Zoho CRM para Telus Business Connect

Integración de Telus en Zoho CRM

Configurar la integración de Telus

El servicio Telus de telefonía en la nube aprovecha el poder de la Internet para formar un conjunto de funciones de comunicación empresarial en un sistema de telefonía basado en la nube. Puede administrar llamadas, organizar conferencias de audio y video, configurar el enrutamiento de llamadas y mucho más desde cualquier dispositivo. Una vez que integre Telus en Zoho CRM, puede hacer lo siguiente.

  • Cuando reciba una llamada entrante desde un contacto CRM a través de Telus o si inicia una llamada saliente con un contacto, verá una vista de tarjeta de presentación para el contacto en Zoho CRM.
  • Todas las llamadas realizadas o recibidas a través de Telus se registran automáticamente en Zoho CRM y puede ver los registros de llamadas.
  • Puede agregar actividades de seguimiento al final de cada llamada desde Zoho CRM.

Nota:

  • Para que esta integración funcione, debe tener una cuenta Telus.
  • También debe tener instalado en su dispositivo el softphone Telus.
  • Solo un administrador de una cuenta Zoho CRM puede habilitar la integración de Telus.
  • Una vez que el administrador habilita la integración, esta se activa para todos los usuarios. Cada usuario de la cuenta de organización de Zoho CRM puede iniciar sesión en Telus con sus credenciales únicas.

Para configurar Telus en Zoho CRM, debe

  1. Habilitar la integración de Telus
  2. Iniciar sesión con su cuenta de Telus en Zoho CRM

Habilitar la integración de Telus

Para habilitar la integración de Telus

  1. Vaya a Configuración > Canales > Telefonía.
  2. Seleccione Telus en la lista desplegable Elija un proveedor de telefonía.
  3. Haga clic en Habilitar.

Nota:

  • Después de hacer clic en Habilitar, espere a que la página se actualice automáticamente. No haga clic en ningún otro sitio hasta que aparezca la pantalla Inicio de sesión en Telus.

Iniciar sesión en Telus

Una vez que haya activado la integración de Telus, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Telus desde Zoho CRM.

Para iniciar sesión con su cuenta de Telus

  1. Haga clic en Iniciar sesión en Telus si desea iniciar sesión con su cuenta de inmediato.
  2. Se le dirigirá a la página de inicio de sesión de Telus, en la cual deberá ingresar los detalles de inicio de sesión y hacer clic en Iniciar sesión.
  3. Si va a iniciar sesión más tarde, puede utilizar el ícono de teléfono en la parte inferior derecha de la página para acceder a la pantalla Inicio de sesión de Telus.
  4. Una vez que haya iniciado sesión, seleccione el número de teléfono requerido desde la lista disponible. Utilice su número directo de Telus y no utilice el número gratuito RC de su organización.

Utilizar la integración de Telus

Una vez que haya activado Telus en Zoho CRM y haya iniciado sesión en su cuenta de Telus tanto en Zoho CRM como en el softphone Telus, estará listo para utilizar esta integración de Telus. Puede recibir llamadas entrantes, iniciar llamadas salientes y agregar actividades de seguimiento desde Zoho CRM.

Recibir llamadas

Cuando reciba una llamada entrante desde un contacto CRM mediante Telus, verá una vista de tarjeta de presentación para el contacto.

Al final de la llamada, las opciones de seguimiento en la ventana Llamada finalizada le permiten agregar llamadas y asignar tareas a su contacto.

Realizar llamadas

Cuando inicia una llamada saliente a un contacto en Zoho CRM, la llamada se realiza mediante Telus.

Para iniciar una llamada saliente desde Zoho CRM

  1. Haga clic en el registro deseado.
  2. En la página Detalles del registro, haga clic en el ícono de teléfono junto al número de teléfono.

    Ahora se llevará a cabo la llamada mediante Telus.
  3. Las opciones de seguimiento en la ventana Llamada finalizada le permiten agregar llamadas, asignar tareas y agregar una descripción de la llamada.

Realizar una actividad de seguimiento

Al final de cada llamada realizada mediante Telus, puede hacer todas o alguna de las siguientes actividades desde la ventana Llamada finalizada en Zoho CRM. Estas se asociarán automáticamente al registro correspondiente.

  • Agregar una llamada de seguimiento.
  • Agregar una tarea de seguimiento.

Ver registros de llamadas y grabaciones de llamadas

Las llamadas realizadas, recibidas, perdidas y sin responder en Zoho CRM mediante Telus se registran automáticamente en el módulo Actividades.

Para ver registros de llamadas

  1. Haga clic en el módulo Actividades.
  2. Seleccione la vista de lista Todas las llamadas.
  3. Haga clic en cualquier registro deseado para ver los detalles de llamada.
  4. Las llamadas grabadas se muestran en esta sección.

Nota:

  • Las llamadas grabadas solo se pueden ver si la integración de Telus está activada y si el usuario inició sesión.
  • En caso de que el número de teléfono preferido para llamar esté seleccionado como "{número de compañía}*{extensión}", entonces el módulo de actividades mostrará dos registros para cada llamada realizada desde CRM.

Realizar llamada de Telus por un navegador

Realizar llamadas de Telus por un navegador le permite hacer llamadas directamente desde CRM sin tener que alternar entre su cuenta de CRM y Telus. Los complementos de WebRTC se instalan para poder realizar llamadas desde el navegador sin complicaciones y una comunicación en tiempo real se establecerá con el usuario final.

Debe escoger la opción Navegador en el cuadro emergente de preferencias de llamadas para realizar llamadas a través del navegador. También puede guardar sus preferencias junto con la ID saliente de la persona que llama perteneciente al destinatario, de modo que pueda identificar fácilmente a las personas que llaman a sus números de Telus cuando realiza llamadas salientes.

Ahora puede hacer llamadas directamente desde el navegador sin tener que usar un softphone. Esto también le permite atender directamente las llamadas desde CRM.

Nota:

  • Las funcionalidades de silenciar, reactivar audio, dejar en espera, reanudar y teclado de marcado estarán incluidas en la ventana emergente solamente si elige la opción Navegador.
  • Consulte las funciones de conectividad de red antes de elegir la opción Navegador.
  • Realizar llamadas desde el navegador estará disponible solo en Chrome 29 o superior y en Firefox 47 o superior.

Deshabilitar la integración de Telus

La integración de Telus se puede deshabilitar en cualquier momento. Solo el administrador de una cuenta de Zoho CRM puede deshabilitar la integración.

Para deshabilitar la integración de Telus

  1. Vaya a Configuración > Canales > Telefonía.
  2. Haga clic en Deshabilitar.

Nota:

  • Tras deshabilitar la integración de Telus, ya no podrá realizar llamadas en Zoho CRM mediante Telus.
  • Una vez desactivada por el administrador, la integración se desactiva para todos los usuarios de la cuenta de Organización.
  • Los detalles de llamadas que se ingresen antes de deshabilitar la integración permanecerán intactos.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo puedo deshabilitar el aviso "Presione 1" mientras realizo una llamada en Zoho CRM?

2. No hay ningún ícono de teléfono de hacer clic para llamar junto al número de teléfono en la página de detalles de contacto/cliente potencial. ¿Por qué?

3. ¿Cómo puedo cambiar mi ID saliente de la persona que llama para las llamadas realizadas mediante Telus en Zoho CRM?

4. No puedo realizar una llamada saliente mediante Telus en Zoho CRM. ¿Por qué?

5. No recibo los detalles de quien llama en las llamadas entrantes en Zoho CRM. ¿Por qué?

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