はじめに - クレジットノート
クレジットノートは、販売後に商品が仕入先に返品された場合に、仕入先が顧客に発行する書類です。商品の破損や不備がある場合などに発行されます。クレジットノートは、返品された商品の金額に対して作成されます。
クレジットノートの作成
クレジットノートは、［クレジットノート］タブから直接作成できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
- ページ右上の［＋新規］ボタンをクリックします（または c + n を使用します）。
- クレジットノートを作成する顧客と商品の詳細を入力します。
- ［下書きとして保存］または［有効として保存］をクリックします。
有効への変換
クレジットノートを下書きとして保存した場合、クレジットノートを有効にして売上レポートに表示するには、ステータスを有効に変換できます。
クレジットノートを有効に設定する手順は、次のとおりです。
- ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
- 有効に変換する下書きステータスのクレジットノートを選択します。
- ページ右上の［有効に変換］ボタンをクリックします。
請求書からの作成
請求書からクレジットノートを直接作成できます。手順は次のとおりです。
- ［売上］→［請求書］に移動します。
- クレジットノートに変換する請求書を選択します。
- ［その他］→［クレジットノートの作成］をクリックします。
- 新しい請求書ページに自動入力されます。ここで請求書の詳細を保存できます。
クレジットノートのインポート
Zoho Booksでクレジットノートを追加する別の方法は、インポートです。システム内のクレジットノートをCSV、TSV、XLS形式でインポートできます。
クレジットノートをインポートする手順は、次のとおりです。
- ［売上］→［クレジットノート］に移動します。
- ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
- ［クレジットノートのインポート］を選択します。
- ［ファイルのアップロード］の下にある［ファイルを選択］ボタンをクリックします。参考用に、［サンプルCSVファイル］または［サンプルXLSファイル］をクリックして、サンプルのCSVまたはXLSファイルをダウンロードできます。
- インポートするクレジットノートの番号を自動生成する場合は、［クレジットノート番号を自動生成］のチェックボックスをオンにします。
- ［次へ］をクリックします。
- 項目の関連付けページで、すべての項目が正しく関連付けられていることを確認します。
- 次回も同じ形式でインポートする場合は、［今後のインポート時にこれらの選択内容を使用できるよう保存］のチェックボックスをオンにします。
- ［次へ］をクリックします。
- ［インポート］をクリックします。
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