Extensión Bigin

Bigin es una herramienta de CRM (gestión de relaciones con los clientes) adaptada para satisfacer sin problemas las necesidades de las pequeñas empresas. Con Bigin puede organizar la información de los clientes y las actividades de ventas para administrar y mejorar sin esfuerzo las relaciones con los clientes. Mediante la extensión Bigin, puede ver toda la información, agregar a alguien como contacto, agregar notas a un registro junto con las actividades de edición y programación e insertar una plantilla de correo electrónico de Bigin en su redactor de Zoho Mail, todo dentro de su buzón de correo.

La integración de Bigin está habilitada de forma predeterminada en Zoho Mail para todos los usuarios que utilicen ambos servicios. Por lo tanto, no se necesita configuración adicional para acceder a Bigin desde el eWidget.

Utilizar Bigin en eWidget

1. Inicie sesión en la cuenta de Zoho Mail.
2. Haga clic en el ícono del eWidget ubicado en el panel derecho de su buzón de correo.
3. De forma predeterminada, la extensión Bigin no está anclada a la pestaña del lado derecho. Para anclar la extensión Bigin al eWidget, siga estos pasos:
   • Haga clic en el ícono del eWidget.
   • Busque “Bigin”.
   • Haga clic en el ícono de anclar.

Agregar un contacto desde un correo electrónico

1. Seleccione Bigin desde el menú de la aplicación en eWidget.
2. Abra el correo electrónico al costado. Si el contacto ya existe, verá una vista previa rápida de sus detalles.
3. Si se trata de un contacto nuevo, verá las opciones “Agregar como contacto” para agregarlo como contacto.
4. Ingrese la información requerida y haga clic en el botón Guardar para agregar el contacto a su cuenta Bigin.

Ver contactos

Vea y actualice todos sus contactos de Bigin en Zoho Mail. Cualquier cambio realizado a sus contactos de Bigin a través de Zoho Mail se reflejará en su cuenta de Bigin.

1. Seleccione Bigin desde el menú de la aplicación en eWidget.
2. Abra el correo electrónico. Si la dirección de correo electrónico coincide con un registro existente en el módulo Contactos, se mostrará la información del contacto.
3. La vista previa del contacto se mostrará en el menú de la derecha. También puede actualizar los detalles del contacto.

Actualizar detalles de contacto

Administre sus contactos sin esfuerzo, no solo viéndolos, sino también realizando las actualizaciones necesarias de los detalles del contacto. Puede realizar las siguientes acciones con sus contactos:

• Editar información
• Agregar notas
• Crear actividades
• Enviar correos electrónicos
• Utilizar las plantillas de correo electrónico de Bigin
• Etapas de flujo
• Eliminar contactos

Editar información

Agregar directamente los detalles de contacto actualizados cuando los reciba por correo electrónico mediante la extensión Bigin. Los cambios necesarios se pueden realizar según corresponda, después de lo cual también se reflejarán en su cuenta de Bigin.

1. Haga clic en el ícono Editar del menú de opciones en la esquina superior derecha de los detalles del contacto.
2. Ingrese los detalles actualizados.
3. Haga clic en el ícono Guardar para agregar los detalles actualizados del contacto.

Agregar notas

Cuando reciba un correo electrónico con contenido importante, puede agregar estos detalles directamente como notas. Tome nota de información clave, como elementos de acción, fechas límite u observaciones, sin salir de Zoho Mail. Las notas agregadas en la extensión Bigin a través de Zoho Mail se sincronizarán automáticamente con el registro del contacto correspondiente en su CRM de Bigin.

Para agregar notas:

1. Seleccione Bigin desde el menú de la aplicación en eWidget.
2. Haga clic en la sección Notas en los detalles del contacto.
3. Proporcione los detalles e ingrese sus notas junto con documentos adjuntos, si es necesario.
4. Haga clic en Guardar para agregar una nota.

También puede editar o eliminar una nota si es necesario al pasar el cursor sobre la nota específica.

Crear actividades

Los eventos con un cliente se pueden programar directamente desde Zoho Mail. Puede crear eventos haciendo clic en Abrir actividades Estas actividades se sincronizan automáticamente con su cuenta de Bigin y aparecen en el registro del contacto. Esto le permite administrar tareas, eventos y llamadas directamente desde Zoho Mail, lo que lo mantiene organizado sin necesidad de cambiar entre aplicaciones.

Para crear actividades:

1. Seleccione Bigin desde el menú de la aplicación en eWidget.
2. Haga clic en Abrir actividades en la parte inferior del contacto.
3. Haga clic en el ícono + para crear nuevos eventos, especificar la fecha, la hora y el propósito.
4. También puede configurar una tarea para llamar al contacto el día anterior al evento o realizar una llamada.

Enviar correos electrónicos

Puede insertar sin esfuerzo plantillas de correo electrónico en lugar de tener que repetir varias veces el formateo si necesita realizar un seguimiento del correo electrónico de un contacto. El correo electrónico se registra automáticamente en el perfil del contacto en Bigin, lo que facilita el rastreo y seguimiento sin cambiar entre aplicaciones.

Para enviar un correo electrónico con la plantilla:

1. Seleccione Bigin desde el menú de la aplicación en eWidget.
2. Abra el correo electrónico y haga clic en el botón Enviar correo.
3. Se mostrará la página de redacción de Zoho Mail.
4. Haga clic en Insertar plantilla y elija la plantilla que desee agregar al correo electrónico.
5. Después de previsualizar las plantillas, personalícelas con los detalles necesarios y envíelas directamente desde Zoho Mail.

Sincronice sus cuentas de correo electrónico para ver los correos electrónicos de un contacto en Bigin. Haga clic en el botón Sí, agregar a Bigin para sincronizar sus correos electrónicos. Los correos electrónicos se podrán ver automáticamente en Bigin si su cuenta de Zoho Mail está conectada a la cuenta de Bigin.

Etapas de flujo

Se pueden actualizar diferentes etapas de flujo directamente desde Zoho Mail mediante la extensión Bigin. Los cambios realizados mediante la extensión en Zoho Mail también se reflejarán inmediatamente en la cuenta de Bigin.

Para actualizar una etapa de flujo:

1. Seleccione Bigin desde el menú de la aplicación en eWidget.
2. Seleccione la pestaña de flujo. Se mostrará la lista de acuerdos y flujos.
3. Haga clic en un acuerdo específico y, dentro del campo de flujo, puede realizar cambios directos.

Eliminar contactos

Suponga que desea eliminar un contacto agregado por error y quiere quitarlo de Bigin; puede eliminar el contacto directamente desde Zoho Mail. Estos cambios se reflejarán en su cuenta de Bigin.

Para eliminar un contacto:

1. Seleccione Bigin desde el menú de la aplicación en eWidget.
2. Haga clic en el contacto que desea eliminar.
3. Haga clic en el ícono más opciones en la esquina superior derecha del contacto para ver la opción Eliminar.
4. Haga clic en el ícono Eliminar para quitar el contacto.