La aplicación de Zoho CRM para Zendesk lo ayuda a resolver problemas del cliente de manera eficiente, ya que proporciona el contexto de ventas para las solicitudes de soporte.

Cuando haya instalado la aplicación, podrá ver los detalles de Zoho CRM asociados con el cliente, como los acuerdos potenciales, los eventos y las notas, en su cuenta de Zendesk, en la misma ventana en la que aparece el ticket de soporte. Con los detalles de ventas disponibles contextualmente, podrá tomar decisiones fundamentadas y, por lo tanto, ofrecer un mejor soporte a sus clientes.

 Instalar la aplicación de Zoho CRM para Zendesk

La aplicación de Zoho CRM para Zendesk se puede instalar desde el Catálogo de soluciones de aplicaciones de Zendesk.

Para instalar la aplicación de Zoho CRM para Zendesk

1. Visite el Catálogo de soluciones de aplicaciones de Zendesk https://www.zendesk.com/apps/ ).
2. En la casilla deBúsqueda, ingrese Zoho CRM y seleccione la aplicación de Zoho CRM.
3. Haga clic en Obtener.
   
   Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Zendesk.
4. Cuando haya iniciado sesión en su cuenta de Zendesk, en la página de Catálogo de soluciones de aplicaciones, en la sección Instalación, ingrese los siguientes detalles:
   

• Título para la aplicación de Zoho CRM.
• Token de autenticación  generado desde su cuenta de Zoho CRM.

• Seleccione la casilla de verificación ¿Habilitar restricciones de funciones? si desea especificar las funciones que deben tener acceso a la aplicación.
• Haga clic en Instalar.

 Generar el token de autenticación de Zoho CRM

El token de autenticación de Zoho CRM es necesario para obtener los detalles de ventas desde su cuenta de Zoho CRM. Asegúrese de que tiene permiso para acceder al servicio de la API. Si no tiene el permiso, comuníquese con su administrador de Zoho CRM.

Consulte también: Utilizar el token de autenticación 

Para generar el token de autenticación de Zoho CRM

1. Regístrese en Zoho CRM.
2. Vaya a Configuración > API, Aplicaciones e Integraciones > Espacio del desarrollador.
3. En la sección de API de CRM, haga clic en el ícono de Ajustes > Generación de token de autenticación.
   
4. En el Modo explorador, ingrese el Nombre de la aplicación y haga clic en Generar.
   
5. Copie el valor del token de autenticación y péguelo en la casilla de Token de autenticación que se encuentra en la sección de instalación de la aplicación de Zoho CRM de su cuenta de Zendesk.
   

 Ver la información de CRM de manera contextual

Cuando haya instalado la aplicación de Zoho CRM para Zendesk, podrá ver los detalles de CRM de sus clientes en su cuenta de Zendesk.

Para ver los detalles de los clientes de CRM

1. Inicie sesión en su cuenta de Zendesk.
2. Haga clic en el ícono de Vistas y seleccione un ticket de soporte.
3. En la ventana del Ticket, haga clic en el botón de Aplicaciones que se encuentra en el extremo superior derecho.
4. En la aplicación de Zoho CRM se mostrarán los siguientes detalles de ventas asociados al cliente:

• Detalles: los detalles básicos de Zoho CRM, como el propietario del registro (representante de ventas), la dirección del cliente potencial o contacto, las opciones de correo electrónico, entre otros.
• Notas: las notas de registro que crearon los representantes de ventas en Zoho CRM.
  
• Acuerdos potenciales: acuerdos asociados al cliente, de haberlos, y la cantidad potencial.
• Eventos: detalles de eventos creados para el cliente.
  
  Cualquier cambio que realice en los detalles mencionados anteriormente en su cuenta de Zoho CRM también se reflejará de manera automática en su cuenta de Zendesk.