税ルールによる詳細税自動化

メモ:この機能は Zoho Billing の一部のプランでのみ利用できます。ご利用のプランで利用可能かどうかは、料金ページをご確認ください。

Zoho Billing の詳細税自動化では、取引を作成する際に、適用される税率を自動で選択できます。これは、税ルールを作成することで実現できます。税ルールとは、設定内容に基づいて取引に自動的に税率が適用されるようにするための一連のルールです。

税ルールを作成して取引先に関連付けると、その取引先に対して作成するすべての取引に、その税ルールで指定した税率が適用されます。商品に税ルールを関連付けた場合は、その商品を取引に追加すると、その税ルールで指定した税率が自動的にその商品に適用されます。

シナリオ:Charles はラトビアを拠点とするハードウェア会社を経営しています。彼はヨーロッパ各地の顧客と頻繁に取引を行い、商品を販売しています。取引を作成するたびに税率を手動で割り当てる代わりに、税ルールを作成して自動化できます。これらのルールにより、ユーザーや商品に対して取引を作成するたびに、税率が自動的に適用されます。

詳細税自動化を有効にする

組織で詳細税自動化を有効にするには:

[設定]に移動します。
[組織設定]ペインの[税金 & Compliance]の下で[税金]を選択します。
[税金]ペインで、[税金設定]を選択します。
[詳細税自動化を有効にして、場所別の税率を管理し、取引への税の適用を自動化する]を設定します。
[保存]をクリックします。

有効にすると、[税金]の下に[税自動化]という新しいセクションが表示されます。

新しい税ルールを作成する

新しい税ルールを作成する手順は次のとおりです:

[設定]に移動します。
[組織設定]ペインの[税金 & Compliance]の下で[税金]を選択します。
[税金]ペインで、[税ルール]を選択します。
ページ右上の[+ 新しい税ルール]をクリックします。

ここから、税ルールを取引先または商品に関連付けることができます。

取引先向けの税ルールを作成する

特定の顧客に対して適用される税ルールは、取引先ベースの税ルールとして分類されます。税ルールが割り当てられている顧客に対して取引を作成すると、税率が自動的に取得されて適用されます。

シナリオ:Brandon はコンピュータショップを経営しており、NGO に対してコンピュータ部品や周辺機器を非課税で提供しています。NGO 向けの取引を作成するたびに税率を選択する代わりに、Zoho Billing でその取引先用の税ルールを作成し、すべての商品にゼロ税率が自動的に適用されるようにできます。

税ルール作成ページで、次の詳細を入力します。

項目	説明
税ルール名	税ルールの名前を入力します。
関連付け種別	関連付け種別として[取引先ベース]を選択します。
税率（%）	税ルールに関連付ける税率を選択します。

[保存]をクリックします。

商品向けの税ルールを作成する

特定の商品に対して適用される税ルールは、商品ベースの税ルールとして分類されます。これにより、取引において、同一国内の州ごとに異なる税率を設定できます。

シナリオ:Tyler はドイツで SaaS 企業を経営しており、自社の商品を世界中に販売しています。ドイツ国外やヨーロッパ国外に住むすべての顧客に対して個別に税ルールを作成・関連付ける代わりに、国や州ごとに異なる税率を設定した 1 つの税ルールを作成し、それを商品に割り当てることができます。これにより、顧客向けに取引を作成してその商品を追加すると、Zoho Billing が顧客の国や州に基づいて指定された税率を自動的に適用します。

税ルール作成ページで、次の詳細を入力します。

項目	説明
税ルール名	税ルールの名前を入力します。
関連付け種別	関連付け種別として[商品ベース]を選択します。
取引種別	取引種別として、販売取引には「販売」、仕入取引には「購入」を選択します。
税率（%）	税ルールに関連付ける税率を選択します。

取引に使用する税ルールでは、国や、同一国内の異なる州ごとに異なる税を割り当てることができます。手順は次のとおりです:

税ルール作成ページで、[+ 新しい国を追加]をクリックします。

項目	説明
国	ドロップダウンメニューから対象の国を選択します。
州	ドロップダウンメニューから州/省を選択します。[新しい州を追加]をクリックして、複数の州を追加できます。
税名	追加した州に対して適用する税率を選択します。

