。
• ［無効にする］をクリックします。

クレジットノートを再度有効にするには、下書きに変換します。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
• 有効にするクレジットノート（無効ステータス）を選択します。
• ［その他］→［下書きに変換］をクリックします。
• クレジットノートを有効にする理由を入力します。
• ［下書きに変換］をクリックします。

メモ：
クレジットノートの無効化を解除すると、初期設定では下書きステータスになります。再び有効な取引として扱うには、クレジットノートを未処理に変換する必要があります。

クレジットノートへのファイルの添付

各クレジットノートには最大5件のファイルを添付できます。各ファイルのサイズ上限は5MBです。

クレジットノートにファイルを添付するには：

• ［売上］→［クレジットノート］に移動し、ファイルを添付するクレジットノートを選択します。
• ページ右上の［添付］アイコンをクリックします。
• アップロード方法を選択します。

アップロード方法

アップロード済みファイルの下にあるオプションをクリックすると、ファイルを［ダウンロード］、［削除］、または［取り外し］できます。

メモ：

• ファイルを［削除］すると、アカウントから完全に削除されます。
• ファイルを［取り外す］と、取引からは削除されますが、［ドキュメント］タブには引き続き残ります。

クレジットノートの印刷

クレジットノートを印刷するには：

• ［売上］→［クレジットノート］に移動し、印刷するクレジットノートを選択します。
• ページ右側の［印刷］アイコンをクリックします。
• プレビューを確認し、［印刷］をクリックします。

クレジットノートのフィルター

クレジットノートはステータスに基づいてフィルターできます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
• ページ上部の［すべてのクレジットノート］ドロップダウンをクリックします。
• フィルターするクレジットノートのステータスを選択します。

カスタムビュー

独自のフィルターを作成、定義したい場合は、カスタムビューを使用します。クレジットノート、顧客情報、営業担当者に関するさまざまな条件に基づいて、クレジットノートをフィルターできます。

カスタムビューを作成するには：

• ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
• ページ上部の［すべてのクレジットノート］ドロップダウンをクリックします。
• ［+ 新しいカスタムビュー］をクリックします。
• 条件を入力し、列の設定を選択します。
• カスタムビューを［保存］します。

クレジットノートのエクスポート

Zoho Books内のすべてのクレジットノートを、CSV、XLSX、またはXLS形式でエクスポートできます。手順は次のとおりです。

• ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
• ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
• ［クレジットノートのエクスポート］を選択します。

• ［エクスポート形式］でエクスポート形式を選択し、その他の必要な項目を入力します。
• ［エクスポート］をクリックします。

関連情報 >

• 請求書へのクレジットの適用
• クレジットの返金
• クレジットノートの削除