はじめに - 顧客

顧客作成ページから作成する

新しい顧客を作成するには:

• 顧客に移動し、+ 新規をクリックします。

• 顧客種別で、B2B顧客の場合は法人、B2C顧客の場合は個人を選択します。

• 顧客の詳細を入力します。

  項目	説明
  主担当者	敬称を選択し、顧客の名と姓を入力します。
  表示名	取引のドロップダウンに表示する名前を選択します。
  組織名	顧客の組織名を入力します。
  メールアドレス	顧客のメールアドレスを入力します。
  電話番号	顧客の電話番号を入力します。
  コミュニケーションチャネル	顧客との連絡に使用するチャネル（メール、SMS）を設定します。
  通貨	顧客が取引に使用する通貨を選択します。この通貨は、その顧客のすべての取引で使用されます。

• 税金情報セクションで、顧客の税務情報を入力します。

• その他の詳細タブに移動し、次の詳細を入力します。

  項目	説明
  支払い条件	顧客が支払いを行う期限日を選択します。
  ポータルを有効にする	顧客にポータルアクセスを許可する場合に選択します。
  ポータル言語	顧客ポータルを表示する言語を選択します。
  レポート用タグ	顧客のレポート用タグに既定値を割り当てます。

• 住所タブに移動し、顧客の配送先住所と請求先住所を入力します。

• 連絡先担当者タブで、顧客に関連付ける連絡先担当者を追加します。

• すべての詳細を入力したら、保存をクリックします。

顧客をインポートする

他のシステムから顧客をインポートするには:

• 顧客に移動し、その他の処理アイコンをクリックします。
• 顧客をインポートを選択します。
• ファイルを選択をクリックし、インポートするファイルを選択します。参照用にサンプルファイルをダウンロードすることもできます。
• 次へをクリックします。
• 項目を適切にマッピングし、次へをクリックします。
• インポートをクリックします。