取引先の所在地が税ルールで設定した州と一致する場合、その税ルールで指定した税率が自動的に適用されます。

デフォルト税ルールを設定する

デフォルト税ルールは、取引先にも商品にも税ルールが関連付けられていない場合に適用されます。この場合、デフォルト税ルールで指定した税率が、取引を作成した際に適用されます。

シナリオ:Frank はフランスを拠点とする薬局を経営しています。政府の税制により、薬局で販売する医薬品には 2.1% の VAT（付加価値税）を適用する必要があります。取引を作成するたびに税率を手動で適用する代わりに、Frank は Zoho Billing でデフォルト税ルールを作成し、すべての取引に 2.1% の税率が適用されるようにできます。

デフォルト税ルールを設定するには:

[設定]に移動します。
[組織設定]ペインの[税金 & Compliance]の下で[税金]を選択します。
[税金]ペインで、[税ルール]を選択します。
[デフォルト税ルールを設定]をクリックします。デフォルトでは、組織の[事業所所在地]に設定されている国名が、デフォルト税ルール作成ページに自動入力されます。
ドロップダウンメニューから[州/省]を選択します。[新しい州を追加]をクリックして、複数の州を追加できます。
[税率]項目で、追加した州に対して適用する税率を選択します。
[保存]をクリックすると、デフォルト税ルールが設定されます。

その後、取引先にも商品にも税ルールが関連付けられていない取引を作成した場合、デフォルト税ルールが適用されます。

顧客に税ルールを割り当てる

税ルールは、新規取引先と既存取引先のどちらにも割り当てることができます。

新規取引先に税ルールを割り当てる

[顧客]に移動します。
右上の[+ 新規]をクリックして、新しい顧客を作成します。
[その他の詳細]セクションで、ドロップダウンメニューから[税ルール]を選択します。
[保存]をクリックします。

既存取引先に税ルールを割り当てる

[顧客]に移動します。
対象の取引先を選択し、[編集]をクリックします。
[その他の詳細]セクションで、ドロップダウンメニューから[税ルール]を選択します。
[保存]をクリックします。

これらの取引先向けに作成するすべての取引には、その税ルールで指定した税率が適用されます。

商品に税ルールを割り当てる

税ルールは、新規商品と既存商品どちらにも割り当てることができます。

新規商品に税ルールを割り当てるには:

[商品カタログ]の[商品]に移動します。
[+ 新規]をクリックして、新しい商品を作成します。
商品作成ページの[価格の詳細]で、ドロップダウンを使用して[販売税ルール]を割り当てます。
[保存]をクリックします。

既存商品に税ルールを割り当てる

[商品カタログ]の[商品]に移動します。
対象の商品を選択し、商品詳細ページで[編集]アイコンをクリックします。
[価格の詳細]で、ドロップダウンを使用して[販売税ルール]を割り当てます。
[保存]をクリックします。

これらの商品を追加したすべての取引には、その税ルールで指定した税率が適用されます。

メモ:取引において、取引先と商品の両方に税ルールが関連付けられている場合は、商品に関連付けられている税ルールよりも、取引先に関連付けられている税ルールが優先されます。

税ルールを編集する

メモ:取引先または商品に関連付けられている税ルールは編集できません。

既存の税ルールを変更するには:

[設定]に移動します。
[組織設定]ペインの[税金 & Compliance]の下で[税金]を選択します。
[税金]ペインで、[税ルール]を選択します。
対象の税ルールにカーソルを合わせ、[編集]をクリックします。
必要な変更を行い、[保存]をクリックします。

税ルールを削除する

メモ:取引先または商品に関連付けられている税ルールは削除できません。

税ルールを削除するには:

[設定]に移動します。
[組織設定]ペインの[税金 & Compliance]の下で[税金]を選択します。
[税金]ペインで、[税ルール]を選択します。
対象の税ルールにカーソルを合わせ、[ごみ箱]アイコンをクリックします。
[OK]をクリックして確定します。

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