Comparta mensajes en CRM.
Ya sea que felicite a un equipo por cerrar un gran acuerdo o envíe una actualización de rutina sobre el estado de un contacto, hágalo más rápido con las fuentes. Notifique a los colegas o grupos @mencionándolos. Cuando mantiene la comunicación dentro de CRM, pasa menos tiempo buscando la información y le resulta más fácil saber en qué está su equipo y los clientes potenciales.
Interacciones uno a uno.
Cree grupos donde los equipos puedan trabajar juntos. Para cerrar grandes acuerdos más rápido, comparta la información, responda las preguntas de los demás y envíe actualizaciones para que todos estén en la misma página. Sepa cuándo cada asignación se completa y actúe con rapidez. También puede usar las fuentes para enviar mensajes privados directamente a sus compañeros.
Reciba notificaciones en todo momento.
Manténgase al tanto de los acuerdos que más importan y obtenga notificaciones cuando algo cambie con un contacto que sea de su responsabilidad. Cuando mire un contacto, un registro de todas las fuentes en las que se hayan mencionado aparecerá junto a sus notas.
Comparta archivos.
No tiene por qué cambiarse al correo electrónico o a la ventana de chat para enviar archivos adjuntos. Solo tiene que arrastrar y soltar las fotografías, las presentaciones, el material de ventas y las hojas de cálculo para agregarlos a su publicación.
Siga los registros que importan.
No complique la página con actualizaciones innecesarias. Seleccione los registros de los cuales desea actualizaciones mediante la opción de seguimiento manual o estableciendo reglas automáticas. Cuando hace seguimiento a los registros de acuerdos grandes o aquellos de un cliente en concreto, puede mantener centradas las conversaciones y recuperar la información que necesite.
Mantenga informado a su equipo.
Registre y geoetiquete cada reunión para mantener informados a sus colegas sobre las interacciones que realiza con los clientes. Mantenga registros de las reuniones para que el equipo sepa lo que sucede en esos momentos cara a cara.