Notas adhesivas de Zoho CRM
¿Cómo puedo…?
Las notas adhesivas de Zoho CRM son una gran manera de anotar detalles de una llamada, tarea o cualquier otra información que deba estar accesible fácilmente. Estas son notas personales y no están visibles para los otros usuarios de la cuenta CRM. Las notas adhesivas están disponibles para todas las ediciones de Zoho CRM.
Crear una nota adhesiva
Para crear una nota adhesiva
- Haga clic en el ícono de la nota adhesiva situado en el pie de página de la pantalla de su Zoho CRM.
- Haga clic en el botón Crear nueva nota adhesiva.
- Escriba la nota.
La nota se guarda automáticamente.
Proporcionar formato a una nota
Una vez que haya creado una nota, puede dar formato al texto mediante las siguientes opciones.
- Negrita
- Cursiva
- Subrayado
- Tachado
- Lista con viñetas
- Lista numerada
- Tamaño de fuente (pequeño, normal, grande, enorme)
- Cambiar color de fondo
- Color de fuente
- Color de fondo de fuente
También hay opciones para minimizar la nota y suprimir la nota.
Nota:
- Puede crear hasta 20 notas adhesivas.
- El número máximo de caracteres permitidos por nota es 2000.
- Las notas adhesivas de Zoho CRM no están asociadas a ningún módulo ni registro.
Asociar recordatorios por correo electrónico a una nota
Cuando haya creado una nota, puede asociar los recordatorios por correo electrónico a la nota. Se enviará una notificación sobre la nota a su dirección de correo electrónico a la hora programada.
Para establecer un recordatorio por correo electrónico
- Haga clic en el ícono de recordatorio por correo electrónico situado sobre la nota.
- Especifique la fecha y la hora.
- Haga clic en Guardar.
Se le enviará una notificación a la hora programada.
También verá una notificación en CRM sobre la nota cerca del ícono de notas adhesivas.
